公募株数	465,000株
公募株引受証券	みずほ証券 SMBC日興証券 SBI証券東海東京証券岡三証券岩井コスモ証券マネックス証券楽天証券いちよし証券エース証券
売出株数	155,000株
売出株引受証券	みずほ証券
オーバーアロットメント	93,000株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
7,170 (11:09)	8,670 (14:47)	7,170 (11:09)	8,670 (15:00)	2,043,500	約156.75億円

7,170円で初値成立。公開価格の約1.68倍。
終値は、8,670円。初値+1,500円：+20.92% S高

　

EPSは、213.72円。
初値でのPERは、33.55倍。最高値でのPERは、40.57倍。終値では、40.57倍。
大型コンサル系サービス業は、PER:35倍近辺まで上昇する傾向があり、それに沿った値動きか。
終値でのPERは、40.57倍。ギリギリ適正範囲にあるか。

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大手初値予想会社の初値予想

◎5,000円～6,000円、6,000円
◎5,000円～6,000円、6,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
　　　　 4,250円（公募・売出価格）
※上限方向
　　　　上限値段：9,780円、更新値幅 215円
※下限方向
　　　　下限値段：3,190円
※注文受付価格の範囲
　　　　1,063円　以上　17,000円　以下
※ロックアップ解除
　　　　設定無し

【セカンダリ展開予想】
マザーズ:情報通信:20億円～40億円では、初値▲1%～▲21%(平均▲9%)程度の下押しもあるか。
PER：20倍～30倍　4,500円～6,500円　あたりの値動きになるか。

公開価格と抽選結果

過去に幾度となく　みずほ証券　での　補欠　はありましたが、
ついに　繰上当選　に至りました。

喜ばしいことですが・・・全く手数料とかで貢献していないウチに廻ってくるとは・・・
あんまり人気が無かったのかも・・・初値には期待しないほうがいいかも・・・
公募割れさえ回避してくれれば・・・なんとか微プラスでお願いしますっ

公開価格は、4,250円(仮条件上限)　に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆みずほ証券・・・補欠×1、落選×1
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆岡三オンライン・・・落選
◆マネックス証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、71.30万株。当選は、確率的には難しい状況です。
大型コンサル系サービス業は、それなりに人気があるセクターでもあり、補欠がひとつとなりました。
購入申込みはしますが、繰り上がったことのないみずほ証券なので期待はありません。

ブックビルディング購入申込み状況

上場株数：71.80万株、OR:28.92%は、問題が無いレベル。
吸収金額：30.30億円は、マザーズでは、やや大型だがギリギリ問題の無いレベル。
経常利益：5.60億円、純利益：3.52億円と利益面では、問題ないレベル。
売上高は、直近3年間で2.78倍に増加。営業利益率は、約39.10%。稼ぐは、かなり大きいか。

成長性は、まだ売上高が小さいものの勢いがあるか。稼ぐ力は、とても大きく期待が持てるか。
需給面・利益面ともに問題が無いため、全力でBBに申し込むのみです。

SMBC日興証券における7/15現在の受付番号は、22,000台。BBの積み上がり具合は順調な様子か。

仮条件

仮条件：下限：4,100円～上限：4,250円
想定価格は、4,100円。
大型コンサル系サービス業は、それなりに人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事　みずほ証券は、4,250円：+150円：+3.65%　ちょっぴり強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、28.92%。標準的か。
想定吸収金額は、約30.30億円。マザーズとしては、やや大型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (平成31年1月22日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：213.72円、PER：19.89倍
大型コンサル系サービス業での初値平均PERは、約35倍前後。適正範囲にあるか。

【個人的なIPO初値予想】　4,900円

OR：28.92%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：30.30億円　⇒中立
公開株数：71.30万株　⇒強気
市場テーマ性(大型コンサル)　⇒中立
単独上場　⇒強気