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2018年07月30日

【IPO初値/セカンダリ予想】イボキン(5699) 営業利益率:4.41% 初値・セカンダリ高騰は無いか



イボキン(5699):東証JQS:鉄鋼:主幹事(東海東京証券)

※解体事業、環境事業及び金属事業による総合リサイクル事業(想定価格:1,760円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
08/02 07/17-07/23 717,600株 約13.85億円 44.30% 1,760円〜1,930円 1,930円 ---円 --%

公募株数 465,000株 5699-hikiuke.png
公募株引受証券 東海東京証券
SBI証券
SMBC日興証券
エース証券
岡三証券
岩井コスモ証券券
売出株数 140,000株
売出株引受証券 東海東京証券
オーバーアロットメント 93,600株
OA引受証券 東海東京証券

初値形成

08/02に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎2,200円〜2,500円
◎2,500円〜3,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

08/01に決定。

営業利益率による初値・セカンダリ予想

営業利益率は、4.41%。

◎東証JQS:鉄鋼
朝日工業 <5456>  2.55%
新報国製鉄 <5542> 15.7%

◎東証2部・東証JQS・マザーズ:金属回収・リサイクル・産廃
要興業 <6566> 6.66%
フルヤ金属 <7826>  13.55%
リファインバース <6531>  4.41%
アミタホールディングス <2195> 2.62%

イボキン<5699> 4.41%は、鉄鋼・リサイクル としては、普通か。
初値・セカンダリ高騰の要因とはならないか。
敢えてセカンダリに参戦する理由はないか。

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,930円(仮条件上限) に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SBI証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2

公開数(OA含)は、71.76万株。当選は、確率的には難しい状況です。
金属集荷系鉄鋼業は、人気があるとは言い難いセクターですが、全て落選となりました。
主幹事東京東海証券で抽選参加ができてないので、結果はお察しのとおりです。

ブックビルディング購入申込み状況

上場株数:71.76万株、OR:44.30%は、ORが高いものギリギリありのレベル。
吸収金額:13.85億円は、東証JQSでは、やや小型で問題の無いレベル。
経常利益:3.00億円、純利益:1.97億円と利益面では、問題ないレベル。
売上高は、直近3年間で1.53倍に増加。営業利益率は、約4.41%。稼ぐ力は、標準的か。

需給面・利益面ともに問題が無いため、全力でBBに申し込むのみです。

SMBC日興証券における7/21現在の受付番号は、34,000台。BBの積み上がり具合は順調な様子か。

仮条件

仮条件:下限:1,760円〜上限:1,930円
想定価格は、1,760円。
金属集荷系鉄鋼業は、人気があるとは言い難いセクターなので、
強気設定は無いかと予想していましたが、
主幹事 東海東京証券は、1,930円:+170円:+9.65% 強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ(OA含む)は、44.30%。やや高いか。
想定吸収金額は、約12.63億円。東証JQSしては、やや小型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (平成31年1月28日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:147.98円、PER:13.04倍
産廃系鉄鋼業での初値平均PERは、約12倍前後。適正範囲にあるか。

【個人的なIPO初値予想】 2,400円

OR:44.30% ⇒やや弱気
東証JQS:吸収金額:13.85億円 ⇒やや強気
公開株数:71.76万株 ⇒強気
市場テーマ性(産廃・リサイクル) ⇒中立
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 09:37





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