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2019年08月21日

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】サイバー・バズ(7069) EPS:73.77円 予想PER:27.11倍 割安感があるか 初値はPER54倍:3,940円あたりか




サイバー・バズ(7069) のIPO初値予想

サイバー・バズ(7069) が、09/19(木):マザーズ:サービス業 に新規上場決定。想定価格は、2,000円。公開株数は、68.36万株。オファリングレシオは、19.98%、吸収金額は、約13.67億円。マザーズ:サービス業:10億〜20億円:OR 15%〜25%での平均初値は、公開価格の約1.94倍。初値予想は、3,880円。

仮条件は、09/02(月)に、公開価格は、09/10(火)に決定。

事業内容は、Instagramを中心とした自社サービスとしてのインフルエンサーマーケティングやSNSアカウント運用企画代行などのソーシャルメディアマーケティング事業を展開。

従業員数は、95名、平均年齢は、28.6歳、平均勤続年数は、2.4年、平均年間給与は、572万円です。

サイバー・バズ(7069):マザーズ:サービス業:主幹事(大和証券)

※Instagramを中心とした自社サービスとしてのインフルエンサーマーケティングほか(想定価格:2,000円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
09/19 09/03-09 68.36万株 約13.67億円 19.98% 09/02決定 09/10決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、19.98%。標準的か。
想定吸収金額は、約13.67億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ:サービス業:10億〜20億円:OR 15%〜25%での平均初値は、公開価格の約1.94倍。

公募株数 370,000株 公募株数は、09/02決定予定
公募株引受証券 大和証券
SBI証券
エース証券
マネックス証券
いちよし証券
岩井コスモ証券
売出株数 224,500株
売出株引受証券 大和証券
OA 89,100株
OA引受証券 大和証券

初値形成

09/19決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

09/18に決定。

公開価格と抽選結果

09/10に決定。

仮条件

09/02に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/12/17まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。3,500円。
VCは、1つ。3.8万株:約0.88%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:73.77円、PER:27.11倍
広告マーケティング系サービス業での初値PERは、35倍〜75倍。 PERから予想される初値は、2,600円〜5,500円。
平均PERは、約54倍。 予想される初値は、3,940円。

営業利益率は、12.67%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.53倍。

事業系統図

7069-2.png


【個人的なIPO初値予想】 4,000円

OR:19.98% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:13.67億円 ⇒やや強気
公開株数:68.36万株 ⇒強気
営業利益率:12.67% ⇒やや強気
市場テーマ性(ネット広告・マーケティング) ⇒強気
2社同時上場 ⇒中立




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 12:40





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