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2019年05月16日

【仮条件|IPO新規上場】大英産業(2974)【上限:1,520円:+20円:+1.33%】ちょっぴり強気設定 上ブレっ!! 




大英産業(2974)のIPO初値予想

大英産業(2974)が、06/04(火):福証:不動産業 に新規上場決定。想定価格は、1,500円。公開株数は、45.00万株。オファリングレシオは、13.84%、吸収金額は、約6.75億円。福証:不動産業:5億円以上:OR 20%以下での平均初値は、公開価格の約1.01倍。初値予想は、1,510円。

仮条件は、05/16(木)に、公開価格は、05/27(月)に決定。

事業内容は、北九州市を中心に、マンション事業は沖縄県を除く九州全域と山口県、住宅事業は福岡県全域と山口県・佐賀県の一部を商圏として展開。また、自社ブランド「サンコート」を冠した新築一戸建ての「分譲住宅事業」を福岡県、山口県、佐賀県で展開。

従業員数は、221名、平均年齢は、35.2歳、平均勤続年数は、5.95年、平均年間給与は、487万円です。

大英産業(2974) :福証:不動産業:主幹事(エイチエス証券)

※新築マンションの分譲を中心としたマンション事業及び新築一戸建ての分譲を中心とした住宅事業(想定価格:1,500円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
06/04 05/20-24 45.00万株 約6.84億円 13.84% 1420〜1520 05/27決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、13.84%。やや低いか。
想定吸収金額は、約6.84億円。福証としては、標準的か。
福証:不動産業:5億円以上:OR 20%以下での平均初値は、公開価格の約1.01倍。

公募株数 312,000株 公募株数は、05/16決定予定
公募株引受証券 SBI証券
エイチエス証券
SMBC日興証券
岡三証券
SBI証券
FFG証券
西日本シティTT証券
マネックス証券
ひろぎん証券
売出株数 123,000株
売出株引受証券 エイチエス証券
OA 15,000株
OA引受証券 エイチエス証券

初値形成

06/04に決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

06/03に決定。

公開価格と抽選結果

05/27に決定。

仮条件

仮条件:下限:1,420円〜上限:1,520円
想定価格は、1,500円。
地方住宅系不動産業は、人気があるとは言い難いセクターなので、
強気設定は無いかと予想していましたが、
主幹事 エイチエス証券は、1,520円:+20円:+1.33% ちょっぴり強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/09/01まで)
ロックアップは、180日間 (2019/11/230まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

36.00円の予定。予想配当利回りは、約2.36%。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:394.88円、PER:3.80倍
地方住宅系不動産業での初値PERは、4倍〜7倍。 PERから予想される初値は、1,570円〜2,750円。
平均PERは、約5倍。 予想される初値は、1,970円。

営業利益率は、4.25%。やや低いか。
直近3年間の成長率は、1.32倍。

事業系統図

2974-2.png


【個人的なIPO初値予想】 1,600円

OR:13.84% ⇒強気
福証:吸収金額:6.84億円 ⇒中立
公開株数:45.00万株 ⇒強気
営業利益率:4.25% ⇒→や弱気
市場テーマ性(分譲マンション・住宅) ⇒中立
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。ご了承ください。

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posted by Lucky cat at 16:50





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