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2019年03月28日

【初値成立|IPO新規上場】NATTY SWANKY(7674) 【3,930円:+660円:+20.18%】高値:3,2960円、安値:3,445円、終値:3,470円 PER 25倍前後の攻防へ




NATTY SWANKY(7674) のIPO初値予想

NATTY SWANKY(7674) が、03/28(木):マザーズ:小売業 に新規上場決定。想定価格は、3,270円。公開株数は、58.88万株。オファリングレシオは、28.89%、吸収金額は、約19.25億円。マザーズ:小売業:14億円〜24億円での平均初値は、公開価格の約1.38倍。初値予想は、4,500円。

仮条件は、03/11(月)に、公開価格は、03/19(火)に決定。

事業内容は、餃子居酒屋「ダンダダン酒場」の直営及びFC運営事業を展開。2018年12月末現在の「肉汁餃子製作所 ダンダダン酒場」の店舗数は、直営店47店、フランチャイズ店19店。

従業員数は118名、平均年齢は29.0歳、平均勤続年数は、1.7年、平均年間給与は、356万円です。


NATTY SWANKY(7674):マザーズ:小売業:主幹事(SMBC日興証券)

※餃子居酒屋「ダンダダン酒場」の直営及びFC運営事業(想定価格:3,270円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
03/28 03/12-18 58.80万株 約19.25億円 28.89% 3140〜3270 3270 3930 +20.18%

オファリングレシオ(OA含む)は、28.89%。やや高いか。
想定吸収金額は、約19.25億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ:情報通信:14億円〜24億円での平均初値は、公開価格の約1.38倍。

・シルバーライフ 1.85倍
・スタジオアタオ 1.25倍
・串カツ田中 1.13倍
・デファクトスタンダード 1.41倍
・ベガコーポレーション 1.25倍

公募株数 430,000株 7674-hikiuke.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
SBI証券
みずほ証券
いちよし証券
三菱UFJMS証券
マネックス証券
売出株数 82,000株
売出株引受証券 SMBC日興証券
OA 76,800株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

7674-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
3,930 (09:35) 3,960 (09:35) 3,445 (14:12) 3,470 (15:00) 1,162,500 約43.71億円

3,930円で初値成立。公開価格の約1.20倍。
終値は、3,470円 。初値▲460円:▲11.70%  

EPSは、135.34円。
初値でのPERは、29.04倍。最高値でのPERは、29.19倍。終値では、25.64倍。
飲食外食系小売業での初値平均PERは、PER:30倍近辺まで上昇する傾向があり、それに沿った値動きか。
終値でのPERは、25.64倍。少しだけ割安感があるか。


大手初値予想

◎3,450円〜4,050円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     3,270円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:7,530円、更新値幅 165円
※下限方向
    下限値段:2,453円
※注文受付価格の範囲
    818円 以上 13,080円 以下
※ロックアップ解除
    設定無し

営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

◎類似企業:営業利益率:PER:成長率
2882  イートアンド 2.92% 53.8倍 1.14倍
9936  王将フード 7.06% 36.3倍 1.08倍
3547  串カツ田中 6.08% 50.3倍 1.75倍
3193  鳥貴族 1.89% -倍 1.22倍


類似企業の営業利益率平均は、4.49%。PERは、46.80倍。成長率は、1.30倍。

NATTY SWANKY(7674)は、営業利益率:8.47%。成長率:1.97倍。EPS:135.34円。PER:24.16倍。
営業利益率では、類似企業を上回る水準か。初値高騰のアシストは、やや期待できるか。
成長率では、類似企業を上回り高いか。初値高騰のアシストはあるか。

PERには、割安感があるか。成長率を加味するとPER30倍:4,000円の初値は狙えるか。展開次第では、PER35倍:4,700円に届くこともありそう。

公開価格と抽選結果

公開価格は、3,270円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、3008.40円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆三菱UFJMS証券・・・次点
◆マネックス証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、58.88万株。当選は、確率的には難しい状況です。
飲食外食系小売業は、手堅い人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

仮条件

仮条件:下限:3,140円〜上限:3,270円
想定価格は、3,270円。
飲食外食系小売業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、3,270円:+0円:+0.0% 通常設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2019/09/23まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:135.34円、PER:24.16倍
飲食外食系小売業での初値平均PERは、20倍〜60倍。やや割安感があるか。 PERから予想される初値は、2,700円〜8,000円。 平均PERは、約30倍。 予想される初値は、4,000円。


【個人的なIPO初値予想】 3,700円

OR:28.89% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:19.25億円 ⇒中立
公開株数:58.88万株 ⇒強気
営業利益率:8.47% ⇒中立
市場テーマ性(飲食・外食) ⇒中立
3社同時単独上場 ⇒弱気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。ご了承ください。

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posted by Lucky cat at 16:39





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