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2019年06月12日

【初値成立|IPO新規上場】ユーピーアール(7065)【4,000円:+700円:+21.21%】高値:4,085円、安値:3,630円、終値:3,990円 PER12倍前後の攻防へ




ユーピーアール(7065)のIPO初値予想

ユーピーアール(7065)が、06/12(水):東証2部:サービス業 に新規上場決定。想定価格は、3,130円。公開株数は、52.94万株。オファリングレシオは、34.56%、吸収金額は、約16.57億円。東証2部:サービス業:10億円〜20億円:OR 30%〜40%での平均初値は、公開価格の約1.26倍。初値予想は、3,940円。

仮条件は、05/23(木)に、公開価格は、06/03(月)に決定。

事業内容は、物流事業としてパレットなど物流機器のレンタル及び販売、アクティブタグを搭載しクラウド上でパレットの管理を可能とするスマートパレットのレンタル、現場でのあらゆる作業に従事する作業者の腰・身体的負担を軽減するアシストスーツのレンタル及び販売を実施。コネクティッド事業として、IoT事業部は、位置情報端末とデータ閲覧のwebサイトをパッケージにした「なんつい」や「ワールドキーパー」を主力商品に据え、物流業界を中心に位置情報ソリューションを提供。ビークルソリューション事業部は、@カーシェアリングシステムのレンタル及び販売Aカーシェアリング自主運営Bカーシェアリング運営受託等のカーシェアリングサービスを提供。自社及び連結子会社6社で構成。

従業員数は、164名、平均年齢は、37.1歳、平均勤続年数は、7.2年、平均年間給与は、660万円です。

ユーピーアール(7065) :東証2部:サービス業:主幹事(野村證券)

※パレット等の物流機器のレンタル及び販売等(想定価格:3,130円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
06/12 05/27-31 52.94万株 約17.47億円 34.56% 3130〜3300 3300 4000 +21.21%

オファリングレシオ(OA含む)は、34.56%。高いか。
想定吸収金額は、約17.47億円。東証2部としては、標準的か。
東証2部:サービス業:10億円〜20億円:OR 30%〜40%での平均初値は、公開価格の約1.26倍。

公募株数 384,000株 7065-hikiuke.png
公募株引受証券 SBI証券
野村證券
東海東京証券
三菱UFJMS証券
SMBC日興証券
SBI証券
ひろぎん証券
松井証券
売出株数 76,400株
売出株引受証券 野村證券
OA 69,000株
OA引受証券 野村證券

初値形成

7065-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
4,000 (09:34) 4,085 (12:52) 3,630 (09:50) 3,990 (15:00) 1,377,000 約53.72億円

4,000円で初値成立。公開価格の約1.21倍。
終値は、3,990円 。初値▲10円:▲0.25%  

EPSは、329.86円。
初値でのPERは、12.13倍。最高値でのPERは、12.38倍。終値では、12.10倍。
物品レンタル売系サービス業での初値平均PERは、PER:11倍近辺まで上昇する傾向があり、それに沿った値動きか。
終値でのPERは、12.10倍。適正範囲にあるか。


大手初値予想

◎3,300円〜3,700円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     3,300円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:7,590円、更新値幅 165円
※下限方向
    下限値段:2,475円
※注文受付価格の範囲
    825円 以上 13,200円 以下
※ロックアップ解除
    設定無し

営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

◎類似企業:営業利益率:PER:成長率
4690  日パレット 2.86% 10.8倍 1.11倍
9368  キムラユニティ 4.44% 8.1倍 1.11倍

類似企業の営業利益率平均は、3.65%。PERは、9.45倍。成長率は、1.11倍。

ユーピーアール(7065)は、営業利益率:4.61%。成長率:1.21倍。EPS:329.86円。PER:10.00倍。
営業利益率では、類似企業を僅かに上回るか。初値高騰のアシストは、僅かに期待できるか。
成長率では、類似企業を僅かに上回るか。初値高騰のアシストは、僅かに期待できるか。

PERには、割安感は無いか。営業利益率と成長率には僅かに期待がもてるか。PER10倍:3,300円公開価格近辺での初値となりそう。セカンダリは、需給主導となればPER11倍:3,600円に届くこともありそう。

公開価格と抽選結果

公開価格は、3,300円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、3,052.50円(▲7.5%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村證券・・・落選×2
◆三菱UFJMS証券・・・落選(次点)
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆松井証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、52.94万株。当選は、確率的には絶望的な状況です。
物品レンタル売系サービス業は、手堅い人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

仮条件

仮条件:下限:3,130円〜上限:3,300円
想定価格は、3,130円。
物品レンタル売系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかとと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、3,300円:+170円:+5.43% 強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/09/09まで)
ロックアップは、180日間 (2019/12/08まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

25.00円を予定。配当利回りは、0.79%あたりか。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:329.86円、PER:9.49倍
物品レンタル売系サービス業での初値PERは、8倍〜18倍。 PERから予想される初値は、2,630円〜5,900円。
平均PERは、約11倍。 予想される初値は、3,600円。

営業利益率は、4.61%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.21倍。

事業系統図

7065-2.png


【個人的なIPO初値予想】 3,400円

OR:34.56% ⇒弱気
東証2部:吸収金額:17.47億円 ⇒中立
公開株数:52.94万株 ⇒強気
営業利益率:4.61% ⇒中立
市場テーマ性(物流機器・Iot機器) ⇒中立
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。ご了承ください。

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posted by Lucky cat at 16:04





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