パワーソリューションズ(4450)のIPO初値予想
パワーソリューションズ(4450) が、10/01(火):マザーズ:情報通信 に新規上場決定。想定価格は、1,870円。公開株数は、32.85万株。オファリングレシオは、24.82%、吸収金額は、約6.14億円。マザーズ:情報通信:3億〜9億円:OR 20%〜30%での平均初値は、公開価格の約3.00倍。初値予想は、5,600円。
仮条件は、09/10(火)に、公開価格は、09/20(金)に決定。
事業内容は、金融機関に向けた業務コンサルティング・システムの受託開発・運用保守サービス及び業務のアウトソーシング受託、並びに法人に向けたRPAライセンスの販売及び導入サポート等 を展開。
仮条件は、09/10(火)に、公開価格は、09/20(金)に決定。
事業内容は、金融機関に向けた業務コンサルティング・システムの受託開発・運用保守サービス及び業務のアウトソーシング受託、並びに法人に向けたRPAライセンスの販売及び導入サポート等 を展開。
従業員数は、152名、平均年齢は、35.6歳、平均勤続年数は、4.8年、平均年間給与は、659万円です。
※金融機関に向けた業務コンサルティング・システムの受託開発ほか(想定価格:1,870円)
上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01 | 09/12-19 | 32.85万株 | 約6.57億円 | 24.82% | 1870〜2000 | 2000 | 5110 | +155.00% |
オファリングレシオ(OA含む)は、24.82%。標準的か。
想定吸収金額は、約6.57億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:情報通信:3億〜9億円:OR 20%〜30%での平均初値は、公開価格の約3.00倍。
想定吸収金額は、約6.57億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:情報通信:3億〜9億円:OR 20%〜30%での平均初値は、公開価格の約3.00倍。
公募株数 | 285,700株 | ![]() |
公募株引受証券 | 大和証券 みずほ証券 SBI証券 マネックス証券 岩井コスモ証券 いちよし証券 松井証券 極東証券 エース証券 |
|
売出株数 | -,-株 | |
売出株引受証券 | - | |
OA | 42,800株 | |
OA引受証券 | 大和証券 |
初値形成

始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(株) | 売買代金 |
---|---|---|---|---|---|
5,110 (09:22) | 5,160 (09:22) | 4,700 (09:52) | 4,910 (15:00) | 619,000 | 約30.96億円 |
5,110円で初値成立。公開価格の約2.55倍。
終値は、4,910円 。初値▲200円:▲3.91%

EPSは、184.19円。
初値でのPERは、27.74倍。最高値でのPERは、28.01倍。終値では、26.66倍。
コンサル・アウトソーシング系情報通信での初値は、PER:30倍近辺まで上昇する傾向があり、それを僅かに下回る値動きか。
終値でのPERは、26.66倍。僅かに割安感があるか。
大手初値予想
◎3,800円〜5,000円
◎4,400円〜5,800円
◎4,400円〜5,800円
新規上場日【初値決定前の気配運用】
初値形成に至らず。約9.52万株オーバーの買い気配で終了。
新規上場2日目の初値決定前の気配運用は、次のとおり。なお、即金規制あり。
※板中心値段
4,600円(10/01最終気配値)
※上限方向
上限値段:10,580円、更新値幅 230円
※下限方向
下限値段:3,450円
※注文受付価格の範囲
1,150円 以上 18,400円 以下
※ロックアップ解除
1,725円
【新規上場1日目】
※板中心値段
2,000円(公募・売出価格)
※上限方向
上限値段:4,600円、更新値幅 100円
※下限方向
下限値段:1,500円
※注文受付価格の範囲
500円 以上 8,000円 以下
※ロックアップ解除
3,000円の見込み
新規上場2日目の初値決定前の気配運用は、次のとおり。なお、即金規制あり。
※板中心値段
4,600円(10/01最終気配値)
※上限方向
上限値段:10,580円、更新値幅 230円
※下限方向
下限値段:3,450円
※注文受付価格の範囲
1,150円 以上 18,400円 以下
※ロックアップ解除
1,725円
【新規上場1日目】
※板中心値段
2,000円(公募・売出価格)
※上限方向
上限値段:4,600円、更新値幅 100円
※下限方向
下限値段:1,500円
※注文受付価格の範囲
500円 以上 8,000円 以下
※ロックアップ解除
3,000円の見込み
営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想
3916 DIT 9.06% 31.2倍 1.18倍
3924 ランドコンピ 7.12% 14.7倍 1.18倍
3992 ニーズウェル 9.09% 17倍 1.13倍
3997 トレードワクス 14.27% 18.1倍 1.52倍
4284 ソルクシーズ 6.43% 18.9倍 1倍
4299 ハイマックス 5.33% 16.4倍 1.11倍
4307 NRI 14.34% 26.4倍 1.12倍
4333 東邦システム 0.84% 14.3倍 11.26倍
4674 クレスコ 8.98% 15.6倍 1.14倍
4687 TDCソフト 8.15% 11.5倍 1.13倍
類似企業の営業利益率平均は、9.11%。PERは、18.33倍。成長率は、1.19倍。
パワーソリューションズ(4450)は、営業利益率:11.71%。成長率:1.25倍。EPS:184.19円。PER:10.86倍。
営業利益率では、類似企業を 少し上回るか。初値高騰のアシストは、ちょっとだけ期待できるか。
成長率では、類似企業を 少し上回るか。初値高騰のアシストは、ちょっとだけ期待できるか。
PERには、やや割安感があるか。営業利益率・成長率ともに少し良いのである程度の上押しは期待できそう。マザーズとしては、吸収金額が小型であるため需給による上押しも期待できそう。上場初日は初値形成ならずとなりそう。初値は5,000円を超えてきそう。セカンダリは、6,000円を上回ることもありそう。
上場初日は初値形成ならず。買残は9.52万株。初値はPER28倍:5,100円あたりが目安となるか。初日セカンダリは、展開次第ではPER30倍:5,500円に届くこともありそう。
3924 ランドコンピ 7.12% 14.7倍 1.18倍
3992 ニーズウェル 9.09% 17倍 1.13倍
3997 トレードワクス 14.27% 18.1倍 1.52倍
4284 ソルクシーズ 6.43% 18.9倍 1倍
4299 ハイマックス 5.33% 16.4倍 1.11倍
4307 NRI 14.34% 26.4倍 1.12倍
4333 東邦システム 0.84% 14.3倍 11.26倍
4674 クレスコ 8.98% 15.6倍 1.14倍
4687 TDCソフト 8.15% 11.5倍 1.13倍
類似企業の営業利益率平均は、9.11%。PERは、18.33倍。成長率は、1.19倍。
パワーソリューションズ(4450)は、営業利益率:11.71%。成長率:1.25倍。EPS:184.19円。PER:10.86倍。
営業利益率では、類似企業を 少し上回るか。初値高騰のアシストは、ちょっとだけ期待できるか。
成長率では、類似企業を 少し上回るか。初値高騰のアシストは、ちょっとだけ期待できるか。
PERには、やや割安感があるか。営業利益率・成長率ともに少し良いのである程度の上押しは期待できそう。マザーズとしては、吸収金額が小型であるため需給による上押しも期待できそう。上場初日は初値形成ならずとなりそう。初値は5,000円を超えてきそう。セカンダリは、6,000円を上回ることもありそう。
上場初日は初値形成ならず。買残は9.52万株。初値はPER28倍:5,100円あたりが目安となるか。初日セカンダリは、展開次第ではPER30倍:5,500円に届くこともありそう。
公開価格と抽選結果
公開価格は、2,000円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、1,840.00円(▲8.0%)に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆大和証券・・・選外×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2
◆松井証券・・・落選×2
公開数(OA含)は、32.85万株。当選は、絶望的な状況です。
コンサル・アウトソーシング系情報通信は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。
主幹事引受価額は、1,840.00円(▲8.0%)に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆大和証券・・・選外×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2
◆松井証券・・・落選×2
公開数(OA含)は、32.85万株。当選は、絶望的な状況です。
コンサル・アウトソーシング系情報通信は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。
仮条件
仮条件:下限:1,870円〜上限:2,000円
想定価格は、1,870円。
コンサル・アウトソーシング系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 大和証券は、2,000円:+130円:+6.95% 強気設定としてきました。
想定価格は、1,870円。
コンサル・アウトソーシング系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 大和証券は、2,000円:+130円:+6.95% 強気設定としてきました。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (2019/12/29まで)
ロックアップは、180日間 (2020/03/28まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,805円。
VCは、1つ。9万株:約6.8%占有。
ロックアップは、180日間 (2020/03/28まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,805円。
VCは、1つ。9万株:約6.8%占有。
配当
未定。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS:184.19円、PER:10.15倍
コンサル・アウトソーシング系情報通信での初値PERは、15倍〜75倍。 PERから予想される初値は、2,760円〜13,800円。
平均PERは、約30倍。 予想される初値は、5,500円。
営業利益率は、11.71%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.25倍。
コンサル・アウトソーシング系情報通信での初値PERは、15倍〜75倍。 PERから予想される初値は、2,760円〜13,800円。
平均PERは、約30倍。 予想される初値は、5,500円。
営業利益率は、11.71%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.25倍。
事業系統図

【個人的なIPO初値予想】 5,100円
OR:24.82% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:6.57億円 ⇒強気
公開株数:32.85万株 ⇒強気
営業利益率:11.71% ⇒やや強気
市場テーマ性(コンサル・アウトソーシング) ⇒中立
単独上場 ⇒強気
マザーズ:吸収金額:6.57億円 ⇒強気
公開株数:32.85万株 ⇒強気
営業利益率:11.71% ⇒やや強気
市場テーマ性(コンサル・アウトソーシング) ⇒中立
単独上場 ⇒強気
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