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スマレジ(4431) のIPO初値予想

スマレジ(4431)が、02/28(木)：マザーズ：情報通信に新規上場決定。想定価格は、1,370円。公開株数は、175.95万株。オファリングレシオは、19.42%、吸収金額は、約24.10億円。マザーズ：情報通信：19億円〜29億円での平均初値は、公開価格の約1.98倍。初値予想は、2,700円。

仮条件は、02/08(金)に、公開価格は、02/20(水)に決定。

事業内容は、食店や小売店が販売情報の管理・分析を行うために使用するクラウド型POSレジ ｢スマレジ｣ をはじめ、企業が経営管理に必要な情報の管理・分析を行うためのクラウドシステムを提供。クラウドサービスでユーザーが使用するタブレット、レシートプリンター等のレジ周辺機器等も販売。

平成30年10月には「スマレジ」の登録店舗数は58,000店を突破。

従業員数は79名、平均年齢は32.0歳、平均勤続年数は2.5年、平均年間給与は404万円です。

クラウド型POSレジ「スマレジ」

アパレルショップ等の小売店や飲食店等を主なユーザーとするクラウド型POSレジ「スマレジ」の提供がクラウドサービス事業の主たる事業内容となります。「スマレジ」は、クラウドを通してサービスを提供しているため、インターネット経由でどこからでもデータにアクセスすることができ、リアルタイムの売上情報、売上分析、商品情報など、店舗にまつわる情報をいつでも把握することが可能。

オーダーエントリーシステム「スマレジ・ウェイター」

スマートフォンやタブレットを用いた飲食店向けオーダーエントリーシステムです。飲食店のオーダーエントリー業務に必要な機能を完備しつつ、汎用コンピューターの利用により専用端末を用いた従来型のオーダーエントリーシステムに比べて低価格を実現しています。なお、店舗内サーバー「ウェイターBOX」を設置すれば、万が一、インターネットが断線した場合も、従来通りオーダーをとって営業を行うことが可能となっております。ウェイターBOXに蓄積された注文データは、インターネット接続が回復すれば、自動でクラウドに同期されます。

ク ラ ウ ド 型 勤 怠 管 理 シ ス テ ム「 ス マ レ ジ ・ タ イム カ ー ド 」

スマートフォンやタブレットのカメラを利用した簡易認証つきクラウド型勤怠管理システムです。 こちらの料金体系もフリーミアムを導入しています。タイムカードを打刻し、出勤簿を作成する機能は無料でご提供し、シフト作成や給与計算など高度な管理機能を行う箇所のみ有料オプションとなっています。これにより、大多数のユーザーには無料でご利用いただきながらも、上位機能へのアップグレードも手軽に行えるサービスとなっております。

スマレジ(4431)：マザーズ：情報通信：主幹事(大和証券)

※スマレジなどのアプリの開発及び販売、その他周辺機器の販売(想定価格:1,370円)

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
02/28	02/13-02/19	175.95万株	約24.10億円	19.42%	02/08決定	02/20決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、19.42%。標準的か。
想定吸収金額は、約24.10億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ：サービス業：19億円〜29億円での平均初値は、公開価格の約1.98倍。

公募株数	1,300,000株	公募株数は、02/08決定予定
公募株引受証券	大和証券 野村證券 SBI証券 SMBC日興証券 エース証券
売出株数	230,000株
売出株引受証券	大和証券
オーバーアロットメント	229,500株
OA引受証券	大和証券

初値形成

02/28に決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

02/27に決定。

公開価格と抽選結果

02/20に決定。

仮条件

02/08に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/05/28まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,055円。
VCは、2つ。8.91%占有。

配当

未定。

【個人的なIPO初値予想】　2,700円

OR：19.42%　⇒やや強気
マザーズ：吸収金額：24.10億円　⇒中立
公開株数：175.90万株　⇒中立
営業利益率：-.-%　⇒
市場テーマ性(スマートレジ・クラウド)　⇒強気
2社同時上場　⇒中立

新規上場直前直後の株式相場を見通し予想っ!!　一致率は約80%超っ!!

投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky　cat at 10:16

| Comment(1) | ◆2019年 IPO(新規公開株) | |

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Posted by ゴゴジャン：屋敷 at 2019年01月26日 12:22