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2019年02月25日

【IPO新規上場】エードット(7063) |マザーズ|サービス業|セールスプロモーションやPR、クリエイティブ等の企画・制作・実施運営を行うブランディング事業 需給による初値予想は 1,950円




エードット(7063)のIPO初値予想

エードット(7063)が、03/29(金):マザーズ:サービス業 に新規上場決定。想定価格は、1,010円。公開株数は、69.00万株。オファリングレシオは、29.75%、吸収金額は、約6.97億円。マザーズ:サービス業:4億円〜10億円での平均初値は、公開価格の約1.93倍。初値予想は、1,950円。

仮条件は、03/11(月)に、公開価格は、03/19(火)に決定。

事業内容は、「夢を応援する社会をつくる」ということをミッションに掲げ、顧客の企業としてのブランド価値や商品・サービスのブランド価値を高めるため、グループ各社と連携し、一般消費者へのイメージアップや認知度・購買意欲の向上等を図るためのソリューションを提供するブランディング事業を展開。

従業員数は50名、平均年齢は31.06歳、平均勤続年数は、1.73年、平均年間給与は、513万円です。
自社及び連結子会社5社で構成。

エードット(7063):マザーズ:サービス業:主幹事(みずほ証券)

※セールスプロモーションやPR、クリエイティブ等の企画・制作・実施運営を行うブランディング事業(想定価格:1,010円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
03/29 03/12-18 69.00万株 約6.97億円 29.75% 03/11決定 03/19決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、29.75%。標準的か。
想定吸収金額は、約6.97億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:情報通信:4億円〜10億円での平均初値は、公開価格の約1.93倍。

・テノ.ホールディングス 1.25倍
・アルー 1.46倍
・ブリッジインターナショナル 2.12倍
・イーエムネットジャパン 2.33倍
・ログリー 2.49倍

公募株数 550,000株 公募株数は、03/11決定予定
公募株引受証券 みずほ証券
SMBC日興証券
SBI証券
エース証券
いちよし証券
マネックス証券
岡三証券
岩井コスモ証券
売出株数 50,000株
売出株引受証券 みずほ証券
OA 90,000株
OA引受証券 みずほ証券

初値形成

03/29に決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

03/28に決定。

公開価格と抽選結果

03/19に決定。

仮条件

03/11に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2019/09/24まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。


【個人的なIPO初値予想】 1,950円

OR:29.75% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:6.97億円 ⇒強気
公開株数:69.00万株 ⇒強気
営業利益率:-.-% ⇒
市場テーマ性(プロモーション・ブランディング) ⇒中立
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。ご了承ください。

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posted by Lucky cat at 17:53





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