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2019年07月01日

【仮条件引受株数|IPO新規上場】Link-U(4446)【上限:2,820円:+240円:+9.30%】強気設定 上ブレっ!! SMBC日興証券 45.69万株 約89%占有




Link-U(4446)のIPO初値予想

Link-U(4446)が、07/18(木):マザーズ:情報通信 に新規上場決定。想定価格は、2,580円。公開株数は、58.99万株。オファリングレシオは、13.24%、吸収金額は、約15.22億円。マザーズ:情報通信:12億円〜18億円:OR 10%〜20%での平均初値は、公開価格の約2.50倍。初値予想は、6,450円。

仮条件は、07/01(火)に、公開価格は、07/09(火)に決定。

事業内容は、社設計のオリジナルサーバーを基軸としたデータ配信と、そのデータを適切に蓄積・分析・処理するAIソリューションを併せてワンストップで提供するサーバープラットフォームビジネスを展開。電子書籍配信サービスに注力中。小学館が提供するマンガアプリである「マンガワン」においては上記サーバー、アプリ開発及びサービス運用の3サービスをまとめて提供しており、株式会社スクウェア・エニックスが提供する「マンガUP!」ではサーバーサービスを提供。

従業員数は、41名、平均年齢は、29.1歳、平均勤続年数は、1.8年、平均年間給与は、623万円です。

Link-U(4446):マザーズ:情報通信:主幹事(SMBC日興証券)

※サーバー技術を用いたデータ配信、分析・処理を主としたインターネット事業(想定価格:2,580円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
07/18 07/02-08 58.99万株 約16.63億円 13.24% 2520〜2820 07/09決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、13.24%。低いか。
想定吸収金額は、約15.21億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ:情報通信:12億円〜18億円:OR 10%〜20%での平均初値は、公開価格の約2.50倍。

公募株数 251,000株 4446-hikiuke.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
SBI証券
野村證券
極東証券
いちよし証券
エース証券
岡三証券
売出株数 262,000株
売出株引受証券 SMBC日興証券
OA 76,900株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

07/18決定見込み。

大手初値予想

◎3,500円〜6,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

07/17に決定。

公開価格と抽選結果

07/09に決定。

仮条件

仮条件:下限:2,580円〜上限:2,820円
想定価格は、2,580円。
データ配信・電子書籍系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、2,820円:+240円:+9.30% 強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/10/5まで)
ロックアップは、180日間 (2020/01/13まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。3,870円。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:63.97円、PER:40.33倍
データ配信・電子書籍系情報通信での初値PERは、18倍〜135倍。 PERから予想される初値は、1,150円〜8,600円。
平均PERは、約50倍。 予想される初値は、3,200円。

営業利益率は、36.89%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.70倍。

事業系統図

4446-2.png


【個人的なIPO初値予想】 5,300円

OR:13.24% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:16.63億円 ⇒やや強気
公開株数:58.99万株 ⇒強気
営業利益率:36.89% ⇒強気
市場テーマ性(データ配信・電子書籍) ⇒強気
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 16:21





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