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Top◆2019年 IPO(新規公開株) >【引受株数|IPO新規上場】インティメート・マージャー(7072) みずほ証券 23.4万株 約90%占有 
2019年10月03日

【引受株数|IPO新規上場】インティメート・マージャー(7072) みずほ証券 23.4万株 約90%占有 




インティメート・マージャー(7072) のIPO初値予想

インティメート・マージャー(7072) が、10/24(木):マザーズ:サービス業 に新規上場決定。想定価格は、2,320円。公開株数は、29.90万株。オファリングレシオは、11.24%、吸収金額は、約6.93億円。マザーズ:サービス業:5億〜10億円:OR:15%以下での平均初値は、公開価格の約2.42倍。初値予想は、5,600円。

仮条件は、10/02(水)に、公開価格は、10/11(金)に決定。

事業内容は、オーディエンスデータの活用によりクライアント企業(広告主)のオンライン、オフライン双方のマーケティングを支援する事業を展開。

従業員数は、37名、平均年齢は、33.42歳、平均勤続年数は、1.5年、平均年間給与は、563万円です。親会社はフリークアウト(6094):マザーズ。

インティメート・マージャー(7072):マザーズ:サービス業:主幹事(みずほ証券)

※データマネジメントプラットフォームの提供、データ活用コンサルティングほか(想定価格:2,320円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
10/24 10/04-10 29.90万株 約5.68億円 11.24% 1700〜1900 10/11決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、11.24%。低いか。
想定吸収金額は、約6.93億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:サービス業:5億〜10億円:OR:15%以下での平均初値は、公開価格の約2.42倍。

公募株数 260,000株 7072-hikiuke.png
公募株引受証券 みずほ証券
SMBC日興証券
SBI証券
マネックス証券
いちよし証券
岩井コスモ証券
岡三証券
香川証券
極東証券
売出株数 -,-株
売出株引受証券 -証券
OA 39,000株
OA引受証券 みずほ証券

初値形成

10/24決定見込み。

大手初値予想

◎5,000円〜9,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

10/23に決定。

公開価格と抽選結果

10/11に決定。

仮条件

仮条件:下限:1,700円〜上限:1,900円
想定価格は、2,320円。
プラットフォーム系サービス業は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、1,900円:▲420円:▲18.10% 超弱気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/01/21まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。3,480円
VCは、5つ。約35.72万株:13.43%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:37.99円、PER:61.07倍
プラットフォーム系サービス業での初値PERは、50倍〜120倍。 PERから予想される初値は、1,900円〜4,800円。
平均PERは、約75倍。 予想される初値は、3,000円。

営業利益率は、6.35%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.56倍。

事業系統図

7072-2.png


【個人的なIPO初値予想】 3,500円

OR:11.24% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:5.68億円 ⇒強気
公開株数:29.90万株 ⇒強気
営業利益率:6.35% ⇒中立
市場テーマ性(データマネジメント・プラットフォーム) ⇒やや強気
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 14:18





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