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2019年06月20日

【初値成立|IPO新規上場】ピアズ(7066)【5,500円:+1,880円:+51.93%】高値:6,500円S高、安値:5,120円、終値:5,230円 PER32倍前後の攻防へ




ピアズ(7066)のIPO初値予想

ピアズ(7066)が、06/20(木):マザーズ:サービス業 に新規上場決定。想定価格は、3,820円。公開株数は、44.44万株。オファリングレシオは、20.43%、吸収金額は、約16.97億円。マザーズ:サービス業:14億円〜20億円:OR 17%〜23%での平均初値は、公開価格の約1.49倍。初値予想は、5,700円。

仮条件は、06/04(火)に、公開価格は、06/12(水)に決定。

事業内容は、電気通信事業者、販売代理店(キャリアショップや家電量販店等)、移動体通信端末メーカー等を中心に、コンサルティングや販売支援を展開。店舗責任者や販売スタッフへの直接的なトレーニング(OJT)を行うなどの店舗運営に係るコンサルティングや販売支援を実施。また、セールススキルや販売ノウハウを基に、店舗における業務効率の向上やエンドユーザー(消費者)への販売意欲の向上を目的とした動画コンテンツやアプリケーションなどのデジタルツールの作成・提供。

従業員数は、78名、平均年齢は、31.5歳、平均勤続年数は、3.71年、平均年間給与は、497万円です。

ピアズ(7066):マザーズ:サービス業:主幹事(SMBC日興証券)

※通信キャリアショップを中心とした販売チャネルに対する研修コンサルティングほか(想定価格:3,820円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
06/20 06/05-11 44.44万株 約16.97億円 20.43% 3220〜3620 3620 5500 +51.93%

オファリングレシオ(OA含む)は、20.43%。標準的か。
想定吸収金額は、約16.08億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ:サービス業:14億円〜20億円:OR 17%〜23%での平均初値は、公開価格の約1.49倍。

公募株数 207,000株 7066-hikiuke.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
大和証券
みずほ証券
東海東京証券
SBI証券
岩井コスモ証券
楽天証券
極東証券
売出株数 179,500株
売出株引受証券 SMBC日興証券
OA 57,900株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

7066-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
5,500 (10:43) 6,500 S高 (11:24) 5,120 (14:57) 5,230 (15:00) 2,211,200 約131.38億円

5,500円で初値成立。公開価格の約1.52倍。
終値は、5230円 。初値▲270円:▲4.9%  

EPSは、161.27円。
初値でのPERは、34.10倍。最高値でのPERは、40.31倍。終値では、32.43倍。
コンサル・販売支援系サービス業での初値平均PERは、PER:40倍近辺まで上昇する傾向があり、それに沿った値動きか。
終値でのPERは、32.43倍。適正範囲にあるか。


大手初値予想

◎4,300円〜5,600円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     3,620円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:8,330円、更新値幅 185円
※下限方向
    下限値段:2,715円
※注文受付価格の範囲
    905円 以上 14,480円 以下
※ロックアップ解除
    5.430円の見込み

営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

◎類似企業:営業利益率:PER:成長率
2462  ライク 0.38% 16.3倍 1.27倍
4433  ヒトコムHD 4.58% 18.5倍 1.88倍
4792  山田コンサル 19.48% 17.6倍 1.17倍
6067  インパクト 6.47% 63.7倍 0.9倍
6089  ウィルG 3.33% 10.2倍 1.52倍
6555  MSコンサル 12.38% 21.8倍 0.95倍
7034  プロレド 32.19% 58.2倍 2.28倍
7038  フロンティアM 13.83% 13.4倍 1.21倍
9644  タナベ経 10.75% 14.7倍 1.06倍
9757  船総研HD 22.98% 34.1倍 0.13倍

類似企業の営業利益率平均は、12.98%。PERは、26.85倍。成長率は、1.24倍。

ピアズ(7066)は、営業利益率:18.81%。成長率:1.43倍。EPS:161.27円。PER:22.45倍。
営業利益率では、類似企業を上回るか。初値高騰のアシストは、やや期待できるか。
成長率では、類似企業を上回るか。初値高騰のアシストは、期待できるか。

PERには、少しだけ割安感があるか。成長率にも期待がもてるか。PER35倍:5,600円あたりの初値はあるか。セカンダリは、PER45倍:7,200円に届くこともあるか。

公開価格と抽選結果

公開価格は、3,620円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、3,330.40円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆大和証券・・・選外×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆岡三オンライン証券・・・落選

公開数(OA含)は、44.44万株。当選は、確率的には絶望的な状況です。
コンサル・販売支援系サービス業は、手堅い人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

仮条件

仮条件:下限:3,220円〜上限:3,620円
想定価格は、3,820円。
コンサル・販売支援系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、3,620円:▲200円:▲5.23% 弱気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/09/17まで)
ロックアップは、180日間 (2019/12/16まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。5,430円
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:161.27円、PER:22.45倍
コンサル・販売支援系サービス業での初値PERは、20倍〜70倍。 PERから予想される初値は、3,200円〜11,200円。
平均PERは、約40倍。 予想される初値は、6,400円。

営業利益率は、18.81%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.43倍。

事業系統図

7066-2.png


【個人的なIPO初値予想】 5,600円

OR:20.42% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:16.08億円 ⇒中立
公開株数:44.44万株 ⇒強気
営業利益率:18.81% ⇒強気
市場テーマ性(コンサル・販売支援) ⇒中立
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 15:32





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