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2018年07月27日

【初値成立】プロレド・パートナーズ(7034)【7,170円:+2,920円:+68.70%】高値:8,670円、安値:7,170円、終値:8,670円 S高引けPER40倍前後の攻防へ



プロレド・パートナーズ(7034):マザーズ:サービス業:主幹事(みずほ証券)

※成果報酬型の経営コンサルティングの提供(想定価格:4,100円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
07/27 07/10-07/17 713,000株 約30.30億円 28.92% 4,100円〜4,250円 4,250円 7,170円 +68.70%

公募株数 465,000株 7034-hikiuke.png
公募株引受証券 みずほ証券
SMBC日興証券
SBI証券
東海東京証券
岡三証券
岩井コスモ証券
マネックス証券
楽天証券
いちよし証券
エース証券
売出株数 155,000株
売出株引受証券 みずほ証券
オーバーアロットメント 93,000株
OA引受証券 みずほ証券

初値形成

7034-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
7,170 (11:09) 8,670 (14:47) 7,170 (11:09) 8,670 (15:00) 2,043,500 約156.75億円

7,170円で初値成立。公開価格の約1.68倍。
終値は、8,670円。初値+1,500円:+20.92% S高  

EPSは、213.72円。
初値でのPERは、33.55倍。最高値でのPERは、40.57倍。終値では、40.57倍。
大型コンサル系サービス業は、PER:35倍近辺まで上昇する傾向があり、それに沿った値動きか。
終値でのPERは、40.57倍。ギリギリ適正範囲にあるか。



大手初値予想会社の初値予想

◎5,000円〜6,000円、6,000円
◎5,000円〜6,000円、6,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     4,250円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:9,780円、更新値幅 215円
※下限方向
    下限値段:3,190円
※注文受付価格の範囲
    1,063円 以上 17,000円 以下
※ロックアップ解除
    設定無し

【セカンダリ展開予想】
マザーズ:情報通信:20億円〜40億円では、初値▲1%〜▲21%(平均▲9%)程度の下押しもあるか。
PER:20倍〜30倍 4,500円〜6,500円 あたりの値動きになるか。

公開価格と抽選結果

7034-kuriage.png

過去に幾度となく みずほ証券 での 補欠 はありましたが、
ついに 繰上当選 に至りました。

喜ばしいことですが・・・全く手数料とかで貢献していないウチに廻ってくるとは・・・
あんまり人気が無かったのかも・・・初値には期待しないほうがいいかも・・・
公募割れさえ回避してくれれば・・・なんとか微プラスでお願いしますっ

公開価格は、4,250円(仮条件上限) に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆みずほ証券・・・補欠×1、落選×1
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆岡三オンライン・・・落選
◆マネックス証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、71.30万株。当選は、確率的には難しい状況です。
大型コンサル系サービス業は、それなりに人気があるセクターでもあり、補欠がひとつとなりました。
購入申込みはしますが、繰り上がったことのないみずほ証券なので期待はありません。

ブックビルディング購入申込み状況

上場株数:71.80万株、OR:28.92%は、問題が無いレベル。
吸収金額:30.30億円は、マザーズでは、やや大型だがギリギリ問題の無いレベル。
経常利益:5.60億円、純利益:3.52億円と利益面では、問題ないレベル。
売上高は、直近3年間で2.78倍に増加。営業利益率は、約39.10%。稼ぐは、かなり大きいか。

成長性は、まだ売上高が小さいものの勢いがあるか。稼ぐ力は、とても大きく期待が持てるか。
需給面・利益面ともに問題が無いため、全力でBBに申し込むのみです。

SMBC日興証券における7/15現在の受付番号は、22,000台。BBの積み上がり具合は順調な様子か。

仮条件

仮条件:下限:4,100円〜上限:4,250円
想定価格は、4,100円。
大型コンサル系サービス業は、それなりに人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、4,250円:+150円:+3.65% ちょっぴり強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ(OA含む)は、28.92%。標準的か。
想定吸収金額は、約30.30億円。マザーズとしては、やや大型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (平成31年1月22日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:213.72円、PER:19.89倍
大型コンサル系サービス業での初値平均PERは、約35倍前後。適正範囲にあるか。

【個人的なIPO初値予想】 4,900円

OR:28.92% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:30.30億円 ⇒中立
公開株数:71.30万株 ⇒強気
市場テーマ性(大型コンサル) ⇒中立
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 16:05





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