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2019年02月13日

【初値成立|IPO新規上場】エネクス・インフラ投資法人(9286) 【88,300円:▲3,700円:▲4.02%】高値:88,300円、安値:81,000円、終値:83,500円 配当利回り7%台の攻防へ





エネクス・インフラ投資法人(9286):東証インフラ:主幹事(SMBC日興証券)

※太陽光発電設備等を中心とする再生可能エネルギー発電設備等への投資 (想定価格:100,000円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
02/13 01/25-01/31 94,500口 約86.94億円 103.85% 9.2万円 9.2万円 8.83万円 ▲4.02%

想定吸収金額は、約86.94億円。東証インフラとしては、やや大型か。
東証インフラ:50億円〜200億円での平均初値は、公開価格の約0.96倍。

公募株数 90,000口 9286-hikiuke.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
大和証券
みずほ証券
野村證券
SBI証券
売出株数 -,-口
売出株引受証券 -証券
オーバーアロットメント 4,500口
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

9286-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(口) 売買代金
88,300 (09:09) 88,300 (09:09) 81,000 (09:17) 83,500 (15:00) 7,173 約6.13億円

88,300円で初値成立。公開価格の約0.96倍。
証券会社引受価格:88,320円前後での初値成立となりました。
終値は、83,500円。初値▲4,800円:▲5.43%  

分配金予定は、6,000円。
初値での配当利回りは、6.79%。
終値での配当利回りは、7.18%。適正範囲にあるか。


大手初値予想

◎87,500円〜91,500円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     92,000円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:211,600円、更新値幅 4,600円
※下限方向
    下限値段:69,000円
※注文受付価格の範囲
    23,000円 以上 368,000円 以下
※ロックアップ解除
    設定無し

【新規上場日:初値セカンダリ展開予想】
東証インフラ:50億円〜200億円での平均初値は、公開価格の約0.96倍。88,300円あたり。87,000円〜90,000円あたりが初値となるか。初日カウンターは、初値▲2%〜▲6%(平均▲3%程度)ぐらいか。81,000円〜92,000円 あたりの値動きになるか。初日以降は、徐々に配当利回り7%〜8%である85,700円〜75,000円になるのではないかと予想します。

公開価格と抽選結果

公開価格は、92,000円(仮条件上限:一本値) に決定。
主幹事引受価額は、88,320円(▲4.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SBI証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、9.45万口。当選は、確率的には十分に狙える状況です。
太陽光系インフラREITは人気があるとは言い難いセクターでしたので、SBI証券でのチャレンジポイント収集のみとなりました。

仮条件

仮条件:下限:92,000円〜上限:92,000円
想定価格は、100,000円。
太陽光発電系インフラREITは、人気があるとは言い難いセクターなので、
強気設定は無いかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、92,000円:▲8,000円:▲8.00% 弱気設定の1本値としてきました。

ロックアップ・VC状況

設定無し。
VCは、存在せず。

配当

2019年11月末日権利確定(年1回のみ):6,000円を予定。
想定価格:100,000円に対する配当利回りは、6.00%。
仮条件上限:92,000円に対する配当利回りは、6.52%。

インフラファンドの分配金利回りは、6.00%〜8.00%近辺であり、平均で約6.8%。分配金から逆算すると、株価は100,000円〜75,000円。平均で88,200円。買いを入れるなら88,000円を下回ってからでも間に合いそう。長期保有を狙うなら、80,000円〜75,000円で勝負するとプラス収支が狙えそう。


【個人的なIPO初値予想】 88,300円

東証インフラ:吸収金額:86.94億円 ⇒弱気
公開株数:9.45万株 ⇒弱気
市場テーマ性(太陽光発電) ⇒やや弱気
2社同時上場 ⇒やや弱気

インフラファンドは、配当利回りが命。
既上場のインフラファンドの配当利回りは、6%〜8%あたり。
初値は、主幹事の支えもあって公開価格▲5%あたりまでで成立するでしょう。
ただ、その後は配当利回り8%を意識した攻防になると予想します。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 16:49





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