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インティメート・マージャー(7072) のIPO初値予想

インティメート・マージャー(7072) が、10/24(木)：マザーズ：サービス業 に新規上場決定。想定価格は、2,320円。公開株数は、29.90万株。オファリングレシオは、11.24%、吸収金額は、約6.93億円。マザーズ：サービス業：5億〜10億円：OR：15%以下での平均初値は、公開価格の約2.42倍。初値予想は、5,600円。

仮条件は、10/02(水)に、公開価格は、10/11(金)に決定。

事業内容は、オーディエンスデータの活用によりクライアント企業(広告主)のオンライン、オフライン双方のマーケティングを支援する事業を展開。

従業員数は、37名、平均年齢は、33.42歳、平均勤続年数は、1.5年、平均年間給与は、563万円です。親会社はフリークアウト(6094)：マザーズ。

インティメート・マージャー(7072)：マザーズ：サービス業：主幹事(みずほ証券)

※データマネジメントプラットフォームの提供、データ活用コンサルティングほか（想定価格:2,320円）

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
10/24	10/04-10	29.90万株	約5.68億円	11.24%	1700〜1900	10/11決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、11.24%。低いか。
想定吸収金額は、約6.93億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：サービス業：5億〜10億円：OR：15%以下での平均初値は、公開価格の約2.42倍。

公募株数	260,000株
公募株引受証券	みずほ証券 SMBC日興証券 SBI証券 マネックス証券 いちよし証券 岩井コスモ証券 岡三証券 香川証券 極東証券
売出株数	-,-株
売出株引受証券	-証券
OA	39,000株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

10/24決定見込み。

大手初値予想

◎5,000円〜9,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

10/23に決定。

公開価格と抽選結果

10/11に決定。

仮条件

仮条件：下限：1,700円〜上限：1,900円
想定価格は、2,320円。
プラットフォーム系サービス業は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、1,900円：▲420円：▲18.10% 超弱気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/01/21まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。3,480円
VCは、5つ。約35.72万株：13.43%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：37.99円、PER：61.07倍
プラットフォーム系サービス業での初値PERは、50倍〜120倍。 PERから予想される初値は、1,900円〜4,800円。
平均PERは、約75倍。 予想される初値は、3,000円。

営業利益率は、6.35%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.56倍。

事業系統図

【個人的なIPO初値予想】　3,500円

OR：11.24%　⇒強気
マザーズ：吸収金額：5.68億円　⇒強気
公開株数：29.90万株　⇒強気
営業利益率：6.35%　⇒中立
市場テーマ性(データマネジメント・プラットフォーム)　⇒やや強気
単独上場　⇒強気

新規上場直前直後の株式相場を見通し予想っ!!　一致率は約80%超っ!!

投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky　cat at 14:18

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