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2019年09月12日

【仮条件|IPO新規上場】レオクラン(7681)【上限:2,700円:▲370円:▲12.05%】超弱気設定 下ブレっ!! 




レオクラン(7681) のIPO初値予想

レオクラン(7681) が、10/01(火):東証2部:卸売業 に新規上場決定。想定価格は、3,070円。公開株数は、48.64万株。オファリングレシオは、25.01%、吸収金額は、約14.93億円。東証2部:卸売業:10億〜20億円:OR 15%〜35%での平均初値は、公開価格の約1.13倍。初値予想は、3,460円。

仮条件は、09/10(火)に、公開価格は、09/20(金)に決定。

事業内容は、医療機関向けに医療機器及び医療設備を販売するメディカルトータルソリューション事業、医療用画像の遠隔診断を行う遠隔画像診断サービス事業、介護福祉施設向けに給食サービスを提供する給食事業を展開。

従業員数は、107名、平均年齢は、35.5歳、平均勤続年数は、6.7年、平均年間給与は、759万円です。連結子会社5社。

レオクラン(7681):東証2部:卸売業:主幹事(SMBC日興証券)

※医療機関向けに医療機器及び医療設備を販売するメディカルトータルソリューション事業ほか(想定価格:3,070円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
10/02 09/13-20 48.64万株 約13.13億円 25.01% 2480〜2700 09/24決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、25.01%。標準的か。
想定吸収金額は、約14.93億円。東証2部としては、標準的か。
東証2部:卸売業:10億〜20億円:OR 15%〜35%での平均初値は、公開価格の約1.13倍。

公募株数 163,000株 売出株数は、09/24決定予定
公募株引受証券 SMBC日興証券
売出株数 260,000株
売出株引受証券 SMBC日興証券
みずほ証券
大和証券
野村證券
エース証券
SBI証券
OA 63,400株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

10/02決定見込み。

大手初値予想

◎3,250円〜3,750円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

10/01に決定。

公開価格と抽選結果

09/24に決定。

仮条件

仮条件:下限:2,480円〜上限:2,700円
想定価格は、3,070円。
医療機器販売系卸売業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、2,700円:▲370円:▲12.05% 超弱気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2020/03/29まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、1つ。6.6万株:約3.39%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:231.16円、PER:13.28倍
医療機器販売系卸売業での初値PERは、9倍〜26倍。 PERから予想される初値は、2,080円〜6,000円。
平均PERは、約14倍。 予想される初値は、3,230円。

営業利益率は、4.19%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.48倍。

事業系統図

7681-2.png


【個人的なIPO初値予想】 2,700円

OR:25.01% ⇒中立
東証2部:吸収金額:13.13億円 ⇒中立
公開株数:48.64万株 ⇒強気
営業利益率:4.19% ⇒
市場テーマ性(医療機器販売) ⇒中立
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 16:04





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