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Top◆2018年 IPO(新規公開株) >【IPO新規上場】アルテリア・ネットワークス(4423) |東証未定|情報通信|インターネットサービス(光インターネット接続サービス)、ネットワークサービス(専用線サービス、VPN接続サービス等)、マンションインターネットサービス(全戸一括型光インターネット接続サービス)
2018年11月13日

【IPO新規上場】アルテリア・ネットワークス(4423) |東証未定|情報通信|インターネットサービス(光インターネット接続サービス)、ネットワークサービス(専用線サービス、VPN接続サービス等)、マンションインターネットサービス(全戸一括型光インターネット接続サービス)




新規上場!! アルテリア・ネットワークス(4423) のIPO初値予想

アルテリア・ネットワークス(4423) が、12/12(水):東証未定:情報通信 に新規上場決定。想定価格は、1,400円。公開株数は、2012.5万株。オファリングレシオは、40.25%、吸収金額は、約281.75億円。東証1部:情報通信:200億円以上での平均初値は、公開価格の約1.11倍。初値予想は、1,550円。

仮条件は、11/27(火)に、公開価格は、12/04(火)に決定。

事業内容は、日本国内に展開する自社保有の光ファイバー網を活用し、法人向けに特化したネットワークサービス及びインターネットサービス、並びにマンションインターネットサービスを展開。

丸紅株式会社から出資を受け入れており、発行済株式総数の50.0%を保有。丸紅グループが保有する顧客ネットワークやパートナー企業へのアクセスを活用することや、丸紅グループと新規事業分野を含めた様々な分野で協業することを通じて、潜在的シナジーの追求を図っています。

従業員数は510名、平均年齢は40.5歳、平均勤続年数は8.0年、平均年間給与は646万円です。

ネットワークサービス

専用線サービスとは、ある特定の2地点間を結ぶ回線サービスです。信頼性・品質・セキュリティが高く、企業の基幹ネットワークやデータセンター、通信事業者などのバックボーン、アクセス回線として利用されております。当社は、2014年2月に国内初の100Gbpsの高速サービスを提供する等、高速・高品質のサービスを提供しています。

VPN(Virtual Private Network)とは、インターネットに接続されている利用者の間に、仮想的な通信トンネルを構成したプライベートなネットワークのことです。通信経路を認証や暗号化を用いて保護することにより、第三者が侵入することのできない安全なネットワークを構築できます。当社は、VPN接続サービスを設計から運用保守までワンストップで提供しております。

その他ネットワークサービスとして、当社は、データセンターサービス「ComSpace」や、顧客の無線LAN環境の構築から、運用・保守までを一括提供するクラウドWi-Fiサービスなどを提供しています。

インターネットサービス

インターネット接続サービスとは、アクセス回線に光ファイバーを利用し高速なデータ伝送を提供するサービスです。当社ではアクセス回線を専有型とすることで、安定した快適な通信環境を提供することが可能となります。また、ISPとアクセス網を一括管理することにより、ワンストップで安定した通信を実現しています。

当社の法人向けIP電話サービス「光電話ビジネス」は、広帯域・高品質な回線サービスと組み合わせて利用できるIP電話サービスです。

マンションインターネットサービス及びその他サービス

当社グループが提供している「UCOM光 レジデンス」及び「e-mansion」は、居住者が個別にインターネット利用契約をする「任意加入型」と異なり、マンションの付帯サービスとして全部屋にインターネット設備を導入する「全戸一括型」のサービスです。

また、当社グループは収容局からひとつの建物まで一本の光ファイバーを用いる専有型接続サービスを展開しております。複数の建物で一本の光ファイバーを共有する共有型接続サービスと比べ、通信速度の低下が生じにくい特徴があります。

このような理由から、当社グループは高速・高品質なインターネット接続サービスを高いコストパフォーマンスで提供することが可能となっています。

当社グループでは、エネルギー分野のサービスとして、地域電力会社などから高圧電力を一括購入しマンション内の変電設備で低圧に変換して供給する電力一括受電サービスを提供しております。これは電力のまとめ買いにより、ご家庭の電気料金を削減するサービスです。

当社グループでは、エネルギー分野のサービスとして、地域電力会社などから高圧電力を一括購入しマンショ ン内の変電設備で低圧に変換して供給する電力一括受電サービスを提供しております。これは電力のまとめ買 いにより、ご家庭の電気料金を削減するサービスです。

アルテリア・ネットワークス(4423) :東証未定:情報通信:主幹事(SMBC日興証券)

※インターネット、ネットワーク、マンションインターネットサービスほか(想定価格:1,400円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/12 11/28-12/03 2012.5万株 約281.75億円 40.25% 11/27決定 12/04決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、40.25%。高いか。
想定吸収金額は、約281億円。東証1部としては、やや大型か。
東証1部:情報通信:200億円以上での平均初値は、公開価格の約1.11倍。

公募株数 -,-株 売出株数は、12/04決定予定
公募株引受証券 -証券
売出株数 17,500,000株
国内:8,750,000株
売出株引受証券 SMBC日興証券
みずほ証券
UBS証券
大和証券
三菱UFJMS証券
野村證券
SBI証券
マネックス証券
岡三証券
東海東京証券
岩井コスモ証券
水戸証券
オーバーアロットメント 2,625,000株
国内:1,312,500株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

12/12に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

12/11に決定。

公開価格と抽選結果

12/04に決定。

仮条件

11/27に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間
ロックアップは、180日間
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、1つ。2500万株。50%占有。

配当

未定。


【個人的なIPO初値予想】 1,550円

OR:40.25% ⇒弱気
東証JQS:吸収金額:281.75億円 ⇒やや弱気
公開株数:2012.5万株 ⇒弱気
営業利益率:-.-% ⇒
市場テーマ性(専用回線・通信インフラ) ⇒中立
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 21:14





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