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Top◆2019年 IPO(新規公開株) >【抽選結果|IPO新規上場】パワーソリューションズ(4450)・・・公開価格は、2,000円(仮条件上限)に決定っ!! 
2019年09月24日

【抽選結果|IPO新規上場】パワーソリューションズ(4450)・・・公開価格は、2,000円(仮条件上限)に決定っ!! 




パワーソリューションズ(4450)のIPO初値予想

パワーソリューションズ(4450) が、10/01(火):マザーズ:情報通信 に新規上場決定。想定価格は、1,870円。公開株数は、32.85万株。オファリングレシオは、24.82%、吸収金額は、約6.14億円。マザーズ:情報通信:3億〜9億円:OR 20%〜30%での平均初値は、公開価格の約3.00倍。初値予想は、5,600円。

仮条件は、09/10(火)に、公開価格は、09/20(金)に決定。

事業内容は、金融機関に向けた業務コンサルティング・システムの受託開発・運用保守サービス及び業務のアウトソーシング受託、並びに法人に向けたRPAライセンスの販売及び導入サポート等 を展開。

従業員数は、152名、平均年齢は、35.6歳、平均勤続年数は、4.8年、平均年間給与は、659万円です。

パワーソリューションズ(4450) :マザーズ:情報通信:主幹事(大和証券)

※金融機関に向けた業務コンサルティング・システムの受託開発ほか(想定価格:1,870円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
10/01 09/12-19 32.85万株 約6.57億円 24.82% 1870〜2000 2000 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、24.82%。標準的か。
想定吸収金額は、約6.57億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:情報通信:3億〜9億円:OR 20%〜30%での平均初値は、公開価格の約3.00倍。

公募株数 285,700株 4450-hikiuke.png
公募株引受証券 大和証券
みずほ証券
SBI証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
いちよし証券
松井証券
極東証券
エース証券
売出株数 -,-株
売出株引受証券 -
OA 42,800株
OA引受証券 大和証券

初値形成

10/01決定見込み。

大手初値予想

◎3,800円〜5,000円
◎4,400円〜5,800円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

09/30に決定。

公開価格と抽選結果

公開価格は、2,000円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、1,840.00円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆大和証券・・・選外×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2
◆松井証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、32.85万株。当選は、絶望的な状況です。
コンサル・アウトソーシング系情報通信は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

仮条件

仮条件:下限:1,870円〜上限:2,000円
想定価格は、1,870円。
コンサル・アウトソーシング系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 大和証券は、2,000円:+130円:+6.95% 強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/12/29まで)
ロックアップは、180日間 (2020/03/28まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,805円。
VCは、1つ。9万株:約6.8%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:184.19円、PER:10.15倍
コンサル・アウトソーシング系情報通信での初値PERは、15倍〜75倍。 PERから予想される初値は、2,760円〜13,800円。
平均PERは、約30倍。 予想される初値は、5,500円。

営業利益率は、11.71%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.25倍。

事業系統図

4450-2.png


【個人的なIPO初値予想】 5,600円

OR:24.82% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:6.57億円 ⇒強気
公開株数:32.85万株 ⇒強気
営業利益率:11.71% ⇒やや強気
市場テーマ性(コンサル・アウトソーシング) ⇒中立
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 10:57





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