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2019年07月04日

【気配運用|フィードフォース(7068)】営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想




フィードフォース(7068)のIPO初値予想

フィードフォース(7068)が、07/05(金):マザーズ:サービス業 に新規上場決定。想定価格は、1,030円。公開株数は、78.20万株。オファリングレシオは、13.98%、吸収金額は、約8.05億円。マザーズ:サービス業:5億円〜11億円:OR 10%〜20%での平均初値は、公開価格の約2.42倍。初値予想は、2,500円。

仮条件は、06/18(火)に、公開価格は、06/27(木)に決定。

事業内容は、「プロフェッショナルサービス事業」と「SaaS事業」を展開。プロフェッショナルサービス事業は、エンタープライズ(大規模企業)を中心にデータフィードを活用したマーケティングの支援及びソリューションを展開し、データフィード管理のアウトソーシングサービス「DF PLUS」やコンサルティング型広告運用サービス「Feedmatic」等を提供。SaaS事業は、エンタープライズからSMB(中小規模事業者)まで幅広い事業者に対し、セルフサービスで高度なマーケティングが実施できるシステムとして、データフィードマーケティングの管理ツール、自動広告配信ツールやソーシャルログインシステムをSaaSにより提供。

従業員数は、69名、平均年齢は、31.4歳、平均勤続年数は、3.4年、平均年間給与は、568万円です。

フィードフォース(7068):マザーズ:サービス業:主幹事(大和証券)

※データフィード事業、デジタル広告事業、ソーシャルメディアマーケティング関連事業等(想定価格:1,030円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
07/05 06/20-26 78.20万株 約8.05億円 13.98% 1030〜1150 1150 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、13.98%。低いか。
想定吸収金額は、約9.00億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:サービス業:5億円〜11億円:OR 10%〜20%での平均初値は、公開価格の約2.42倍。

公募株数 650,000株 7068-hikiuke.png
公募株引受証券 大和証券
SBI証券
野村證券
エース証券
丸三証券
マネックス証券
東海東京証券
エイチエス証券
みずほ証券
売出株数 30,100株
売出株引受証券 大和証券
OA 101,900株
OA引受証券 大和証券

初値形成

07/05に決定見込み。

大手初値予想

◎2,500円〜5,000円
◎2,800円〜4,300円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     1,150円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:2,645円、更新値幅 58円
※下限方向
    下限値段:863円
※注文受付価格の範囲
    288円 以上 4,600円 以下
※ロックアップ解除
    1,725円の見込み

営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

2497  UNITED 40.19% 3.7倍 1.89倍
3690  ロックオン 1.09% -倍 1.34倍
3984  ユーザローカル 39.49% 65.5倍 1.3倍
6094  フリークアウト 0.53% 46.2倍 1.58倍
6185  SMN 5.00% 26.9倍 1.22倍
4397  チムスピ 13.38% 168.63倍 2.42倍

類似企業の営業利益率平均は、16.61%。PERは、62.18倍。成長率は、1.63倍。

フィードフォース(7068)は、営業利益率:23.76%。成長率:1.76倍。EPS:32.58円。PER:35.30倍。
営業利益率では、類似企業を上回るか。初値高騰のアシストは、期待できるか。
成長率では、類似企業をやや上回るか。初値高騰のアシストは、やや期待できるか。

PERには、割安感があるか。営業利益率と成長率も高いので、PER100倍:3,300円あたりの初値は十分にありそう。セカンダリは、PER120倍:3,900円に届くこともあるか。

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,150円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、1,058.00円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆大和証券・・・選外×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆野村証券・・・落選×2
◆丸三証券・・・補欠
◆マネックス証券・・・落選
◆エイチエス証券・・・落選×2
◆みずほ証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、78.20万株。当選は、確率的には難しい状況です。
データマーケティング・SaaS系サービス業は、人気があるセクターでもあり、補欠が1つとなりました。

仮条件

仮条件:下限:1,030円〜上限:1,150円
想定価格は、1,030円。
データマーケティング・SaaS系サービス業は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 大和証券は、1,150円:+120円:+11.65% 超強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/10/02まで)
ロックアップは、180日間 (2019/12/31まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。1,725円。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:32.58円、PER:31.61倍
データマーケティング・SaaS系サービス業での初値PERは、50倍〜110倍。 PERから予想される初値は、1,600円〜3,520円。
平均PERは、約82倍。 予想される初値は、2,600円。

営業利益率は、23.76%。かなり高いか。
直近3年間の成長率は、1.76倍。

事業系統図

7068-2.png


【個人的なIPO初値予想】 3,300円

OR:13.98% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:9.00億円 ⇒強気
公開株数:78.20万株 ⇒強気
営業利益率:23.76% ⇒強気
市場テーマ性(データマーケティング・SaaS) ⇒強気
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 13:18





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