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2019年11月12日

【仮条件|IPO新規上場】名南M&A(7076)【上限:2,000円:+390円:+24.22%】超絶強気設定 上ブレっ!!




名南M&A(7076) のIPO初値予想

名南M&A(7076) が、11/21(木):名セントレックス:サービス業 に新規上場決定。想定価格は、1,610円。公開株数は、50.60万株。オファリングレシオは、33.85%、吸収金額は、約8.14億円。名セントレ:サービス業:5億円〜15億円:OR:15%〜35%での平均初値は、公開価格の約1.23倍。初値予想は、1,980円。

仮条件は、11/12(火)に、公開価格は、11/21(木)に決定。

事業内容は、中堅中小企業を対象としたM&A仲介業務を展開。

従業員数は、27名、平均年齢は、35.4歳、平均勤続年数は、2.5年、平均年間給与は、643万円です。親会社は、(株)名南経営コンサルティング。

名南M&A(7076):名セントレ:サービス業:主幹事(東海東京証券)

※中堅中小企業を対象としたM&A仲介業務を展開(想定価格:1,610円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/02 11/14-20 50.60万株 約10.12億円 33.85% 1720〜2000 11/21決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、33.85%。高いか。
想定吸収金額は、約8.14億円。名セントレとしては、やや大型か。
名セントレ:サービス業:5億円〜15億円:OR:15%〜35%での平均初値は、公開価格の約1.23倍。

公募株数 500,000株 7076-hikiuke.png
公募株引受証券 東海東京証券
みずほ証券
SBI証券
岡三証券
エース証券
売出株数 260,000株
売出株引受証券 東海東京証券
OA 66,000株
OA引受証券 東海東京証券

初値形成

12/02決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

11/29に決定。

公開価格と抽選結果

11/21に決定。

仮条件

仮条件:下限:1,720円〜上限:2,000円
想定価格は、1,610円。
M&A系サービス業は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 東海東京証券は、2,000円:+390円:+24.22% 超絶強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2020/05/29まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

10.00円。配当利回り:約0.62%

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:95.68円、PER:16.83倍
M&A系サービス業での初値PERは、28〜60倍。 PERから予想される初値は、2,660円〜5,700円。
平均PERは、約44倍。 予想される初値は、4,180円。

営業利益率は、21.06。高いか。
直近3年間の成長率は、2.31倍。

事業系統図

7076-2.png


【個人的なIPO初値予想】 2,800円

OR:33.85% ⇒弱気
名セントレ:吸収金額:10.12億円 ⇒やや弱気
公開株数:50.60株 ⇒強気
営業利益率:21.06% ⇒強気
市場テーマ性(M&A) ⇒強気
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 17:14





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