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Top◆2018年 IPO(新規公開株) >【IPO新規上場】ピアラ(7044) |マザーズ|サービス業|ECマーケティングテック事業及び広告マーケティング事業
2018年11月07日

【IPO新規上場】ピアラ(7044) |マザーズ|サービス業|ECマーケティングテック事業及び広告マーケティング事業




新規上場!! ピアラ(7044) のIPO初値予想

ピアラ(7044) が、12/11(火):マザーズ:サービス業 に新規上場決定。想定価格は、2,210円。公開株数は、48.40万株。オファリングレシオは、13.90%、吸収金額は、約10.69億円。マザーズ:サービス業:8億円〜14億円での平均初値は、公開価格の約2.26倍。初値予想は、5,000円。

仮条件は、11/20(火)に、公開価格は、11/30(金)に決定。

事業内容は、「ECマーケティングテック」及び「広告マーケティング」のサービスを、主に化粧品や健康食品等の「ビューティ&ヘルス及び食品」領域に特化してクライアントに提供。

連結子会社3社により構成。

従業員数は103名、平均年齢は31.6歳、平均勤続年数は3.5年、平均年間給与は538万円です。

ECマーケティングテック

「ECマーケティングテック」は主に通信販売業者向けに顧客集客を中心として、独自開発のソリューションである「RESULTシリーズ」を利用した「KPI保証」型の総合支援サービスを、広告代理、顧客育成支援、その他通販に関わるマーケティング支援等を通じて行っており、600社以上のマーケティング支援におけるノウハウや独自のデータ蓄積を基にした、ビューティ&ヘルス及び食品領域特化型のDMP(過去の事例に基づく選好情報、属性等)と、AIを搭載した「RESULT MASTER」を含む、独自開発のソリューションである「RESULTシリーズ」をクライアント又は当社、若しくは両社で利用することで行なわれます。

「KPI保証」とは、新規顧客がクライアントの商品を購入するためにかかる、新規顧客獲得単価を当社が保証すること等を言います。具体的には、まず最初にクライアントと交渉の上、クライアントの新規顧客獲得単価をKPIとして価格決定します。

次に当社はAIを搭載した「RESULT MASTER」からの情報と当社が同業界において蓄積してきたノウハウを元に、効果を得られると考えられるマーケティング予算配分に基づき、出稿する媒体やアフィリエイト、ディスプレイ広告等の広告手法を決定し出稿を行ないます。その結果として、新規顧客がクライアントの商品を購入した場合には、購入した新規顧客数に応じて当社はクライアントと決定した新規顧客獲得単価を請求いたします。

つまり、「KPI保証」型でのサービス提供は、クライアントにとっては成果に応じて広告費用が発生することから、顧客1人を獲得することに対し、事前に決められた一定の対価のみの支払で済むため、クライアントとして顧客獲得単価が確定、保証されるということになり、サービスの導入が行いやすくなっております。

広告マーケティング

「広告マーケティング」は「RESULTシリーズ」を利用せず、主に手数料型サービスを行っております。クライアントのダイレクトマーケティングにおける課題に合わせて、通常の媒体から地方紙、エリア限定誌等のニッチな媒体まで多様かつ最適な媒体や手法を提案することでEC支援を行います。

当社独自の取扱い広告枠といった独自媒体も展開し、広告枠の販売を行っております。広告枠の販売のみではなく、テレマーケティング、DM(ダイレクトメール)配布、リアルイベント、WEB動画やバズマーケティング、海外からの依頼などにも対応しており、各分野のスペシャリストが、媒体社や外部協力会社とのリレーションのもと、クライアントの課題に応じたマーケティングを支援いたします。

クライアントから得る収益モデルは、従来のEC支援サービスの成果に関係なく一定額の報酬(手数料)をクライアントが負担する、いわゆる手数料型のビジネスモデルから、クライアントの課題や予算を元に設定したKPIの成果に応じた報酬を請求する、「KPI保証」型でのサービス提供への移行を多くのサービスで進めており、当社グループのEC支援事業とクライアントの成果のコミット(関わり合い)を深めております


ピアラ(7044) :マザーズ:サービス業:主幹事(SBI証券)

※ECマーケティングテック事業及び広告マーケティング事業(想定価格:2,210円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/11 11/22-11/29 48.40万株 約10.69億円 13.90% 11/20決定 11/30決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、13.90%。低いか。
想定吸収金額は、約10.69億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ:サービス業:8億円〜14億円での平均初値は、公開価格の約2.26倍。

公募株数 350,000株 公募株数は、11/20決定予定
公募株引受証券 SBI証券
SMBC日興証券
みずほ証券
藍澤證券
岩井コスモ証券
むさし証券
楽天証券
極東証券
東洋証券
売出株数 90,500株
売出株引受証券 SBI証券
オーバーアロットメント 44,000株
OA引受証券 SBI証券

初値形成

12/11に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

12/10に決定。

公開価格と抽選結果

11/30に決定。

仮条件

11/20に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成31年3月10日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、4つ。56.39万株:約16.20%占有。

配当

未定。


【個人的なIPO初値予想】 5,000円

OR:13.90% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:10.69億円 ⇒やや強気
公開株数:48.40万株 ⇒強気
営業利益率:-.-% ⇒
市場テーマ性(ECマーケティング・広告マーケティング) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 08:18





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