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2019年10月29日

【初値成立|IPO新規上場】ジェイック(7073)【10,320円:+5,570円:+117.26%】 高値:13,320円S高、安値:10,1100円、終値:12,650円 PER46倍前後の攻防へ




ジェイック(7073) のIPO初値予想

ジェイック(7073) が、10/29(火):マザーズ:サービス業 に新規上場決定。想定価格は、4,610円。公開株数は、16.44万株。オファリングレシオは、18.16%、吸収金額は、約7.57億円。マザーズ:サービス業:10億円以下:OR:10%〜20%での平均初値は、公開価格の約2.45倍。初値予想は、11,300円。

仮条件は、10/09(水)に、公開価格は、10/18(金)に決定。

事業内容は、教育融合型人材紹介サービスを展開。

従業員数は、190名、平均年齢は、32.9歳、平均勤続年数は、5.3年、平均年間給与は、443万円です。連結子会社は1社。

ジェイック(7073):マザーズ:サービス業:主幹事(SMBC日興証券)

※教育融合型人材紹介サービスほか(想定価格:4,610円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
10/29 10/10-17 16.44万株 約7.81億円 18.16% 4610〜4750 4750 10320 +117.26%

オファリングレシオ(OA含む)は、18.16%。やや低いか。
想定吸収金額は、約7.57億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:サービス業:10億円以下:OR:10%〜20%での平均初値は、公開価格の約2.45倍。

公募株数 71,500株 7073-hikiuke.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
SBI証券
大和証券
東洋証券
楽天証券
岩井コスモ証券
岡三証券
北洋証券
売出株数 71,500株
売出株引受証券 SMBC日興証券
OA 21,400株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

4880-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
10,320 (09:29) 13,320 (12:36) 10,110 (09:55) 12,650 (15:00) 698,800 約57.52億円

10,320円で初値成立。公開価格の約2.17倍。
終値は、12,650円 。初値+2,330円:+22.57%  

EPSは、270.65円。
初値でのPERは、38.22倍。最高値でのPERは、49.33倍。終値では、46.85倍。
人材紹介系サービス業での初値は、PER:30倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る値動きか。
終値でのPERは、46.85倍。やや割高感があるか。


大手初値予想

◎7,000円〜11,000円
◎8,000円〜10.000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     4,750円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:10,930円、更新値幅 240円
※下限方向
    下限値段:3,565円
※注文受付価格の範囲
    1,188円 以上 19,000円 以下
※ロックアップ解除
    7,125円の見込み

営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

2124  JACR 24.09% 18.6倍 1.64倍
2175  SMS 14.97% 46.2倍 1.41倍
4318  クイック 13.94% 13.2倍 1.25倍
6539  MS-Japan 42.95% 24.3倍 1.49倍
6558  クックビズ 6.63% 51倍 1.48倍
6575  HUMANAHD 5.79% 29.2倍 1.51倍

類似企業の営業利益率平均は、18.06%。PERは、30.41倍。成長率は、1.46倍。

ジェイック(7073)は、営業利益率:10.53%。成長率:1.25倍。EPS:270.02円。PER:17.59倍。
営業利益率では、類似企業を 下回るか。初値高騰のアシストは、あまり期待出来ないか。
成長率では、類似企業を 下回るか。初値高騰のアシストは、あまり期待出来ないか。

PERには、割安感があるか。営業利益率・成長率とも さほど高くは無いので上押し要因とはなりにくいか。需給はマザーズとしては小型なので押し要因となるか。値がさ株ではあるが、初値は8,000円あたりはありそうか。セカンダリは、10,000円を窺うこともありそう。

公開価格と抽選結果

公開価格は、4,750円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、4,370円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆大和証券・・・選外×2

公開数(OA含)は、16.44万株。当選は、絶望的な状況です。
人材紹介系サービス業は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

仮条件

仮条件:下限:4,610円〜上限:4,750円
想定価格は、4,610円。
人材紹介系サービスは、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、4,750円:+140円:+3.03% ちょっぴり強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/01/26まで)
ロックアップは、180日間 (2020/04/25まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。6,915円
VCは、存在せず。

配当

73.67円を予定。配当利回り:1.59%の見込み。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:270.02円、PER:17.07倍
人材紹介系サービスでの初値PERは、10倍〜70倍。 PERから予想される初値は、2,700円〜18,900円。
平均PERは、約30倍。 予想される初値は、8,100円。

営業利益率は、10.53%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.25倍。

事業系統図

7073-2.png


【個人的なIPO初値予想】 8,000円

OR:18.16% ⇒やや強気
マザーズ:吸収金額:7.57億円 ⇒強気
公開株数:16.41万株 ⇒強気
営業利益率:10.53% ⇒やや強気
市場テーマ性(人材紹介) ⇒やや強気
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 16:00





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