公募株数	400,000株
公募株引受証券	SBI証券みずほ証券 SMBC日興証券岡三証券マネックス証券藍澤証券岩井コスモ証券東洋証券極東証券エイチエス証券むさし証券
売出株数	164,000株
売出株引受証券	SBI証券
オーバーアロットメント	54,600株
OA引受証券	SBI証券

初値形成

07/26に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎5,700円～6,700円
◎6,000円～7,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

07/25に決定。

公開価格と抽選結果

公開価格は、3,340円(仮条件上限)　に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SBI証券・・・当選×1、落選×1
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆岡三オンライン・・・落選
◆マネックス証券・・・未発表
◆エイチエス証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、41.86万株。当選は、確率的には絶望的な状況です。
コンサル系情報通信は、それなりに人気があるセクターですが、主幹事SBI証券で当選が出ました。

2人がかりでSBI証券にて抽選参加すること367銘柄目にして、初の当初当選です。
チャレンジポイント無しでは、純粋な資金力に支配される抽選方法なので当選は絶対に無いと諦めつつも抽選参加する日々でした。

1/(367×2)=1/734=0.00136
資金力の無い一般人が、SBI証券で当選する確率は、0.136%。実体験に基づくトリビアです。

ブックビルディング購入申込み状況

上場株数：41.86万株、OR:33.49%は、ORがやや高いものの問題が無いレベル。
吸収金額：13.98億円は、マザーズでは、少し大きいものの問題が無いレベル。
経常利益：1.45億円、純利益：0.96億円と利益面では、やや物足りないか。
売上高は、直近3年間で1.34倍に増加。営業利益率は、約17.14%。稼ぐは、大きいか。

成長性は、やや勢いが弱いか。売上が10億円以下なのは気がかりだが、稼ぐ力は期待が持てるか。
需給面は問題ないか。利益面は将来性に期待して、全力でBBに申し込むのみです。

SMBC日興証券における7/11現在の受付番号は、24,000台。BBの積み上がり具合は順調な様子です。

仮条件

仮条件：下限：3,140円～上限：3,340円
想定価格は、3,200円。
コンサル系情報通信は、それなりに人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事　SBI証券は、3,340円：+140円：+4.37%　ちょっぴり強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、33.49%。やや高いか。
想定吸収金額は、約13.98億円。マザーズとしては、中型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成30年10月23日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：89.78円、PER：37.20倍
コンサル系情報通信での初値平均PERは、約60倍前後。割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　5,400円

OR：33.49%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：13.98億円　⇒中立
公開株数：41.86万株　⇒強気
市場テーマ性(コンサル・自動車)　⇒中立
2社同時上場　⇒やや強気