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2018年11月14日

【IPO新規上場】テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046) |マザーズ|サービス業|ビッグデータ・人工知能(AI)を活用したソリューション提供及びAI製品(AIモジュールを含む)の提供




新規上場!! テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)のIPO初値予想

テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)が、12/18(火):マザーズ:サービス業 に新規上場決定。想定価格は、2,900円。公開株数は、61.6万株。オファリングレシオは、28.00%、吸収金額は、約17.86億円。マザーズ:サービス業:15億円〜20億円での平均初値は、公開価格の約1.69倍。初値予想は、4,900円。

仮条件は、11/29(木)に、公開価格は、12/10(月)に決定。

事業内容は、「ビッグデータ・AIソリューションサービス」と「AI製品等によるロイヤリティサービス」を展開。

顧客企業がビッグデータを活用し、経営課題が解決できるよう、上流のコンサルティング領域からアプローチし、データ経営実現にむけた戦略立案を行い、課題と対策を明確にし、必要なノウハウを提供。

従業員数は97名、平均年齢は34.5歳、平均勤続年数は2.4年、平均年間給与は542万円です。

ビッグデータ・AIソリューションサービス

当社はデータ経営を目指す企業向けに総合的なソリューションサービスを提供しています。企業のデジタルイノベーションを共に創出していくため、顧客企業が進める事業戦略に沿う形で新サービスの開発、業務改革の推進など協創型ビジネスを推進しております。

データ経営コンサルティング
顧客企業がビッグデータを活用し、経営課題が解決できるよう、上流のコンサルティング領域からアプローチし、データ経営実現にむけた戦略立案を行い、課題と対策を明確にし、必要なノウハウを提供します。

データ解析支援
AI技術を保有する当社データサイエンティストがコンサルティングにより抽出されたビジネス課題を把握の上、数理課題に置き換えて分析を実施し、分析結果をフィードバックします。

人材育成及び組織組成支援
ビッグデータを活用できる人材の育成、また決定権限をもつ経営者層向け教育プログラムを提供します。データ分析をビジネスへの活用から経営判断へ応用に至るまで内製化を目指す企業の支援も行います。

デジタル戦略システム構築 顧客企業のシステム構想・企画支援を始め、セキュリティの強度等を考慮したプラットフォームを選定し、システム設計を行います。ビッグデータ等の集計、可視化、分析、予測、最適化、シミュレーション等が可能な仕組みとして、デジタル戦略システム構築の支援を行います

AI製品等ロイヤリティサービス

独自AI製品「scorobo」シリーズや他社AI製品などの製品販売、または業務特有のAIモジュールを顧客企業向けに提供し、使用料及び運用保守料を受領するストック型サービスを推進しています。当該サービスは収益基盤を築き上げるサービスとして最も注力しています。

自社製品「scorobo」等を活用したサービス
ディープラーニング技術等の機械学習を活用したAI製品とモジュール群を提供しています。現在提供している製品として、株価予想や経済指標予測を行うフィンテック製品やデジタルマーケティング製品があります。豊富に蓄積されたライブラリーをもとにして、需要予測、顧客の行動分析、製造業における故障検知、人事業務における離職予想等、ストック型サービスに活かすAIモジュール充実を図っています。

他社AI製品等を活用したサービス
他社AI製品のライセンスを取得し、顧客企業に提供するサービスを行っております。ツイッター等SNS分析を目的としたAI製品NetBase(米)、ChatBotや音声アシスタント等の対話サービスに対して、自動応答機能を提供するAI製品COGNIGY(独)が挙げられます。当社は、欧米・アジアなど先進技術を持った企業を調査しており、当該企業が持つテクノロジー及びプロダクトを評価し、ビジネス化を進めています。


テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046):マザーズ:サービス業:主幹事(いちよし証券)

※ビッグデータ・人工知能(AI)を活用したソリューション提供及びAI製品(AIモジュールを含む)の提供(想定価格:2,900円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/18 12/03-12/07 61.6万株 約17.86億円 28.09% 11/29決定 12/10決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、28.00%。標準的か。
想定吸収金額は、約17.86億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ:サービス業:15億円〜20億円での平均初値は、公開価格の約1.69倍。

公募株数 190,000株 公募株数は、11/29決定予定
公募株引受証券 いちよし証券
大和証券
みずほ証券
SBI証券
極東証券
マネックス証券
エース証券
売出株数 346,000株
売出株引受証券 いちよし証券
オーバーアロットメント 80,000株
OA引受証券 いちよし証券

初値形成

12/18に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

12/17に決定。

公開価格と抽選結果

12/10に決定。

仮条件

11/29に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (平成31年6月15日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。


【個人的なIPO初値予想】 4,900円

OR:28.00% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:17.86億円 ⇒中立
公開株数:61.60万株 ⇒強気
営業利益率:-.-% ⇒
市場テーマ性(AI・ビックデータ) ⇒強気
2社同時上場 ⇒中立




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 20:00





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