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2019年08月30日

【仮条件|IPO新規上場】ギフティ(4449)【上限:1,500円:+250円:+20.00%】超強気設定 上ブレっ!! 




ギフティ(4449) のIPO初値予想

ギフティ(4449) が、09/20(金):マザーズ:情報通信 に新規上場決定。想定価格は、1,250円。公開株数は、504.93万株。オファリングレシオは、20.33%、吸収金額は、約63.11億円。マザーズ:情報通信:30億〜90億円:OR 10%〜30%での平均初値は、公開価格の約1.59倍。初値予想は、1,980円。

仮条件は、08/30(金)に、公開価格は、09/10(火)に決定。

事業内容は、個人、法人、自治体を対象とした各種eギフトサービスの企画・開発・運営を展開。

従業員数は、85名、平均年齢は、32.7歳、平均勤続年数は、1.4年、平均年間給与は、527万円です。

ギフティ(4449):マザーズ:情報通信:主幹事(野村證券)

※個人、法人、自治体を対象とした各種eギフトサービスの企画・開発・運営(想定価格:1,250円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
09/20 09/03-09 504.93万株 約63.11億円 20.33% 1,300〜1,500 09/10決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、20.33%。標準的か。
想定吸収金額は、約63.11億円。マザーズとしては、やや大型か。
マザーズ:情報通信:30億〜90億円:OR 10%〜30%での平均初値は、公開価格の約1.59倍。

公募株数 800,000株 売出株数は、09/10決定予定
公募株引受証券 野村證券
売出株数 3,590,700株
売出株引受証券 野村證券
みずほ証券
SMBC日興証券
SBI証券
大和証券
岩井コスモ証券
マネックス証券
水戸証券
岡三証券
OA 658,600株
OA引受証券 野村證券

初値形成

09/20決定見込み。

大手初値予想

◎1,500円〜2,100円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

09/19に決定。

公開価格と抽選結果

09/10に決定。

仮条件

仮条件:下限:1,300円〜上限:1,500円
想定価格は、1,250円。
eギフトアプリ系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、1,500円:+250円:+20.00% 超強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/12/18まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。1,875円。
VCは、6つ。1024.8万株:約41.27%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:14.79円、PER:84.52倍
eギフトアプリ系情報通信での初値PERは、50倍〜100倍。 PERから予想される初値は、740円〜1,470円。
平均PERは、約70倍。 予想される初値は、1,040円。

営業利益率は、25.42%。かなり高いか。
直近3年間の成長率は、3.19倍。

事業系統図

4449-2.png


【個人的なIPO初値予想】 2,000円

OR:20.33% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:63.11億円 ⇒中立
公開株数:504.93万株 ⇒やや弱気
営業利益率:-.-% ⇒
市場テーマ性(スマホアプリ・eギフト) ⇒強気
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 16:36





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