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2019年09月20日

【仮条件|IPO新規上場】HENNGE(4475)【上限:1,400円:+360円:+34.61%】超絶強気設定 上ブレっ!! 




HENNGE(4475)のIPO初値予想

HENNGE(4475)が、10/08(火):マザーズ:情報通信 に新規上場決定。想定価格は、1,040円。公開株数は、150.42万株。オファリングレシオは、9.74%、吸収金額は、約15.64億円。マザーズ:情報通信:10億〜20億円:OR 15%以下での平均初値は、公開価格の約2.73倍。初値予想は、2,900円。

仮条件は、09/19(木)に、公開価格は、09/27(金)に決定。

事業内容は、企業が利用する様々なクラウドサービスに対して横断的にセキュアなアクセスとシングルサインオンを実現する「HENNGE One」、メールをセキュアに大量かつ高速に配信するオンプレミスのメール配信パッケージソフトウエア等を展開。

従業員数は、149名、平均年齢は、35.5歳、平均勤続年数は、5.13年、平均年間給与は、704万円です。連結子会社1社。

HENNGE(4475):マザーズ:情報通信:主幹事(野村證券)

※企業向けクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」の提供ほか(想定価格:1,040円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
10/08 09/20-26 150.42万株 約21.05億円 9.74% 1200〜1400 09/27決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、9.74%。低いか。
想定吸収金額は、約21.05億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ:情報通信:10億〜20億円:OR 15%以下での平均初値は、公開価格の約2.73倍。

公募株数 50,000株 売出株数は、09/27決定予定
公募株引受証券 野村證券
売出株数 1,258,000株
売出株引受証券 野村證券
クレディスイス証券
大和証券
いちよし証券
エース証券
岡三証券
丸三証券
SBI証券
マネックス証券
OA 196,200株
OA引受証券 野村證券

初値形成

10/08決定見込み。

大手初値予想

◎1,500円〜2,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

10/07に決定。

公開価格と抽選結果

09/27に決定。

仮条件

仮条件:下限:1,200円〜上限:1,400円
想定価格は、1,040円。
クラウド・セキュリティ系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、1,400円:+360円:+34.61% 超絶強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/01/05まで)
ロックアップは、180日間 (2020/04/04まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。1,560円
VCは、3つ。183.00万株:約11.85%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:5.68円、PER:183.10倍
クラウド・セキュリティ系情報通信での初値PERは、35倍〜250倍。 PERから予想される初値は、200円〜1,250円。
平均PERは、約90倍。 予想される初値は、510円。EPSが低いので、ほぼ判定不能か。

営業利益率は、4.53%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.51倍。

事業系統図

4475-2.png


【個人的なIPO初値予想】 3,100円

OR:9.74% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:21.05億円 ⇒中立
公開株数:150.42万株 ⇒やや強気
営業利益率:4.53% ⇒中立
市場テーマ性(クラウド・セキュリティ) ⇒強気
2社同時上場 ⇒中立




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 08:36





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