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2019年11月14日

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】ランサーズ(4484) EPS:▲44.05円 予想PER:赤字上場につき判定不能 初値は860円あたりか 営業利益率は赤字 成長率は やや高いか




ランサーズ(4484)のIPO初値予想

◆事業概要
フリーランスと企業を仕事領域でマッチングさせるプラットフォーム事業を展開。
◆特徴
国内最大級のフリーランス向けの仕事のマッチングサービスを運営。クライアントが依頼し、ランサーが受注できる仕事は270種類以上あり、その主要な仕事内容として、システム開発・運用、デザイン・クリエイティブ制作及び記事作成等が存在。クライアントに対しては、オンライン上で、必要な時に必要な分だけ、他の手法と比較して短期間で、様々な業務の依頼ができるという価値を提供。一方でランサーに対しては、オンライン上で働けることから、自分の能力を活かした仕事が選べる、好きな時間・場所で働けるという価値を提供。

従業員数:106人 臨時従業員数:16人 平均年間給与 501万円(2019/10/31現在)

ランサーズ(4484):マザーズ:情報通信:主幹事(大和証券)

※フリーランスと企業を仕事領域でマッチングさせるプラットフォーム事業を展開(想定価格:900円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/16 11/29-12/05 843.80万株 約75.94億円 52.17% 11/27決定 12/06決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、52.17%。高いか。
想定吸収金額は、約75.94億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:情報通信:50億円〜100億円:OR:40%以上での平均初値は、公開価格の約1.03倍。需給から予想される初値は、920円。

公募株数 2,270,000株 売出株数は、12/06決定予定
公募株引受証券 大和証券
売出株数 5,067,400株
売出株引受証券 大和証券
三菱UFJMS証券
大和証券
SBI証券
楽天証券
SMBC日興証券
SBI証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
OA 1,100,600株
OA引受証券 大和証券

初値形成

12/16決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

12/13に決定。

公開価格と抽選結果

12/06に決定。

仮条件

11/27に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2020/06/12まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、4つ。約276.29万株。約17.08%占有。

配当

未定

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:▲44.05円、PER:赤字上場につき判定不能
マッチング・プラットフォーム系情報通信での初値PERは、30〜120倍。
PERから予想される初値は、赤字上場につき判定不能。
平均PERは、約50倍。 予想される初値は、赤字上場につき判定不能。

営業利益率は、赤字上場につき判定不能。
直近3年間の成長率は、1.80倍。

事業系統図

4484-2.png

業績動向(予想)

業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2018.3 1,910 -350 -351 -354
(連結実績)2019.3 2,522 -202 -93 -17
(連結予想)2020.3 3,441 - -549 -565
(連結中間実績)2020.3 1,547 -214 -218 -225

【個人的なIPO初値予想】 860円

OR:57.17% ⇒弱気
マザーズ:吸収金額:75.94億円 ⇒弱気
公開株数:843.80万株 ⇒弱気
営業利益率:-.-% ⇒弱気
市場テーマ性(マッチング・プラットフォーム) ⇒中立
3社同時上場 ⇒弱気

吸収金額は大きい。ORは高い。公開株数は多い。
需給は不安があるか。吸収金額はまだしもOR50%超は厳しいか。
しかも、赤字上場であり、ファンドEXITでもある。

需給だけをみると公開価格割れの確率は、高いか。

営業利益率は赤字。直近でも赤字が縮小されていないか。
成長率は高めだが、赤字上場を跳ね返せるほどではないか。

BBへの参加は見送りで良さそう。

需給による初値予想は、920円。
PERによる初値予想は、赤字上場につき判定不能。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 17:13





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