◆新着記事一覧◆
【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】モダリス(4883) EPS:9.63円 予想PER:85.15倍 割安…
【BB参加判断|IPO新規上場】GMOフィナンシャルゲート(4051) 類似企業・営業利益率・成長率・…
【抽選結果|IPO新規上場】Speee(4499)・・・公開価格は、2880円(仮条件上限)に決定っ!! 
【立会外分売結果】 エル・ティー・エス (6560)【終値:2,700円:▲49円:▲1.78%】楽天・松…
【初値成立|IPO新規上場】グッドパッチ(7351)【2,757円:+2,067円:+299.56%】 高値:2,850円…
【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】Sun Asterisk(4053) EPS:18.38円 予想PER:34.28倍 …
【BB参加判断|IPO新規上場】KIYOラーニング(7353) 類似企業・営業利益率・成長率・PER・需給…
【気配運用2日目】 初値成立せず!! グッドパッチ(7351)【上限:3,655円】|営業利益率・PER・…
【初値成立|IPO新規上場】エブレン(6599)【5,000円:+3,650円:+270.37%】 高値:5,270円、安…
【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】日本情報クリエイト(4054) EPS:55.96円 予想PER:19.…
【BB参加判断|IPO新規上場】アイキューブドシステムズ(4495) 類似企業・営業利益率・成長率…
【抽選結果|IPO新規上場】Branding Engineer(7352)・・・公開価格は、490円(仮条件上限)に決…
【気配運用2日目】 初値成立せず!! エブレン(6599)【上限:7,150円】|営業利益率・PER・成長…
【初値成立|IPO新規上場】コマースOneホールディングス(4496)【6,970円:+5,370円:+335.62%…
【仮条件|IPO新規上場】KIYOラーニング(7353)【上限:2,300円:+320円:+16.16%】超強気設定 …
【気配運用|グッドパッチ(7351)】上限:1,587円 営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダ…
【引受株数|IPO新規上場】GMOフィナンシャルゲート(4051) 大和証券 38.18万株 約85%占有
【BB参加判断|IPO新規上場】Speee(4499) 類似企業・営業利益率・成長率・PER・需給ほか
【気配運用|エブレン(6599)】上限:3,105円 営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを…
【気配運用2日目】 初値成立せず!! コマースOneホールディングス(4496)【上限:8,470円】|営…
Top◆2019年 IPO(新規公開株) >【引受株数|IPO新規上場】インティメート・マージャー(7072) みずほ証券 23.4万株 約90%占有 
2019年10月03日

【引受株数|IPO新規上場】インティメート・マージャー(7072) みずほ証券 23.4万株 約90%占有 




インティメート・マージャー(7072) のIPO初値予想

インティメート・マージャー(7072) が、10/24(木):マザーズ:サービス業 に新規上場決定。想定価格は、2,320円。公開株数は、29.90万株。オファリングレシオは、11.24%、吸収金額は、約6.93億円。マザーズ:サービス業:5億〜10億円:OR:15%以下での平均初値は、公開価格の約2.42倍。初値予想は、5,600円。

仮条件は、10/02(水)に、公開価格は、10/11(金)に決定。

事業内容は、オーディエンスデータの活用によりクライアント企業(広告主)のオンライン、オフライン双方のマーケティングを支援する事業を展開。

従業員数は、37名、平均年齢は、33.42歳、平均勤続年数は、1.5年、平均年間給与は、563万円です。親会社はフリークアウト(6094):マザーズ。

インティメート・マージャー(7072):マザーズ:サービス業:主幹事(みずほ証券)

※データマネジメントプラットフォームの提供、データ活用コンサルティングほか(想定価格:2,320円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
10/24 10/04-10 29.90万株 約5.68億円 11.24% 1700〜1900 10/11決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、11.24%。低いか。
想定吸収金額は、約6.93億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:サービス業:5億〜10億円:OR:15%以下での平均初値は、公開価格の約2.42倍。

公募株数 260,000株 7072-hikiuke.png
公募株引受証券 みずほ証券
SMBC日興証券
SBI証券
マネックス証券
いちよし証券
岩井コスモ証券
岡三証券
香川証券
極東証券
売出株数 -,-株
売出株引受証券 -証券
OA 39,000株
OA引受証券 みずほ証券

初値形成

10/24決定見込み。

大手初値予想

◎5,000円〜9,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

10/23に決定。

公開価格と抽選結果

10/11に決定。

仮条件

仮条件:下限:1,700円〜上限:1,900円
想定価格は、2,320円。
プラットフォーム系サービス業は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、1,900円:▲420円:▲18.10% 超弱気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/01/21まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。3,480円
VCは、5つ。約35.72万株:13.43%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:37.99円、PER:61.07倍
プラットフォーム系サービス業での初値PERは、50倍〜120倍。 PERから予想される初値は、1,900円〜4,800円。
平均PERは、約75倍。 予想される初値は、3,000円。

営業利益率は、6.35%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.56倍。

事業系統図

7072-2.png


【個人的なIPO初値予想】 3,500円

OR:11.24% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:5.68億円 ⇒強気
公開株数:29.90万株 ⇒強気
営業利益率:6.35% ⇒中立
市場テーマ性(データマネジメント・プラットフォーム) ⇒やや強気
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

更新の励みになりますので、応援宜しくお願い致します!!

当選したラッキーさんはにほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へコチラで確認できます!
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
posted by Lucky cat at 14:18





| Comment(0) | ◆2019年 IPO(新規公開株) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。