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2018年11月25日

【財務状況|IPO新規上場】Amidaホールディングス(7671)  大手初値予想 業績推移・EPS・PER・営業利益率・事業系統図・財務(ROE他)ほか





Amidaホールディングス(7671) :マザーズ:小売業:主幹事(野村證券)

※EC通販事業(印鑑及びスタンプを中心とした商材を自社グループほかネット通販サイトで販売)(想定価格:1,440円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/20 12/04-12/10 59.22万株 約8.52億円 28.20% 12/03決定 12/11決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、28.20%。標準的か。
想定吸収金額は、約8.52億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ:小売業:6億円〜12億円での平均初値は、公開価格の約2.11倍。

公募株数 100,000株 公募株数は、12/03決定予定
公募株引受証券 野村證券
三菱UFJMS証券
楽天証券
SBI証券
SMBC日興証券
岡三証券
エース証券
売出株数 415,000株
売出株引受証券 野村證券
オーバーアロットメント 77,200株
OA引受証券 野村證券

初値形成

12/20に決定見込み。

大手初値予想

◎2,100円〜2,800円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

12/19に決定。

公開価格と抽選結果

12/11に決定。

仮条件

12/03に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成31年3月19日まで)
ロックアップは、180日間 (平成31年6月17日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:89.75円、PER:16.04倍
文具系小売業での初値平均PERは、約20倍。やや割安感があるか。

業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)

7671-1.png
※20期については、平成30年9月までの数字。
財務指標 18期 19期 20期
ROA 16.87% 12.51% 1.17%
ROE 26.67% 18.09% 1.57%
売上高利益率 9.59% 7.41% 3.11%
粗利 56.47% 55.55% 54.02%
当座比率 158.00% 235.19% 301.45%
自己資本比率 63.23% 69.13% 74.50%
有利子負債月商比率 0.04 0.02 0.01
安全余裕率 26.02% 20.81% 9.35%

直近3年間で売上高は、1.69倍。営業利益率は、10.68%。稼ぐ力は、やや高いか。粗利は、やや高いか。安全余裕率は、やや低いか。

事業系統図

7671-2.png

EC通販事業の主力サイト、ハンコヤドットコムの売上高は増加したものの、購入経路が多様化したことでサーチワード広告の利用増加による広告宣伝費の増加、人手不足の影響により採用コスト及び時給のアップ等による人件費の増加、新システム早期安定化のため のメンテナンス要員の増加などコストは増加する傾向であり、企業収益への影響は強まる状況が継続中。

7671-3.png


【個人的なIPO初値予想】 3,000円

OR:28.20% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:8.52億円 ⇒やや強気
公開株数:59.22万株 ⇒強気
営業利益率:10.68% ⇒中立
市場テーマ性(文具・ECマーケティング) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 11:03





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