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Top◆2019年 IPO(新規公開株) >【気配運用|ダブルエー(7683)】営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想
2019年10月31日

【気配運用|ダブルエー(7683)】営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想




ダブルエー(7683) のIPO初値予想

ダブルエー(7683) が、11/01(金):マザーズ:小売業 に新規上場決定。想定価格は、4,690円。公開株数は、103.50万株。オファリングレシオは、22.02%、吸収金額は、約48.54億円。マザーズ:小売業:30億円〜60億円:OR:20%以上での平均初値は、公開価格の約1.17倍。初値予想は、5,400円。

仮条件は、10/10(木)に、公開価格は、10/23(水)に決定。

事業内容は、婦人靴を中心とした自社商品の企画・販売を展開。

従業員数は、267名、平均年齢は、29.1歳、平均勤続年数は、3.2年、平均年間給与は、368万円です。連結子会社は3社。

ダブルエー(7683):マザーズ:小売業:主幹事(みずほ証券)

※婦人靴の企画、販売ほか(想定価格:4,690円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
11/01 10/15-21 103.50万株 約48.54億円 22.02% 4490〜4690 4690 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、22.02%。標準的か。
想定吸収金額は、約48.54億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:小売業:30億円〜60億円:OR:20%以上での平均初値は、公開価格の約1.17倍。

公募株数 700,000株 7683-hikiuke.png
公募株引受証券 みずほ証券
SMBC日興証券
いちよし証券
SBI証券
東洋証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
売出株数 200,000株
売出株引受証券 みずほ証券
OA 135,000株
OA引受証券 みずほ証券

初値形成

11/01決定見込み。

大手初値予想

◎4,600円〜6,000円
◎4,600円〜5,200円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     4,690円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:10,790円、更新値幅 235円
※下限方向
    下限値段:3,520円
※注文受付価格の範囲
    1,173円 以上 18,760円 以下
※ロックアップ解除
    設定無し

営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

2670  ABCマート 16.24% 18倍 1.09倍
2686  ジーフット 0.63% 66倍 0.98倍
3070  アマガサ -2.95% 13.9倍 0.8倍
7422  東邦レマック 0.18% 22.8倍 0.96倍
7938  リーガル 2.27% 15.1倍 0.96倍
8185  チヨダ 0.09% 42.1倍 0.91倍

類似企業の営業利益率平均は、3.88%。成長率は、0.95倍。PERは、17.45倍。

ダブルエー(7683)は、営業利益率:12.39%。成長率:1.24倍。EPS:292.68円。PER:16.02倍。
営業利益率では、類似企業を上回るか。初値高騰のアシストは、期待出来るか。
成長率では、類似企業を 上回るか。初値高騰のアシストは、期待出来るか。

PERには、さほど割安感が無いか。営業利益率・成長率は高いので上押し要因となりそう。需給はマザーズとしては大型なので下押し要因となりそう。初値は5,000円を超えてくれば十分か。セカンダリは、5,500円に届くこともあるか。

公開価格と抽選結果

公開価格は、4,690円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、4,314.80円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆みずほ証券・・・落選×1、補欠×1
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、103.50万株。当選は、一縷の望みがある状況です。
靴販売系小売業は、手堅い人気があるセクターでもあり、補欠が1つとなりました。

仮条件

仮条件:下限:4,490円〜上限:4,690円
想定価格は、4,690円。
靴販売系小売業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 大和証券は、4,690円:+0円:+0.0% 通常設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/01/29まで)
ロックアップは、180日間 (2020/04/28まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:292.68円、PER:16.02倍
靴販売系小売業での初値PERは、12〜33倍。 PERから予想される初値は、3,500円〜9,600円。
平均PERは、約20倍。 予想される初値は、5,840円。

営業利益率は、12.39%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.24倍。

事業系統図

7683-2.png


【個人的なIPO初値予想】 5,000円

OR:22.02% ⇒標準的か
マザーズ:吸収金額:48.54億円 ⇒弱気
公開株数:103.50万株 ⇒やや強気
営業利益率:12.39% ⇒やや強気
市場テーマ性(婦人靴) ⇒やや弱気
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 14:24





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