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2019年09月19日

【初値成立|IPO新規上場】サイバー・バズ(7069)【4,000円:+1,700円:+73.91%】高値:4,490円、安値:3,710円、終値:3,720円 PER50倍前後の攻防へ




サイバー・バズ(7069) のIPO初値予想

サイバー・バズ(7069) が、09/19(木):マザーズ:サービス業 に新規上場決定。想定価格は、2,000円。公開株数は、68.36万株。オファリングレシオは、19.98%、吸収金額は、約13.67億円。マザーズ:サービス業:10億〜20億円:OR 15%〜25%での平均初値は、公開価格の約1.94倍。初値予想は、3,880円。

仮条件は、09/02(月)に、公開価格は、09/10(火)に決定。

事業内容は、Instagramを中心とした自社サービスとしてのインフルエンサーマーケティングやSNSアカウント運用企画代行などのソーシャルメディアマーケティング事業を展開。

従業員数は、95名、平均年齢は、28.6歳、平均勤続年数は、2.4年、平均年間給与は、572万円です。

サイバー・バズ(7069):マザーズ:サービス業:主幹事(大和証券)

※Instagramを中心とした自社サービスとしてのインフルエンサーマーケティングほか(想定価格:2,000円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
09/19 09/03-09 68.36万株 約13.67億円 19.98% 2000〜2300 2300 4000 +73.91%

オファリングレシオ(OA含む)は、19.98%。標準的か。
想定吸収金額は、約15.72億円。マザーズとしては、標準的か。
マザーズ:サービス業:10億〜20億円:OR 15%〜25%での平均初値は、公開価格の約1.94倍。

公募株数 370,000株 7069-hikiuke.png
公募株引受証券 大和証券
SBI証券
エース証券
マネックス証券
いちよし証券
岩井コスモ証券
売出株数 224,500株
売出株引受証券 大和証券
OA 89,100株
OA引受証券 大和証券

初値形成

7069-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
4,000 (11:26) 4,490 (11:28) 3,710 (14:57) 3,720 (15:00) 1,681,500 約68.59億円

4,000円で初値成立。公開価格の約1.74倍。
終値は、3,720円 。初値▲280円:▲7.00%  

EPSは、73.77円。
初値でのPERは、54.22倍。最高値でのPERは、60.86倍。終値では、50.43倍。
広告マーケティング系サービス業での初値平均PERは、PER:54倍近辺まで上昇する傾向があり、それに沿った値動きか。
終値でのPERは、50.43倍。僅かに割安感があるか。


大手初値予想

◎3,300円〜5,100円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     2,300円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:5,290円、更新値幅 115円
※下限方向
    下限値段:1,725円
※注文受付価格の範囲
    575円 以上 9,200円 以下
※ロックアップ解除
    3,450円の見込み

営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

6069  トレンダーズ 5.45% 30倍 1.52倍
6573  アジャイル -0.29% -倍 1.43倍
6081  アライドアーキ 5.96% 34.2倍 0.75倍

類似企業の営業利益率平均は、5.71%。PERは、32.10倍。成長率は、1.23倍。

サイバー・バズ(7069)は、営業利益率:12.67%。成長率:1.53倍。EPS:73.77円。PER:31.18倍。
営業利益率では、類似企業を 上回るか。初値高騰のアシストは、期待できるか。
成長率では、類似企業を上回るか。初値高騰のアシストは、期待できるか。

PERには、あまり割安感が無いか。営業利益率と成長率は高いため材料視されそう。ER55倍:4,000円あたりの初値は十分にありそう。セカンダリは、PER70倍:5,100円あたりまではありそう。

公開価格と抽選結果

公開価格は、2,300円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、2,116.00円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆大和証券・・・選外×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、68.36万株。当選は、絶望的な状況です。
広告マーケティング系サービス業は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

仮条件

仮条件:下限:2,000円〜上限:2,300円
想定価格は、2,000円。
広告マーケティング系サービス業は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 大和証券は、2,300円:+300円:+15.00% 超強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/12/17まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。3,450円。
VCは、1つ。3.8万株:約0.88%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:73.77円、PER:27.11倍
広告マーケティング系サービス業での初値PERは、35倍〜75倍。 PERから予想される初値は、2,600円〜5,500円。
平均PERは、約54倍。 予想される初値は、3,940円。

営業利益率は、12.67%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.53倍。

事業系統図

7069-2.png


【個人的なIPO初値予想】 4,200円

OR:19.98% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:15.72億円 ⇒中立
公開株数:68.36万株 ⇒強気
営業利益率:12.67% ⇒やや強気
市場テーマ性(ネット広告・マーケティング) ⇒強気
2社同時上場 ⇒中立




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 15:51





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