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2019年02月01日

【IPO新規上場】ウイングアーク1st(4432) |東証未定|情報通信|帳票ソフトウェア(納品書・請求書等) ビジネスインテリジェンスソフトウエア(ビッグデータの集計や分析)などの提供 初値予想は 1,900円




ウイングアーク1st(4432)のIPO初値予想

ウイングアーク1st(4432)が、03/13(水):東証未定:情報通信に新規上場決定。想定価格は、1,970円。公開株数は、2289.62万株。オファリングレシオは、73.39%、吸収金額は、約451.05億円。東証1部:情報通信:200億円〜800億円での平均初値は、公開価格の約0.96倍。初値予想は、1,900円。

仮条件は、02/13(水)に、公開価格は、02/22(金)に決定。

事業内容は、企業の基幹業務を支える「ソフトウェア基盤(SP)ソリューション」(請求書、納品書、発送伝票といった業務帳票や市役所で発行される各種証明書など帳票業務が主力)と、様々なデータを活用し、今までにない新たな価値を生み出す「データエンパワーメント(DE)ソリューション」(様々な種類のデータを組み合わせ加工分析)を提供。

連結子会社は、8社。

従業員数は518名、平均年齢は39.6歳、平均勤続年数は2.2年、平均年間給与は715万円です。

ソフトウェア基盤ソリューション

主力製品である「SVF」は、帳票開発の効率化と多様な出力要件に応えるための帳票基盤ソリューションです。「SVF」は、業務システムの必須要件である納品書や請求書等の帳票を、ノンプログラミングで直観的に操作可能なグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)で、表や罫線の設定、データベースとの接続、改ページ等の制御等を行うことができます。さらに、紙ベースの帳票やMicrosoft Corporationが提供するOffice製品のファイルを再利用することも可能で、エンドユーザーの業務の効率化をサポート。

「SVF Cloud」は、従来の「SVF」の強みに加え、柔軟性とリアルタイム性を兼ね備えた帳票クラウドサービスです。クラウド上でのSFAサービスを提供している株式会社セールスフォース・ドットコムと連携した「SVF Cloud for Salesforce」やビジネスプラットフォームを提供しているサイボウズ株式会社と連携した「SVF Cloud for kintone」を提供。

データエンパワーメントソリューション

「Dr.Sum」は、企業内外のデータを蓄積し、そのデータを加工・分析することによって企業の意思決定に活用することを目的とした「ビジネスインテリジェンス(Business Intelligence)」という分野に属する製品です。「Dr.Sum」は数百億件ものビッグデータを数秒で処理できる性能と、ユーザーが使い慣れたwebベースとExcelベースのユーザーインターフェースを備えており、システム担当者でなくともビッグデータの集計や分析を容易に行うことが可能。

「MotionBoard」は、企業をとりまく様々なデータを価値ある情報に変え、企業にイノベーションをもたらすことをコンセプトとした情報活用ダッシュボードです。多彩な表現力やリアルタイム処理、高いメンテナンス性が特徴。

「SPA」は、企業内で流通している紙文書を電子化し、業務の自動化や文書管理工数の削減を目的としたソフトウェアです。「SPA」で紙文書をスキャンすることにより記載内容をデータとして抽出することができ、他の業務システムに連携させることで業務の効率化に貢献します。文書保管の自動化や文書情報をデータ化するための検索機能も充実。

ウイングアーク(4432):東証未定:情報通信:主幹事(野村證券)

※企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスの提供(想定価格:1,970円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
03/13 02/26-03/01 2289.62万株 約451.05億円 73.39% 02/25決定 03/04決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、73.39%。かなり高いか。
想定吸収金額は、約451.05億円。東証1部としては、中型か。
東証1部:情報通信:200億円〜800億円での平均初値は、公開価格の約0.96倍。

公募株数 -,-株 売出株数は、03/04決定予定
公募株引受証券 --証券
売出株数 20,955,000株
国内12,941,400株
海外8,013,600株
売出株引受証券 野村證券
三菱UFJMS証券
大和証券
みずほ証券
SMBC日興証券
SBI証券
マネックス証券
OA 1,941,200株
OA引受証券 野村證券

初値形成

03/13に決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

03/12に決定。

公開価格と抽選結果

03/04に決定。

仮条件

02/25に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2019/09/08まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、2つ。92.88%占有。

配当

未定。


【個人的なIPO初値予想】 1,900円

OR:73.39% ⇒弱気
東証1部:吸収金額:451.05億円 ⇒弱気
公開株数:2289.62万株 ⇒やや弱気
営業利益率:-.-% ⇒
市場テーマ性(ソリューション・クラウド) ⇒やや強気
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 09:27





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