◆新着記事一覧◆
【新規上場の承認取消し】SANEI(6230) 同社からの申出に基づき、当該承認を取り消し
【初値成立|IPO新規上場】松屋アールアンドディ(7317)【838円:+72円:▲7.91%】 高値:842円…
【気配運用|松屋アールアンドディ(7317)】上限:2,093円 営業利益率・PER・成長率から初値と…
【初値成立|IPO新規上場】MacbeePlanet(7095)【2,348円:+518円:+28.30%】 高値:2,388円、…
【立会外分売結果】プロレド・パートナーズ(7034)【終値:3,190円:+255円:+8.68%】楽天での…
【初値成立|IPO新規上場】NextTone(7094)【1,660円:▲40円:▲2.35%】 高値:2,060円、安値…
【初値成立|IPO新規上場】ニッソウ(1444)【2,800円:▲950円:▲25.33%】 高値:3,250円、安…
【気配運用|MacbeePlanet(7095)】上限:4,210円 営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダ…
【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】GMOフィナンシャルゲート(4051) EPS:51.66円 予想PER…
【立会外分売結果】プロレド・パートナーズ(7034)【終値:3,285円:▲58円:▲1.73%】SBIでの…
【抽選結果|IPO新規上場】松屋アールアンドディ(7317)・・・公開価格は、910円(仮条件下限)に…
【初値成立|IPO新規上場】サイバーセキュリティクラウド(4493【9,210円:+4,710円:+104.67%…
【初値成立|IPO新規上場】アディッシュ(7093)【2,101円:+871円:+70.81%】 高値:2,269円、…
【立会外分売結果】日本特殊塗料(4619)【終値:783円:+24円:+3.16%】楽天・SBI・松井での抽…
【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】ヤマイチエステート(2984) EPS:217.24円 予想PER:4.…
【立会外分売結果】 gooddaysホールディングス (4437)【終値:860円:+26円:+3.11%】楽天・SB…
【初値成立|IPO新規上場】ヴィス(5071)【754円:▲66円:▲8.04%】 高値:815円、安値:651円…
【気配運用|サイバーセキュリティクラウド(4493)】上限:10,350円 営業利益率・PER・成長率か…
【気配運用|アディッシュ(7093)】上限:2,829円 営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダ…
【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】SANEI(6230) EPS:321.77円 予想PER:6.84倍 僅かに…
Top◆2019年 IPO(新規公開株) >【気配運用|ブランディングテクノロジー(7067)】営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想
2019年06月20日

【気配運用|ブランディングテクノロジー(7067)】営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想




ブランディングテクノロジー(7067)のIPO初値予想

ブランディングテクノロジー(7067)が、06/21(金):マザーズ:サービス業 に新規上場決定。想定価格は、1,540円。公開株数は、15.62万株。オファリングレシオは、9.71%、吸収金額は、約2.40億円。マザーズ:サービス業:5億円以下:OR 20%以下での平均初値は、公開価格の約2.90倍。初値予想は、5,700円。

仮条件は、05/31(金)に、公開価格は、06/11(木)に決定。

事業内容は、インターネットを活用して販売促進や事業拡大を実現したい中堅・中小企業に対して、ブランド事業、デジタルマーケティング事業、オフショア関連事業の3つの事業を展開。

従業員数は、182名、平均年齢は、31.6歳、平均勤続年数は、5.10年、平均年間給与は、453万円です。

ブランディングテクノロジー(7067):マザーズ:サービス業:主幹事(SBI証券)

※中小企業に対するブランド事業、デジタルマーケティング事業、オフショア関連事業ほか(想定価格:1,540円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
06/21 06/04-10 44.44万株 約2.40億円 9.71% 1600〜1740 1740 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、9.71%。低いか。
想定吸収金額は、約2.71億円。マザーズとしては、超小型か。
マザーズ:サービス業:5億円以下:OR 20%以下での平均初値は、公開価格の約2.90倍。

公募株数 126,000株 7067-hikiuke.png
公募株引受証券 SBI証券
大和証券
楽天証券
岩井コスモ証券
藍澤證券
極東証券
東洋証券
むさし証券
エース証券
丸三証券
香川証券
おきぎん証券
売出株数 30,000株
売出株引受証券 SBI証券
OA -,-株
OA引受証券 -証券

初値形成

06/21に決定見込み。

大手初値予想

◎2,800円〜4,800円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     1,740円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:4,005円、更新値幅 87円
※下限方向
    下限値段:1,305円
※注文受付価格の範囲
    435円 以上 6,960円 以下
※ロックアップ解除
    2,610円の見込み

営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

◎類似企業:営業利益率:PER:成長率
2389  オプトHD 2.03% 18.4倍 1.25倍
4293  セプテーニHD 6.40% 33.8倍 1.1倍
4751  サイバエージ 4.55% 287.3倍 1.18倍
4784  GMO-AP 1.60% 23.4倍 1.1倍
6533  オーケストラHD 6.00% 26.7倍 1.61倍
6550  Fringe81 3.12% -倍 1.45倍
6553  ソウルドアウト 5.23% 34.2倍 1.84倍
7036  イーエムネットJ 4.19% 25.1倍 1.25倍

類似企業の営業利益率平均は、4.14%。PERは、26.93倍。成長率は、1.35倍。

ブランディングテクノロジー(7067)は、営業利益率:3.39%。成長率:1.13倍。EPS:73.35円。PER:23.72倍。
営業利益率では、類似企業を下回るか。初値高騰のアシストは、あまり期待できないか。
成長率では、類似企業を下回るか。初値高騰のアシストは、あまり期待できないか。

PERには、少しだけ割安感があるか。営業利益率と成長率は思ったほど高くはないか。それでも需給主導でPER60倍:4,300円あたりの初値はあるか。セカンダリは、PER80倍:5,800円に届くこともあるか。

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,740円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、1,600.80円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SBI証券・・・落選×2
◆大和証券・・・選外×2

公開数(OA含)は、15.62万株。当選は、確率的には絶望的な状況です。
ブランディング・デジタルマーケ系サービス業は、手堅い人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

仮条件

仮条件:下限:1,600円〜上限:1,740円
想定価格は、1,540円。
ブランディング・デジタルマーケ系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SBI証券は、1,740円:+200円:+12.98% 超強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/09/18まで)
ロックアップは、180日間 (2019/12/17まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,310円
VCは、4つ。38.50万株:約23.97%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:73.35円、PER:21.00倍
ブランディング・デジタルマーケ系サービス業での初値PERは、30倍〜50倍。 PERから予想される初値は、2,200円〜3,650円。
平均PERは、約40倍。 予想される初値は、2,900円。

営業利益率は、2.94%。低いか。
直近3年間の成長率は、1.26倍。

事業系統図

7067-2.png


【個人的なIPO初値予想】 4,300円

OR:9.71% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:2.71億円 ⇒強気
公開株数:15.62万株 ⇒強気
営業利益率:2.94% ⇒弱気
市場テーマ性(ブランディング・デジタルマーケ) ⇒強気
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

更新の励みになりますので、応援宜しくお願い致します!!

当選したラッキーさんはにほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へコチラで確認できます!
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
posted by Lucky cat at 13:18





| Comment(0) | ◆2019年 IPO(新規公開株) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。