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2019年09月17日

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】ワシントンホテル(4691) EPS:158.35円 予想PER:8.15倍 やや割安感があるか 初値はPER12倍:1,900円あたりか 営業利益率は やや高いか 成長率は やや低いか




ワシントンホテル(4691) のIPO初値予想

ワシントンホテル(4691) が、10/18(金):東証2部:サービス業 に新規上場決定。想定価格は、1,290円。公開株数は、207.00万株。オファリングレシオは、17.39%、吸収金額は、約26.73億円。東証2部:サービス業:20億〜30億円:OR:10%〜25%以上での平均初値は、公開価格の約1.20倍。初値予想は、1,540円。

仮条件は、09/27(金)に、公開価格は、10/08(火)に決定。

事業内容は、ワシントンホテルプラザ・R&Bホテル・名古屋国際ホテルの計3ブランドのホテル事業の運営、ゴルフ場クラブハウス内レストランの運営受託を展開。

従業員数は、426名、平均年齢は、37.8歳、平均勤続年数は、9.8年、平均年間給与は、435万円です。連結子会社は1つ。

ワシントンホテル(4691):東証2部:サービス業:主幹事(三菱UFJMS証券)

※「ビジネスホテルの運営ほか(想定価格:1,290円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
10/18 10/01-07 207.00万株 約26.73億円 17.39% 09/27決定 10/08決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、17.39%。標準的か。
想定吸収金額は、約10.87億円。東証2部としては、やや大型か。
東証2部:サービス業:20億〜30億円:OR:10%〜25%以上での平均初値は、公開価格の約1.20倍。

公募株数 1,800,000株 公募株数は、09/27決定予定
公募株引受証券 三菱UFJMS証券
みずほ証券
東海東京証券
岡三証券
SMBC日興証券
丸三証券
大和証券
SBI証券
マネックス証券
売出株数 -,-株
売出株引受証券 -証券
OA 270,000株
OA引受証券 三菱UFJMS証券

初値形成

10/18決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

10/17に決定。

公開価格と抽選結果

10/08に決定。

仮条件

09/27に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2020/04/14まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、1つ。約29.7万株:2.50%占有。

配当

28.00円を予定。配当利回り:約2.17%。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:158.35円、PER:8.15倍
ホテル系サービス業での初値PERは、10倍〜30倍。 PERから予想される初値は、1,580円〜4,740円。
平均PERは、約12倍。 予想される初値は、1,900円。

営業利益率は、11.53%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.03倍。

事業系統図

4691-2.png


【個人的なIPO初値予想】 1,700円

OR:17.39% ⇒中立
東証2部:吸収金額:26.70億円 ⇒やや弱気
公開株数:207.00万株 ⇒中立
営業利益率:11.53% ⇒やや強気
市場テーマ性(ホテル運営) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 14:16





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