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2019年09月20日

【初値成立|IPO新規上場】ギフティ(4449)【1,880円:+380円:+25.33%】高値:1,993円、安値:1,870円、終値:2,060円 PER140倍前後の攻防へ




ギフティ(4449) のIPO初値予想

ギフティ(4449) が、09/20(金):マザーズ:情報通信 に新規上場決定。想定価格は、1,250円。公開株数は、504.93万株。オファリングレシオは、20.33%、吸収金額は、約63.11億円。マザーズ:情報通信:30億〜90億円:OR 10%〜30%での平均初値は、公開価格の約1.59倍。初値予想は、1,980円。

仮条件は、08/30(金)に、公開価格は、09/10(火)に決定。

事業内容は、個人、法人、自治体を対象とした各種eギフトサービスの企画・開発・運営を展開。

従業員数は、85名、平均年齢は、32.7歳、平均勤続年数は、1.4年、平均年間給与は、527万円です。

ギフティ(4449):マザーズ:情報通信:主幹事(野村證券)

※個人、法人、自治体を対象とした各種eギフトサービスの企画・開発・運営(想定価格:1,250円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
09/20 09/03-09 504.93万株 約75.74億円 20.33% 1300〜1500 1500 1880 +25.33%

オファリングレシオ(OA含む)は、20.33%。標準的か。
想定吸収金額は、約63.11億円。マザーズとしては、やや大型か。
マザーズ:情報通信:30億〜90億円:OR 10%〜30%での平均初値は、公開価格の約1.59倍。

公募株数 800,000株 4449-hikiuke.png
公募株引受証券 野村證券
売出株数 3,590,700株
売出株引受証券 野村證券
みずほ証券
SMBC日興証券
SBI証券
大和証券
岩井コスモ証券
マネックス証券
水戸証券
岡三証券
OA 658,600株
OA引受証券 野村證券

初値形成

4449-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
1,880 (09:46) 2,060 (15:00) 1,870 (09:46) 2,060 (15:00) 6,875,300 約132.02億円

1,880円で初値成立。公開価格の約1.25倍。
終値は、2,060円 。初値+180円:+9.57%  

EPSは、14.79円。
初値でのPERは、127.11倍。最高値でのPERは、134.75倍。終値では、139.28倍。
eギフトアプリ系情報通信での初値平均PERは、PER:70倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る値動きか。
終値でのPERは、139.28倍。割高感があるか。


大手初値予想

◎1,500円〜2,100円
◎1,900円〜2,300円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     1,500円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:3,450円、更新値幅 75円
※下限方向
    下限値段:1,125円
※注文受付価格の範囲
    375円 以上 6,000円 以下
※ロックアップ解除
    2,250円の見込み

営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

6069  トレンダーズ 5.45% 30倍 1.52倍
6573  アジャイル -0.29% -倍 1.43倍
6081  アライドアーキ 5.96% 34.2倍 0.75倍

類似企業の営業利益率平均は、8.29%。PERは、21.76倍。成長率は、1.98倍。

ギフティ(4449)は、営業利益率:25.24%。成長率:3.19倍。EPS:14.79円。PER:101.42倍。
営業利益率では、類似企業を 上回るか。初値高騰のアシストは、期待できるか。
成長率では、類似企業を上回るか。初値高騰のアシストは、期待できるか。

PERには、割安感は無いか。営業利益率と成長率は高いため材料視されそう。成長期待銘柄であるため、ER150倍:2,200円あたりの初値は狙えるのではないか。セカンダリは、PER200倍:2,800円あたりまではありそう。

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,500円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、1,380.00円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村證券・・・落選×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆大和証券・・・選外×2
◆マネックス証券・・・落選×2
◆岡三オンライン・・・落選
◆松井証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、504.93万株。当選は、少しだけ望みがある状況です。
eギフトアプリ系情報通信は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

仮条件

仮条件:下限:1,300円〜上限:1,500円
想定価格は、1,250円。
eギフトアプリ系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、1,500円:+250円:+20.00% 超強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/12/18まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。1,875円。
VCは、6つ。1024.8万株:約41.27%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:14.79円、PER:84.52倍
eギフトアプリ系情報通信での初値PERは、50倍〜100倍。 PERから予想される初値は、740円〜1,470円。
平均PERは、約70倍。 予想される初値は、1,040円。

営業利益率は、25.42%。かなり高いか。
直近3年間の成長率は、3.19倍。

事業系統図

4449-2.png


【個人的なIPO初値予想】 2,200円

OR:20.33% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:63.11億円 ⇒中立
公開株数:504.93万株 ⇒やや弱気
営業利益率:-.-% ⇒
市場テーマ性(スマホアプリ・eギフト) ⇒強気
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 15:30





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