AI CROSS(4476)のIPO初値予想
AI CROSS(4476)が、10/08(火):マザーズ:情報通信 に新規上場決定。想定価格は、1,010円。公開株数は、69.97万株。オファリングレシオは、18.17%、吸収金額は、約7.06億円。マザーズ:情報通信:10億以下:OR 15%〜25%以下での平均初値は、公開価格の約2.30倍。初値予想は、2,320円。
仮条件は、09/18(水)に、公開価格は、09/27(金)に決定。
事業内容は、顧客企業における生産性向上に資するサービスを展開しており、企業向けに、コミュニケーションを通じてEngagementを高めるためのビジネスコミュニケーションプラットフォーム事業を展開。
仮条件は、09/18(水)に、公開価格は、09/27(金)に決定。
事業内容は、顧客企業における生産性向上に資するサービスを展開しており、企業向けに、コミュニケーションを通じてEngagementを高めるためのビジネスコミュニケーションプラットフォーム事業を展開。
従業員数は、27名、平均年齢は、38.1歳、平均勤続年数は、2.00年、平均年間給与は、593万円です。連結子会社は存在せず。
※SMSメッセージングサービス、ビジネスチャットサービスほか(想定価格:1,010円)
上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/08 | 09/20-27 | 69.97万株 | 約7.62億円 | 18.17% | 990〜1090 | 1090 | ---円 | --% |
オファリングレシオ(OA含む)は、18.17%。標準的か。
想定吸収金額は、約7.62億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:情報通信:10億以下:OR 15%〜25%以下以下での平均初値は、公開価格の約2.30倍。
想定吸収金額は、約7.62億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:情報通信:10億以下:OR 15%〜25%以下以下での平均初値は、公開価格の約2.30倍。
公募株数 | 450,000株 | ![]() |
公募株引受証券 | SBI証券 SMBC日興証券 みずほ証券 岩井コスモ証券 香川証券 あかつき証券 エイチエス証券 東洋証券 |
|
売出株数 | 158,500株 | |
売出株引受証券 | SBI証券 | |
OA | 91,200株 | |
OA引受証券 | SBI証券 |
初値形成
10/08決定見込み。
大手初値予想
◎1,700円〜2,200円
新規上場日【初値決定前の気配運用】
※板中心値段
1,090円(公募・売出価格)
※上限方向
上限値段:2,507円、更新値幅 55円
※下限方向
下限値段:818円
※注文受付価格の範囲
273円 以上 4,360円 以下
※ロックアップ解除
1,635円の見込み
1,090円(公募・売出価格)
※上限方向
上限値段:2,507円、更新値幅 55円
※下限方向
下限値段:818円
※注文受付価格の範囲
273円 以上 4,360円 以下
※ロックアップ解除
1,635円の見込み
営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想
2323 fonfun 3.60% 112.2倍 1.04倍
3938 LINE 7.78% -倍 1.47倍
4395 アクリート 16.88% 22.2倍 1.69倍
4448 チャトワーク 3.79% -倍 1.83倍
3999 ナレッジスイート 2.72% 34.7倍 -倍
類似企業の営業利益率平均は、6.95%。PERは、28.45倍。成長率は、1.51倍。
AI CROSS(4476)は、営業利益率:11.66%。成長率:2.31倍。EPS:27.77円。PER:39.25倍。
営業利益率では、類似企業を 上回るか。初値高騰のアシストは、期待できるか。
成長率では、類似企業を 上回るか。初値高騰のアシストは、期待できるか。
PERには、特段の割安感は無いか。営業利益率・成長率ともに良い数値であり上押し要因となるか。需給はマザーズとしては小型であり上押し要因となるか。初値は2,000円超が見込めそう。ただ、初値が高騰した場合のセカンダリは、ロックアップ解除後のVCによる利益確定で上値が重いこともあるか。
3938 LINE 7.78% -倍 1.47倍
4395 アクリート 16.88% 22.2倍 1.69倍
4448 チャトワーク 3.79% -倍 1.83倍
3999 ナレッジスイート 2.72% 34.7倍 -倍
類似企業の営業利益率平均は、6.95%。PERは、28.45倍。成長率は、1.51倍。
AI CROSS(4476)は、営業利益率:11.66%。成長率:2.31倍。EPS:27.77円。PER:39.25倍。
営業利益率では、類似企業を 上回るか。初値高騰のアシストは、期待できるか。
成長率では、類似企業を 上回るか。初値高騰のアシストは、期待できるか。
PERには、特段の割安感は無いか。営業利益率・成長率ともに良い数値であり上押し要因となるか。需給はマザーズとしては小型であり上押し要因となるか。初値は2,000円超が見込めそう。ただ、初値が高騰した場合のセカンダリは、ロックアップ解除後のVCによる利益確定で上値が重いこともあるか。
公開価格と抽選結果
公開価格は、1,090円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、1,002.80円(▲8.0%)に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆SBI証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆エイチエス証券・・・落選×2
公開数(OA含)は、69.97万株。当選は、絶望的な状況です。
AI・SMS系情報通信は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。
主幹事引受価額は、1,002.80円(▲8.0%)に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆SBI証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆エイチエス証券・・・落選×2
公開数(OA含)は、69.97万株。当選は、絶望的な状況です。
AI・SMS系情報通信は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。
仮条件
仮条件:下限:990円〜上限:1,090円
想定価格は、1,010円。
AI・SMS系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SBI証券は、1,090円:+80円:+7.92% 強気設定としてきました。
想定価格は、1,010円。
AI・SMS系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SBI証券は、1,090円:+80円:+7.92% 強気設定としてきました。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (2020/01/05まで)
ロックアップは、180日間 (2020/04/04まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。1,515円
VCは、8つ。112.80万株:約29.30%占有。
ロックアップは、180日間 (2020/04/04まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。1,515円
VCは、8つ。112.80万株:約29.30%占有。
配当
未定。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS:27.77円、PER:36.37倍
AI・SMS系情報通信での初値PERは、25倍〜150倍。 PERから予想される初値は、700円〜4,160円。
平均PERは、約70倍。 予想される初値は、2,000円。
営業利益率は、15.56%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、2.31倍。
AI・SMS系情報通信での初値PERは、25倍〜150倍。 PERから予想される初値は、700円〜4,160円。
平均PERは、約70倍。 予想される初値は、2,000円。
営業利益率は、15.56%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、2.31倍。
事業系統図

【個人的なIPO初値予想】 2,200円
OR:18.17% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:7.62億円 ⇒強気
公開株数:69.97万株 ⇒強気
営業利益率:15.56% ⇒やや強気
市場テーマ性(AI・SMS) ⇒強気
2社同時上場 ⇒中立
マザーズ:吸収金額:7.62億円 ⇒強気
公開株数:69.97万株 ⇒強気
営業利益率:15.56% ⇒やや強気
市場テーマ性(AI・SMS) ⇒強気
2社同時上場 ⇒中立
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。
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