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Top◆2018年 IPO(新規公開株) >【上場中止】レオス・キャピタルワークス(7330) 上場5日前に募集株式発行及び株式売出しの中止!! 
2018年12月21日

【上場中止】レオス・キャピタルワークス(7330) 上場5日前に募集株式発行及び株式売出しの中止!! 




募集株式発行及び株式売出しの中止に関する取締役会決議のお知らせ(2018/12/20)

平成30年11月19日及び平成30年12月4日開催の当社取締役会において、当社普通株式の東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴う募集株式発行及び株式売出しについて決議いたしましたが、当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性について投資家保護の観点から深掘りすべき事項が発生し、平成30年12月20日開催の当社取締役会において、当該深掘りに時間を要するものと判断したことから、募集株式発行並びに株式売出しと、それに伴う上場手続きの延期を決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、今後の上場手続きの再開時期につきましては、当該深掘り事案の結果を踏まえ、状況を慎重に見極めたうえで総合的に判断する予定です。

レオス・キャピタルワークス(7330):マザーズ:証券業:主幹事(みずほ証券)

※投資信託の設定、運用ならびに販売業務・投資一任契約に基づく投資顧問業務(想定価格:2,010円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/25 12/06-12/12 363.66万株 約50.91億円 28.75% 1,300円〜1,400円 12/13決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、28.75%。標準的か。
想定吸収金額は、約50.91億円。マザーズとしては、大型か。
全市場:証券業:50億円〜100億円での平均初値は、公開価格の約.1.018倍。

公募株数 632,500株 売出株数は、12/13決定予定
公募株引受証券 みずほ証券
売出株数 1,529,800株
売出株引受証券 みずほ証券
SBI証券
楽天証券
マネックス証券
ライブスター証券
オーバーアロットメント 474,300株
OA引受証券 みずほ証券

初値形成

12/25に決定見込み。

大手初値予想

◎2,050円〜2,700円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

12/24に決定。

公開価格と抽選結果

12/13に決定。

仮条件

仮条件:下限:1,300円〜上限:1,400円
想定価格は、2,010円。
運用系証券業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあると予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、1,400円:▲610円:▲30.34% 超絶弱気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成31年3月24日まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,100円。
VCは、1つ。15.25万株。1.21%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:90.67円、PER:15.44倍
運用系証券業での初値平均PERは、約10倍。やや割高感があるか。

業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)

7330-1.png
※16期については、平成30年9月までの数字。
財務指標 14期 15期 16期
ROA 5.05% 25.32% 13.83%
ROE 18.72% 61.45% 30.32%
売上高利益率 8.96% 25.51% 21.10%
粗利 -.-% -.-% -.-%
当座比率 47.42% 31.59% 30.32%
自己資本比率 26.97% 41.21% 45.60%
有利子負債月商比率 2.56 1.18 0.00
安全余裕率 6.60% 48.29% 56.10%

直近3年間で売上高は、4.88倍。営業利益率は、28.64%。稼ぐ力は、高いか。粗利は、記載なし。安全余裕率は、高いか。

事業系統図

7330-2.png

パートナー開拓を継続し、「ひふみプラス」販売網拡大に努めた結果、「ひふみプラス」を取り扱っているパートナー企業数は前年度末の39社から63社へと増加。平成29年2月にテレビ東京系列「カンブリア宮殿」で当社が取り上げられた効果が持続しており、直接販売する「ひふみ投信」の顧客数も継続して増加。継続的な海外投資家へのアプローチにより、昨年度にローンチしたUCITSに基づく日本株ファンドなども堅調に運用資産残高を増大。数多くのセミナーなどによりお客様とのリレーションを深める。

7330-3.png


【個人的なIPO初値予想】 1,450円

OR:28.75% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:50.91億円 ⇒弱気
公開株数:363.66万株 ⇒やや弱気
営業利益率:28.64% ⇒強気
市場テーマ性(投信運用) ⇒やや弱気
3社同時上場 ⇒やや弱気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 07:59





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