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2019年02月10日

【EPS・PER|IPO新規上場】サーバーワークス(4434) EPS:217.33円 予想PER:19.88倍 やや割安感あり 初値はPER40倍:8,700円あたりか




サーバーワークス(4434)のIPO初値予想

サーバーワークス(4434)が、03/13(水):マザーズ:情報通信に新規上場決定。想定価格は、4,320円。公開株数は、37.04万株。オファリングレシオは、21.92%、吸収金額は、約16.00億円。マザーズ:情報通信:13億円〜19億円での平均初値は、公開価格の約2.08倍。初値予想は、1,700円。

仮条件は、02/22(金)に、公開価格は、03/05(火)に決定。

事業内容は、Amazon.com, Inc.の関連会社Amazon Web Services, Inc.が提供するクラウドコンピューティングサービス「Amazon Web Services(AWS)」の導入を計画する顧客に対して、クラウド戦略の立案から設計・構築といった導入支援、運用代行まで一貫したサービスを提供。


従業員数は90名、平均年齢は35.4歳、平均勤続年数は2.6年、平均年間給与は597万円です。


サーバーワークス(4434):マザーズ:情報通信:主幹事(大和証券)

※Amazon Web Services(AWS)のインフラ基盤構築、リセール、保守・運用代行(想定価格:4,320円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
03/13 02/26-03/04 37.04万株 約16.00億円 21.92% 02/22決定 03/05決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、21.92%。標準的か。
想定吸収金額は、約16.00億円。マザーズとしては中型か。
マザーズ:情報通信:13億円〜19億円での平均初値は、公開価格の約2.08倍。

公募株数 200,000株 公募株数は、02/22決定予定
公募株引受証券 大和証券
野村證券
三菱UFJMS証券
SBI証券
東海東京証券
岡三証券
いちよし証券
マネックス証券
売出株数 122,100株
売出株引受証券 大和証券
OA 48,300株
OA引受証券 大和証券

初値形成

03/13に決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

03/12に決定。

公開価格と抽選結果

03/05に決定。

仮条件

02/22に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/06/10まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。6,480円。
VCは、1つ。0.32万株:0.19%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:217.33円、PER:19.88倍
クラウドソリューション系情報通信での初値平均PERは、34倍〜46倍。やや割安感があるか。 PERから予想される初値は、7,300円〜10,000円。 平均PERは、約40倍。 予想される初値は、8,700円。


【個人的なIPO初値予想】 8,700円

OR:21.92% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:16.00億円 ⇒やや強気
公開株数:37.04万株 ⇒強気
営業利益率:-.-% ⇒
市場テーマ性(クラウドソリューション) ⇒強気
2社上場 ⇒中立




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 20:38





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