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2019年10月08日

【仮条件|IPO新規上場】BASE(4477)【上限:1,300円:▲330円:▲20.24%】超弱気設定 下ブレっ!! 売出株数も90.2万株減




BASE(4477) のIPO初値予想

BASE(4477) が、10/25(金):マザーズ:情報通信 に新規上場決定。想定価格は、1,630円。公開株数は、921.35万株。オファリングレシオは、47.92%、吸収金額は、約150.18億円。マザーズ:情報通信:100億〜400億円:OR:25%以上での平均初値は、公開価格の約1.26倍。初値予想は、2,050円。

仮条件は、10/08(火)に、公開価格は、10/17(木)に決定。

事業内容は、Eコマースプラットフォーム、オンライン決済サービス及び資金調達サービス等の事業を展開。

従業員数は、105名、平均年齢は、32.22歳、平均勤続年数は、1.8年、平均年間給与は、624万円です。連結子会社は2社。

BASE(4477):マザーズ:情報通信:主幹事(大和証券)

※Eコマースプラットフォーム「BASE」及びオンライン決済サービス「PAY.JP」の運営等ほか(想定価格:1,630円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
10/25 10/09-16 831.15万株 約108.05億円 43.23% 1150〜1300 10/17決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、47.92%。高いか。
想定吸収金額は、約150.18億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:情報通信:100億〜400億円:OR:25%以上での平均初値は、公開価格の約1.26倍。

公募株数 405,000株 売出株数は、10/17決定予定
公募株引受証券 大和証券
売出株数 7,606,800株
売出株引受証券 大和証券
SBI証券
みずほ証券
野村證券
SMBC日興証券
三菱UFJMS証券
いちよし証券
極東証券
OA 1,201,700株
OA引受証券 大和証券

初値形成

10/25決定見込み。

大手初値予想

◎1,480円〜2,030円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

10/24に決定。

公開価格と抽選結果

10/17に決定。

仮条件

仮条件:下限:1,150円〜上限:1,300円
想定価格は、1,630円。
Eコマース・オンライン決済系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 大和証券は、1,300円:▲330円:▲20.24% 超弱気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/01/22まで)
ロックアップは、180日間 (2020/04/21まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。1,950円
VCは、16つ。約902.72万株:46.95%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:▲47.69円、PER:-.-倍
Eコマース・オンライン決済系情報通信での初値PERは、30倍〜200倍。 PERから予想される初値は、赤字上場のため判定不能。
平均PERは、約100倍。 予想される初値は、判定不能。

営業利益率は、マイナス値。低いか。
直近3年間の成長率は、3.19倍。

事業系統図

4477-2.png


【個人的なIPO初値予想】 1,300円

OR:43.23% ⇒弱気
マザーズ:吸収金額:108.05億円 ⇒弱気
公開株数:831.15万株 ⇒やや弱気
営業利益率:-.-% ⇒弱気
市場テーマ性(Eコマース・オンライン決済) ⇒強気
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 16:58





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