※成果報酬型の経営コンサルティングの提供(想定価格:4,100円)
上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/27 | 07/10-07/17 | 713,000株 | 約30.30億円 | 28.92% | 4,100円〜4,250円 | 4,250円 | 7,170円 | +68.70% |
公募株数 | 465,000株 | ![]() |
公募株引受証券 | みずほ証券 SMBC日興証券 SBI証券 東海東京証券 岡三証券 岩井コスモ証券 マネックス証券 楽天証券 いちよし証券 エース証券 |
|
売出株数 | 155,000株 | |
売出株引受証券 | みずほ証券 | |
オーバーアロットメント | 93,000株 | |
OA引受証券 | みずほ証券 |
初値形成

始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(株) | 売買代金 |
---|---|---|---|---|---|
7,170 (11:09) | 8,670 (14:47) | 7,170 (11:09) | 8,670 (15:00) | 2,043,500 | 約156.75億円 |
7,170円で初値成立。公開価格の約1.68倍。
終値は、8,670円。初値+1,500円:+20.92% S高

EPSは、213.72円。
初値でのPERは、33.55倍。最高値でのPERは、40.57倍。終値では、40.57倍。
大型コンサル系サービス業は、PER:35倍近辺まで上昇する傾向があり、それに沿った値動きか。
終値でのPERは、40.57倍。ギリギリ適正範囲にあるか。
大手初値予想会社の初値予想
◎5,000円〜6,000円、6,000円
◎5,000円〜6,000円、6,000円
◎5,000円〜6,000円、6,000円
新規上場日【初値決定前の気配運用】
※板中心値段
4,250円(公募・売出価格)
※上限方向
上限値段:9,780円、更新値幅 215円
※下限方向
下限値段:3,190円
※注文受付価格の範囲
1,063円 以上 17,000円 以下
※ロックアップ解除
設定無し
【セカンダリ展開予想】
マザーズ:情報通信:20億円〜40億円では、初値▲1%〜▲21%(平均▲9%)程度の下押しもあるか。
PER:20倍〜30倍 4,500円〜6,500円 あたりの値動きになるか。
4,250円(公募・売出価格)
※上限方向
上限値段:9,780円、更新値幅 215円
※下限方向
下限値段:3,190円
※注文受付価格の範囲
1,063円 以上 17,000円 以下
※ロックアップ解除
設定無し
【セカンダリ展開予想】
マザーズ:情報通信:20億円〜40億円では、初値▲1%〜▲21%(平均▲9%)程度の下押しもあるか。
PER:20倍〜30倍 4,500円〜6,500円 あたりの値動きになるか。
公開価格と抽選結果

過去に幾度となく みずほ証券 での 補欠 はありましたが、
ついに 繰上当選 に至りました。
喜ばしいことですが・・・全く手数料とかで貢献していないウチに廻ってくるとは・・・
あんまり人気が無かったのかも・・・初値には期待しないほうがいいかも・・・
公募割れさえ回避してくれれば・・・なんとか微プラスでお願いしますっ
公開価格は、4,250円(仮条件上限) に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆みずほ証券・・・補欠×1、落選×1
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆岡三オンライン・・・落選
◆マネックス証券・・・落選×2
公開数(OA含)は、71.30万株。当選は、確率的には難しい状況です。
大型コンサル系サービス業は、それなりに人気があるセクターでもあり、補欠がひとつとなりました。
購入申込みはしますが、繰り上がったことのないみずほ証券なので期待はありません。
ブックビルディング購入申込み状況
上場株数:71.80万株、OR:28.92%は、問題が無いレベル。
吸収金額:30.30億円は、マザーズでは、やや大型だがギリギリ問題の無いレベル。
経常利益:5.60億円、純利益:3.52億円と利益面では、問題ないレベル。
売上高は、直近3年間で2.78倍に増加。営業利益率は、約39.10%。稼ぐは、かなり大きいか。
成長性は、まだ売上高が小さいものの勢いがあるか。稼ぐ力は、とても大きく期待が持てるか。
需給面・利益面ともに問題が無いため、全力でBBに申し込むのみです。
SMBC日興証券における7/15現在の受付番号は、22,000台。BBの積み上がり具合は順調な様子か。
吸収金額:30.30億円は、マザーズでは、やや大型だがギリギリ問題の無いレベル。
経常利益:5.60億円、純利益:3.52億円と利益面では、問題ないレベル。
売上高は、直近3年間で2.78倍に増加。営業利益率は、約39.10%。稼ぐは、かなり大きいか。
成長性は、まだ売上高が小さいものの勢いがあるか。稼ぐ力は、とても大きく期待が持てるか。
需給面・利益面ともに問題が無いため、全力でBBに申し込むのみです。
SMBC日興証券における7/15現在の受付番号は、22,000台。BBの積み上がり具合は順調な様子か。
仮条件
仮条件:下限:4,100円〜上限:4,250円
想定価格は、4,100円。
大型コンサル系サービス業は、それなりに人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、4,250円:+150円:+3.65% ちょっぴり強気設定としてきました。
想定価格は、4,100円。
大型コンサル系サービス業は、それなりに人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、4,250円:+150円:+3.65% ちょっぴり強気設定としてきました。
上場規模・需給状況(発表直後)
オファリングレシオ(OA含む)は、28.92%。標準的か。
想定吸収金額は、約30.30億円。マザーズとしては、やや大型か。
想定吸収金額は、約30.30億円。マザーズとしては、やや大型か。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、180日間 (平成31年1月22日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
配当
未定。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS:213.72円、PER:19.89倍
大型コンサル系サービス業での初値平均PERは、約35倍前後。適正範囲にあるか。
大型コンサル系サービス業での初値平均PERは、約35倍前後。適正範囲にあるか。
【個人的なIPO初値予想】 4,900円
OR:28.92% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:30.30億円 ⇒中立
公開株数:71.30万株 ⇒強気
市場テーマ性(大型コンサル) ⇒中立
単独上場 ⇒強気
マザーズ:吸収金額:30.30億円 ⇒中立
公開株数:71.30万株 ⇒強気
市場テーマ性(大型コンサル) ⇒中立
単独上場 ⇒強気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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