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Top◆2019年 IPO(新規公開株) >【抽選結果|IPO新規上場】サーバーワークス(4434)・・・公開価格は、4,780円(仮条件上限)に決定っ!!
2019年03月06日

【抽選結果|IPO新規上場】サーバーワークス(4434)・・・公開価格は、4,780円(仮条件上限)に決定っ!!




サーバーワークス(4434)のIPO初値予想

サーバーワークス(4434)が、03/13(水):マザーズ:情報通信に新規上場決定。想定価格は、4,320円。公開株数は、37.04万株。オファリングレシオは、21.92%、吸収金額は、約16.00億円。マザーズ:情報通信:13億円〜19億円での平均初値は、公開価格の約2.08倍。初値予想は、1,700円。

仮条件は、02/22(金)に、公開価格は、03/05(火)に決定。

事業内容は、Amazon.com, Inc.の関連会社Amazon Web Services, Inc.が提供するクラウドコンピューティングサービス「Amazon Web Services(AWS)」の導入を計画する顧客に対して、クラウド戦略の立案から設計・構築といった導入支援、運用代行まで一貫したサービスを提供。

従業員数は90名、平均年齢は35.4歳、平均勤続年数は2.6年、平均年間給与は597万円です。


サーバーワークス(4434):マザーズ:情報通信:主幹事(大和証券)

※Amazon Web Services(AWS)のインフラ基盤構築、リセール、保守・運用代行(想定価格:4,320円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
03/13 02/26-03/04 37.04万株 約17.70億円 21.92% 4320〜4780 4780 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、21.92%。標準的か。
想定吸収金額は、約17.70億円。マザーズとしては中型か。
マザーズ:情報通信:13億円〜19億円での平均初値は、公開価格の約2.08倍。

公募株数 200,000株 4434-hikiuke.png
公募株引受証券 大和証券
野村證券
三菱UFJMS証券
SBI証券
東海東京証券
岡三証券
いちよし証券
マネックス証券
売出株数 122,100株
売出株引受証券 大和証券
OA 48,300株
OA引受証券 大和証券

初値形成

03/13に決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

03/12に決定。

公開価格と抽選結果

公開価格は、4,780円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、4,397.60円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆大和証券・・・選外×2
◆野村證券・・・落選×2
◆三菱UFJMS証券・・・次点(落選)
◆SBI証券・・・落選×2
◆岡三オンライン・・・落選
◆マネックス証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、37.04万株。当選は、確率的には厳しい状況です。
クラウドソリューション系情報通信は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

仮条件

仮条件:下限:4,320円〜上限:4,780円
想定価格は、4,320円。
クラウドソリューション系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定も有るかと予想していましたが、
主幹事 大和証券は、4,780円:+460円:+10.64% 超強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/06/10まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。6,480円。
VCは、1つ。0.32万株:0.19%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:217.33円、PER:19.88倍
クラウドソリューション系情報通信での初値平均PERは、34倍〜46倍。やや割安感があるか。 PERから予想される初値は、7,300円〜10,000円。 平均PERは、約40倍。 予想される初値は、8,700円。

業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)

4434-1.png
※20期については、平成30年11月までの数字。
財務指標 18期 19期 20期
ROA 11.07% 7.02% 10.43%
ROE 23.05% 13.60% 19.36%
売上高利益率 8.87% 5.85% 10.27%
粗利 18.16% 16.37% 19.26%
当座比率 87.70% 88.78% 112.57%
自己資本比率 48.01% 51.63% 53.86%
有利子負債月商比率 0.24 1.60 0.89
安全余裕率 13.19% 10.56% 35.28%

直近3年間で売上高は、1.93倍。営業利益率は、5.89%。稼ぐ力は、標準的か。粗利は、低いか。安全余裕率は、やや低いか。

事業系統図

4434-2.png

クラウド専業インテグレーターとして、AWSを中心としたクラウド基盤に関するコンサルティング、基盤構築・運用、クラウドサービスの機能強化、並びにシェア獲得とビジネスの拡大に尽力。クラウドインテグレーションは、新規顧客の獲得と大型案件の受注増に加え、既存顧客からの追加案件の受注などが奏功し、好調に推移。リセールは、新規顧客企業の増加と既存顧客企業のオンプレミス上のシステムのクラウド移行の増加に加え、大口顧客企業のAWS利用料の増加も相まって、堅調に増加。また、セキュリティを中心とするサービス・ソフトウェアのライセンス販売や、自社サービスの販売も好調に推移。MSPは、既存顧客からの継続的な受注に加え、新規顧客の獲得と大型案件の受注増などが奏功。

4434-3.png


【個人的なIPO初値予想】 8,700円

OR:21.92% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:17.70億円 ⇒やや強気
公開株数:37.04万株 ⇒強気
営業利益率:5.89% ⇒中立
市場テーマ性(クラウドソリューション) ⇒強気
2社上場 ⇒中立




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 09:40





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