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2019年06月24日

【初値成立|IPO新規上場】ブランディングテクノロジー(7067)【4,825円:+3,085円:+177.30%】高値:4,995円、安値:4,125円、終値:4,160円 PER56倍前後の攻防へ




ブランディングテクノロジー(7067)のIPO初値予想

ブランディングテクノロジー(7067)が、06/21(金):マザーズ:サービス業 に新規上場決定。想定価格は、1,540円。公開株数は、15.62万株。オファリングレシオは、9.71%、吸収金額は、約2.40億円。マザーズ:サービス業:5億円以下:OR 20%以下での平均初値は、公開価格の約2.90倍。初値予想は、5,700円。

仮条件は、05/31(金)に、公開価格は、06/11(木)に決定。

事業内容は、インターネットを活用して販売促進や事業拡大を実現したい中堅・中小企業に対して、ブランド事業、デジタルマーケティング事業、オフショア関連事業の3つの事業を展開。

従業員数は、182名、平均年齢は、31.6歳、平均勤続年数は、5.10年、平均年間給与は、453万円です。

ブランディングテクノロジー(7067):マザーズ:サービス業:主幹事(SBI証券)

※中小企業に対するブランド事業、デジタルマーケティング事業、オフショア関連事業ほか(想定価格:1,540円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
06/21 06/04-10 44.44万株 約2.40億円 9.71% 1600〜1740 1740 4825 +177.30%

オファリングレシオ(OA含む)は、9.71%。低いか。
想定吸収金額は、約2.71億円。マザーズとしては、超小型か。
マザーズ:サービス業:5億円以下:OR 20%以下での平均初値は、公開価格の約2.90倍。

公募株数 126,000株 7067-hikiuke.png
公募株引受証券 SBI証券
大和証券
楽天証券
岩井コスモ証券
藍澤證券
極東証券
東洋証券
むさし証券
エース証券
丸三証券
香川証券
おきぎん証券
売出株数 30,000株
売出株引受証券 SBI証券
OA -,-株
OA引受証券 -証券

初値形成

7067-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
4,825 (09:42) 4,995 (09:44) 4,125 (14:44) 4,160 (15:00) 851,000 約38.98億円

4,825円で初値成立。公開価格の約2.77倍。
終値は、4,160円 。初値▲665円:▲13.78%  

EPSは、73.35円。
初値でのPERは、65.78倍。最高値でのPERは、68.10倍。終値では、56.71倍。
ブランディング・デジタルマーケ系サービス業での初値平均PERは、PER:40倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る値動きか。
終値でのPERは、56.71倍。やや割高感があるか。


大手初値予想

◎2,800円〜4,800円
◎4,450円〜6,150円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

初値形成に至らず。約6.万株オーバーの買い気配で終了。
新規上場2日目の初値決定前の気配運用は、次のとおり。なお、即金規制あり。
※板中心値段
     4,005円(06/21最終気配値)
※上限方向
    上限値段:9,220円、更新値幅 205円
※下限方向
    下限値段:3,005円
※注文受付価格の範囲
    1,002円 以上 16,020円 以下
※ロックアップ解除
    2,610円

【新規上場1日目】
※板中心値段
     1,740円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:4,005円、更新値幅 87円
※下限方向
    下限値段:1,305円
※注文受付価格の範囲
    435円 以上 6,960円 以下
※ロックアップ解除
    2,610円の見込み

営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

◎類似企業:営業利益率:PER:成長率
2389  オプトHD 2.03% 18.4倍 1.25倍
4293  セプテーニHD 6.40% 33.8倍 1.1倍
4751  サイバエージ 4.55% 287.3倍 1.18倍
4784  GMO-AP 1.60% 23.4倍 1.1倍
6533  オーケストラHD 6.00% 26.7倍 1.61倍
6550  Fringe81 3.12% -倍 1.45倍
6553  ソウルドアウト 5.23% 34.2倍 1.84倍
7036  イーエムネットJ 4.19% 25.1倍 1.25倍

類似企業の営業利益率平均は、4.14%。PERは、26.93倍。成長率は、1.35倍。

ブランディングテクノロジー(7067)は、営業利益率:3.39%。成長率:1.13倍。EPS:73.35円。PER:23.72倍。
営業利益率では、類似企業を下回るか。初値高騰のアシストは、あまり期待できないか。
成長率では、類似企業を下回るか。初値高騰のアシストは、あまり期待できないか。

PERには、少しだけ割安感があるか。営業利益率と成長率は思ったほど高くはないか。それでも需給主導でPER60倍:4,300円あたりの初値はあるか。セカンダリは、PER80倍:5,800円に届くこともあるか。
上場初日は初値形成ならず。買残は25.03万株。初値はPER65倍:4,800円あたりが目安となるか。セカンダリは、展開次第ではPER85倍:6,200円に届くこともありそう。


公開価格と抽選結果

公開価格は、1,740円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、1,600.80円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SBI証券・・・落選×2
◆大和証券・・・選外×2

公開数(OA含)は、15.62万株。当選は、確率的には絶望的な状況です。
ブランディング・デジタルマーケ系サービス業は、手堅い人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

仮条件

仮条件:下限:1,600円〜上限:1,740円
想定価格は、1,540円。
ブランディング・デジタルマーケ系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SBI証券は、1,740円:+200円:+12.98% 超強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/09/18まで)
ロックアップは、180日間 (2019/12/17まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,310円
VCは、4つ。38.50万株:約23.97%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:73.35円、PER:21.00倍
ブランディング・デジタルマーケ系サービス業での初値PERは、30倍〜50倍。 PERから予想される初値は、2,200円〜3,650円。
平均PERは、約40倍。 予想される初値は、2,900円。

営業利益率は、2.94%。低いか。
直近3年間の成長率は、1.26倍。

事業系統図

7067-2.png


【個人的なIPO初値予想】 4,800円

OR:9.71% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:2.71億円 ⇒強気
公開株数:15.62万株 ⇒強気
営業利益率:2.94% ⇒弱気
市場テーマ性(ブランディング・デジタルマーケ) ⇒強気
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 15:30





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