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2019年05月31日

【仮条件|IPO新規上場】ブランディングテクノロジー(7067)【上限:1,740円:+200円:+12.98%】超強気設定 上ブレっ!! 




ブランディングテクノロジー(7067)のIPO初値予想

ブランディングテクノロジー(7067)が、06/21(金):マザーズ:サービス業 に新規上場決定。想定価格は、1,540円。公開株数は、15.62万株。オファリングレシオは、9.71%、吸収金額は、約2.40億円。マザーズ:サービス業:5億円以下:OR 20%以下での平均初値は、公開価格の約2.90倍。初値予想は、5,700円。

仮条件は、05/31(金)に、公開価格は、06/11(木)に決定。

事業内容は、インターネットを活用して販売促進や事業拡大を実現したい中堅・中小企業に対して、ブランド事業、デジタルマーケティング事業、オフショア関連事業の3つの事業を展開。

従業員数は、182名、平均年齢は、31.6歳、平均勤続年数は、5.10年、平均年間給与は、453万円です。

ブランディングテクノロジー(7067):マザーズ:サービス業:主幹事(SBI証券)

※中小企業に対するブランド事業、デジタルマーケティング事業、オフショア関連事業ほか(想定価格:1,540円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
06/21 06/04-10 44.44万株 約2.40億円 9.71% 1600〜1740 06/11決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、9.71%。低いか。
想定吸収金額は、約2.71億円。マザーズとしては、超小型か。
マザーズ:サービス業:5億円以下:OR 20%以下での平均初値は、公開価格の約2.90倍。

公募株数 126,000株 公募株数は、05/31決定予定
公募株引受証券 SBI証券
大和証券
楽天証券
岩井コスモ証券
藍澤證券
極東証券
東洋証券
むさし証券
エース証券
丸三証券
香川証券
おきぎん証券
売出株数 30,000株
売出株引受証券 SBI証券
OA -,-株
OA引受証券 -証券

初値形成

06/21に決定見込み。

大手初値予想

◎2,800円〜4,800円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

06/20に決定。

公開価格と抽選結果

06/11に決定。

仮条件

仮条件:下限:1,600円〜上限:1,740円
想定価格は、1,540円。
ブランディング・デジタルマーケ系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SBI証券は、1,740円:+200円:+12.98% 超強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/09/18まで)
ロックアップは、180日間 (2019/12/17まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,310円
VCは、4つ。38.50万株:約23.97%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:73.35円、PER:21.00倍
ブランディング・デジタルマーケ系サービス業での初値PERは、30倍〜50倍。 PERから予想される初値は、2,200円〜3,650円。
平均PERは、約40倍。 予想される初値は、2,900円。

営業利益率は、2.94%。低いか。
直近3年間の成長率は、1.26倍。

事業系統図

7067-2.png


【個人的なIPO初値予想】 3,900円

OR:9.71% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:2.71億円 ⇒強気
公開株数:15.62万株 ⇒強気
営業利益率:2.94% ⇒弱気
市場テーマ性(ブランディング・デジタルマーケ) ⇒強気
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 17:10





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