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Top◆2019年 IPO(新規公開株) >【気配運用|インティメート・マージャー(7072)】営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想
2019年10月23日

【気配運用|インティメート・マージャー(7072)】営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想




インティメート・マージャー(7072) のIPO初値予想

インティメート・マージャー(7072) が、10/24(木):マザーズ:サービス業 に新規上場決定。想定価格は、2,320円。公開株数は、29.90万株。オファリングレシオは、11.24%、吸収金額は、約6.93億円。マザーズ:サービス業:5億〜10億円:OR:15%以下での平均初値は、公開価格の約2.42倍。初値予想は、5,600円。

仮条件は、10/02(水)に、公開価格は、10/11(金)に決定。

事業内容は、オーディエンスデータの活用によりクライアント企業(広告主)のオンライン、オフライン双方のマーケティングを支援する事業を展開。

従業員数は、37名、平均年齢は、33.42歳、平均勤続年数は、1.5年、平均年間給与は、563万円です。親会社はフリークアウト(6094):マザーズ。

インティメート・マージャー(7072):マザーズ:サービス業:主幹事(みずほ証券)

※データマネジメントプラットフォームの提供、データ活用コンサルティングほか(想定価格:2,320円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
10/24 10/04-10 29.90万株 約5.68億円 11.24% 1700〜1900 1900 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、11.24%。低いか。
想定吸収金額は、約6.93億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:サービス業:5億〜10億円:OR:15%以下での平均初値は、公開価格の約2.42倍。

公募株数 260,000株 7072-hikiuke.png
公募株引受証券 みずほ証券
SMBC日興証券
SBI証券
マネックス証券
いちよし証券
岩井コスモ証券
岡三証券
香川証券
極東証券
売出株数 -,-株
売出株引受証券 -証券
OA 39,000株
OA引受証券 みずほ証券

初値形成

10/24決定見込み。

大手初値予想

◎5,000円〜7,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     1,900円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:4,370円、更新値幅 95円
※下限方向
    下限値段:1,425円
※注文受付価格の範囲
    475円 以上 7,600円 以下
※ロックアップ解除
    2,850円の見込み

営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

3655  ブレインP 17.65% 46.6倍 1.57倍
3906  ALBERT 15.00% 104.9倍 2.75倍
3925  DS 30.90% 45.1倍 1.78倍
6094  フリークアウト -6.05% -倍 1.79倍

類似企業の営業利益率平均は、21.18%。PERは、65.53倍。成長率は、1.97倍。

インティメート・マージャー(7072)は、営業利益率:6.35%。成長率:1.57倍。EPS:37.99円。PER:50.01倍。
営業利益率では、類似企業を 下回るか。初値高騰のアシストは、期待出来ないか。
成長率では、類似企業を 下回るか。初値高騰のアシストは、あまり期待でき無いか。

PERには、僅かに割安感があるか。営業利益率・成長率ともに やや見劣りがするので上押し要因とはなりにくいか。需給はマザーズとしては小型なので需給主導での上押しは望めるか。初値は2,500円ぐらいはありそう。セカンダリは、3,000円に届くこともあるか。

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,900円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、1,748.00円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2
◆岡三オンライン・・・落選

公開数(OA含)は、29.90万株。当選は、絶望的な状況です。
プラットフォーム系サービス業は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

仮条件

仮条件:下限:1,700円〜上限:1,900円
想定価格は、2,320円。
プラットフォーム系サービス業は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、1,900円:▲420円:▲18.10% 超弱気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/01/21まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,850円
VCは、5つ。約35.72万株:13.43%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:37.99円、PER:61.07倍
プラットフォーム系サービス業での初値PERは、50倍〜120倍。 PERから予想される初値は、1,900円〜4,800円。
平均PERは、約75倍。 予想される初値は、3,000円。

営業利益率は、6.35%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.56倍。

事業系統図

7072-2.png


【個人的なIPO初値予想】 2,500円

OR:11.24% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:5.68億円 ⇒強気
公開株数:29.90万株 ⇒強気
営業利益率:6.35% ⇒中立
市場テーマ性(データマネジメント・プラットフォーム) ⇒やや強気
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 16:01





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