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2019年02月25日

【仮条件|IPO新規上場】ウイングアーク1st(4432)【上限:1,970円:+0円:+0.0%】通常設定 上ブレせずっ!! でも下限は1,690円と値幅あり




ウイングアーク1st(4432)のIPO初値予想

ウイングアーク1st(4432)が、03/13(水):東証未定:情報通信に新規上場決定。想定価格は、1,970円。公開株数は、2289.62万株。オファリングレシオは、73.39%、吸収金額は、約451.05億円。東証1部:情報通信:200億円〜800億円での平均初値は、公開価格の約0.96倍。初値予想は、1,900円。

仮条件は、02/13(水)に、公開価格は、02/22(金)に決定。

事業内容は、企業の基幹業務を支える「ソフトウェア基盤(SP)ソリューション」(請求書、納品書、発送伝票といった業務帳票や市役所で発行される各種証明書など帳票業務が主力)と、様々なデータを活用し、今までにない新たな価値を生み出す「データエンパワーメント(DE)ソリューション」(様々な種類のデータを組み合わせ加工分析)を提供。

連結子会社は、8社。

従業員数は518名、平均年齢は39.6歳、平均勤続年数は2.2年、平均年間給与は715万円です。


ウイングアーク(4432):東証未定:情報通信:主幹事(野村證券)

※企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスの提供(想定価格:1,970円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
03/13 02/26-03/01 2289.62万株 約451.05億円 73.39% 1690〜1970 03/04決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、73.39%。かなり高いか。
想定吸収金額は、約451.05億円。東証1部としては、中型か。
東証1部:情報通信:200億円〜800億円での平均初値は、公開価格の約0.96倍。

公募株数 -,-株 売出株数は、03/04決定予定
公募株引受証券 --証券
売出株数 20,955,000株
国内12,941,400株
海外8,013,600株
売出株引受証券 野村證券
三菱UFJMS証券
大和証券
みずほ証券
SMBC日興証券
SBI証券
マネックス証券
OA 1,941,200株
OA引受証券 野村證券

初値形成

03/13に決定見込み。

大手初値予想

◎1,750円〜2,050円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

03/12に決定。

公開価格と抽選結果

03/04に決定。

仮条件

仮条件:下限:1,690円〜上限:1,970円
想定価格は、1,970円。
ソリューション系情報通信は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあると予想していましたが、
主幹事 野村證券は、1,970円:+0円:+0.0% 通常設定としてきました。
ただ、下限1,690円であり、値幅の大きさは嫌な感じもあります。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2019/09/08まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、2つ。92.88%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:112.07円、PER:17.58倍
ソリューション系情報通信での初値平均PERは、約20倍。少しだけ割安感があるか。

業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)

4432-1.png
※3期については、平成30年11月までの数字。
財務指標 1期 2期 3期
ROA 2.85% 5.23% 5.48%
ROE 9.19% 16.69% 15.93%
売上高利益率 13.55% 18.43% 22.75%
粗利 -.-% -.-% -.-%
当座比率 82.63% 52.38% 45.70%
自己資本比率 30.98% 31.33% 34.37%
有利子負債月商比率 12.82 18.09 15.52
安全余裕率 -.-% -.-% -.-%

直近3年間で売上高は、1.15倍。営業利益率は、29.05%。稼ぐ力は、大きいか。粗利は、算定不能。安全余裕率は、算定不能。有利子負債の過大さに懸念があるか。

事業系統図

4432-2.png

ビッグデータに対応したデータベースエンジンとデザイン及びユーザビリティを一新したユーザーインターフェースを備えた「Dr.Sum5.0」を2017年10月にリリース。これによりデータ量や集計速度の制限により、従来アプローチが難しかった大手企業を開拓中。

なお、2017年5月にオーストラリアを拠点とし各国の統計局向けサービスを提供しているSPACE-TIMERESEARCH PTY. LTD.(現WINGARC AUSTRALIA PTY LTD)、2017年11月にリテール向けマーケティングソリューションに強みを持つ株式会社リテールマーケティングメソドロジー(現株式会社リテールマーケティングワン)、2018年1月に独自技術を用いたクラウドプラットフォームの運営を行っている株式会社Everforthの株式をそれぞれ取得し、連結子会社化。各社は今後、各戦略領域において、事業の拡大を担う役割を想定。

クラウドサービスである「SVF Cloud」についても、未だ売上規模は小さいものの順調に顧客を獲得中。

売上高構成比

4432-3.png


【個人的なIPO初値予想】 1,900円

OR:73.39% ⇒弱気
東証1部:吸収金額:451.05億円 ⇒弱気
公開株数:2289.62万株 ⇒やや弱気
営業利益率:29.05% ⇒強気
市場テーマ性(ソリューション・クラウド) ⇒やや強気
2社同時上場 ⇒中立




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 16:07





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