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2018年10月22日

【抽選結果|IPO新規上場】VALUENEX(4422)・・・公開価格は、1,840円(仮条件上限)に決定っ!!




VALUENEX(4422):マザーズ:情報通信:主幹事(SBI証券)

※ビッグデータの解析ツールの提供、コンサルティングサービスほか(想定価格:1,520円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
10/30 10/12-10/18 51.17万株 約9.41億円 18.63% 1,700〜1,840円 1,840円 ---円 --%

公募株数 420,000株 4422-hikiuke.png
公募株引受証券 SBI証券
みずほ証券
大和証券
岩井コスモ証券
藍澤證券
エース証券
エイチエス証券
極東証券
東洋証券
むさし証券
売出株数 25,000株
売出株引受証券 SBI証券
オーバーアロットメント 66,700株
OA引受証券 SBI証券

初値形成

10/30に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎3,700円〜4,200円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

10/29に決定。

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,840円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、1,692.80円(▲8%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SBI証券・・・落選×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆大和証券・・・選外×2
◆エイチエス証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、51.17万株。当選は、確率的に難しい状況です。
ビックデータ系情報通信は、人気があるセクターでもあり、全て落選でした。

仮条件

仮条件:下限:1,700円〜上限:1,840円
想定価格は、1,520円。
ビックデータ系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SBI証券は、1,840円:+320円:+21.05% 超強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ(OA含む)は、18.63%。やや低いか。
想定吸収金額は、約9.41億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:情報通信:5億円〜10億円での平均初値は、公開価格の2.3倍。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成31年1月27日まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,280円。
VCは、3つ存在。約44.65%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:46.81円、PER:32.47倍
ビックデータ系情報通信での初値平均PERは、約65倍。割安感があるか。

業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)
4422-1.png
※12期については、平成30年7月までの数字。
財務指標 10期 11期 12期
ROA 0.72% -.--% 19.70%
ROE 1.05% -.--% 40.43%
売上高利益率 0.59% -.--% 16.49%
粗利 72.98% 71.51% 80.29%
当座比率 12.69% 10.76% 7.44%
自己資本比率 68.32% 43.58% 48.73%
有利子負債月商比率 0.00 1.87 1.95
安全余裕率 3.02% -.--% 18.89%

直近3年間で売上高は、2.01倍。営業利益率は、15.50%。稼ぐ力は、高いか。粗利は高いが、安全余裕率は、標準的か。

事業系統図

4422-2.png


国内におけるTechRadarRとDocRadarRのさらなる販売拡大のため、ヘルスケア業界とフィンテック業界という成長事業ドメインへの進出を図る。また、米国においては、子会社であるVALUENEX, Inc.(米国)に専従の営業責任者1名を配置し、積極的な営業活動を実施。

4422-3.png


【個人的なIPO初値予想】 3,900円

OR:18.63% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:9.41億円 ⇒強気
公開株数:51.17万株 ⇒強気
営業利益率:15.50% ⇒やや強気
市場テーマ性(ビックデータ・ASP) ⇒強気
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 13:21





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