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2018年11月19日

【IPO新規上場】レオス・キャピタルワークス(7330) |マザーズ|証券業|投資信託の設定、運用ならびに販売業務・投資一任契約に基づく投資顧問業務




新規上場!! レオス・キャピタルワークス(7330) のIPO初値予想

レオス・キャピタルワークス(7330) が、12/25(火):マザーズ:証券業 に新規上場決定。想定価格は、2,010円。公開株数は、363.66万株。オファリングレシオは、28.75%、吸収金額は、約73.09億円。全市場:証券業:50億円〜100億円での平均初値は、公開価格の約.1.018倍。初値予想は、2,050円。

仮条件は、12/04(火)に、公開価格は、12/13(木)に決定。

事業内容は、投資信託委託業務と投資顧問業務(投資一任契約に係る業務)を展開。

従業員数は58名、平均年齢は39.49歳、平均勤続年数は3.3年、平均年間給与は907万円です。

投信投資顧問事業

投資信託委託業務とは、当社が組成した投資信託に、お客様に投資していただき、集まった資金を国内外の株式等に投資し、その運用成果がそれぞれのお客様の投資額に応じて分配される仕組みの金融商品の運用を行なう業務です。

当社が委託している投資信託は2018年9月末現在、以下の4本です。
a. 公募投信「ひふみ投信」
b. 公募投信「ひふみプラス」
c. DC専用投信「ひふみ年金」
d. 私募投信「レオス日本小型株ファンド(一般投資家私募)」(以下「レオス日本小型株ファンド」とい う。)

「a. ひふみ投信」および「d. レオス日本小型株ファンド」は当社が委託とともに販売も行なう(直接販売)投資信託です。委託者報酬における運用会社としての機能分と販売会社としての機能分を収益としています。

「b. ひふみプラス」および「c. ひふみ年金」は販売会社(証券会社、銀行等)に提供しご販売頂く(間接販売)投資信託です。委託者報酬における委託会社の機能分を収益としています。

当社では、直接販売、間接販売と販売チャネルの多様化を図ることにより、お客様がお買い求めやすい環境を提供しています。

公募投資信託の「ひふみ投信」は当社が販売会社も兼ねており、金融業界では数少ない、運用会社が直接お客様に販売するという直販形式をとっております。これにより販売会社の意向に左右されることなく、独自で営業活動やお客様とのコミュニケーションを図ることが可能となっています。

ひふみ投信のお客様には「保有してたのしい」と感じて頂けるようなイベントやセミナー、コミュニケーションをご提供することにより、お客様の資産形成をサポートしています。


レオス・キャピタルワークス(7330):マザーズ:証券業:主幹事(みずほ証券)

※投資信託の設定、運用ならびに販売業務・投資一任契約に基づく投資顧問業務(想定価格:2,010円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/25 12/06-12/12 363.66万株 約73.09億円 28.75% 12/04決定 12/13決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、28.75%。標準的か。
想定吸収金額は、約73.09億円。マザーズとしては、大型か。
全市場:証券業:50億円〜100億円での平均初値は、公開価格の約.1.018倍。

公募株数 632,500株 売出株数は、12/13決定予定
公募株引受証券 みずほ証券
売出株数 1,529,800株
売出株引受証券 みずほ証券
SBI証券
楽天証券
マネックス証券
ライブスター証券
オーバーアロットメント 474,300株
OA引受証券 みずほ証券

初値形成

12/25に決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

12/24に決定。

公開価格と抽選結果

12/13に決定。

仮条件

12/04に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成31年3月24日まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。3,015円。
VCは、1つ。15.25万株。1.21%占有。

配当

未定。


【個人的なIPO初値予想】 2,050円

OR:28.75% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:73.09億円 ⇒弱気
公開株数:363.66万株 ⇒やや弱気
営業利益率:-.-% ⇒
市場テーマ性(投信運用) ⇒やや弱気
3社同時上場 ⇒やや弱気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 20:09





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