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2018年11月20日

【仮条件|IPO新規上場】ピアラ(7044)【上限:2,550円:+340円:+15.38%】超強気設定 上ブレっ!! 




ピアラ(7044) :マザーズ:サービス業:主幹事(SBI証券)

※ECマーケティングテック事業及び広告マーケティング事業(想定価格:2,210円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/11 11/22-11/29 48.40万株 約12.34億円 13.90% 11/20決定 11/30決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、13.90%。低いか。
想定吸収金額は、約12.34億円。マザーズとしては、少しだけ小型か。
マザーズ:サービス業:8億円〜14億円での平均初値は、公開価格の約2.26倍。

公募株数 350,000株 公募株数は、11/20決定予定
公募株引受証券 SBI証券
SMBC日興証券
みずほ証券
藍澤證券
岩井コスモ証券
むさし証券
楽天証券
極東証券
東洋証券
売出株数 90,500株
売出株引受証券 SBI証券
オーバーアロットメント 44,000株
OA引受証券 SBI証券

初値形成

12/11に決定見込み。

大手初値予想

◎4,800円〜7,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

12/10に決定。

公開価格と抽選結果

11/30に決定。

仮条件

仮条件:下限:2,350円〜上限:2,550円
想定価格は、2,210円。
マーケティング系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SBI証券は、2,550円:+340円:+15.38% 超強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成31年3月10日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、4つ。56.39万株:約16.20%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:101.32円、PER:25.17倍
マーケティング系サービス業での初値平均PERは、約35倍。やや割安感があるか。

業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)
7044-1.png
※15期については、平成30年8月までの数字。
財務指標 13期 14期 15期
ROA 7.69% 1.18% 8.90%
ROE -.-% 5.27% 31.93%
売上高利益率 1.10% 0.26% 2.42%
粗利 20.22% 17.97% 17.32%
当座比率 71.47% 114.39% 123.35%
自己資本比率 -.-% 22.39% 27.88%
有利子負債月商比率 0.40 0.51 0.50
安全余裕率 7.96% 2.37% 18.65%

直近3年間で売上高は、1.86倍。営業利益率は、3.19%。稼ぐ力は、やや低いか。粗利と安全余裕率も、やや低いか。

事業系統図

7044-2.png

「テクノロジー開発の強化」「利益の向上」「優秀な人材の採用・育成」の目標を掲げ、マーケティングのサービスを保証する「KPI保証」サービスを強化し、事業拡大に取り組む。

7044-3.png

【個人的なIPO初値予想】 5,700円

OR:13.90% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:12.34億円 ⇒やや強気
公開株数:48.40万株 ⇒強気
営業利益率:3.19% ⇒やや弱気
市場テーマ性(ECマーケティング・広告マーケティング) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 16:41





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