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2019年11月14日

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】JTOWER(4485) EPS:▲16.77円 予想PER:赤字上場につき判定不能 初値は1,500円あたりか 営業利益率は赤字 成長率は 高いか




JTOWER(4485)のIPO初値予想

◆事業概要
国内外における通信インフラシェアリング及びその関連ソリューションの提供。
◆特徴
国内及び海外において、携帯キャリアに対して屋内電波対策用の共用設備を提供する「国内IBS事業」、「海外IBS事業」を展開。またその他にも、付加価値サービスである「ソリューション事業」を運営している他、新規事業として、屋外の鉄塔・ポール等のタワー資産を共用化する「タワー事業」を企画・準備。

従業員数:50人 臨時従業員数:21人 平均年間給与 699万円(2019/09/30現在)

JTOWER(4485):マザーズ:情報通信:主幹事(SMBC日興証券)

※国内外における通信インフラシェアリング及びその関連ソリューションの提供(想定価格:1,550円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/18 12/03-09 677.72万株 約105.04億円 35.02% 12/02決定 12/10決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、35.02%。高いか。
想定吸収金額は、約105.04億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:情報通信:50億円〜150億円:OR:25%以上での平均初値は、公開価格の約1.07倍。需給から予想される初値は、1,650円。

公募株数 2,987,000株 公募株数は、12/02決定予定
売出株数は、12/10決定予定
公募株引受証券 SMBC日興証券
大和証券
みずほ証券
野村證券
三菱UFJMS証券
SBI証券
楽天証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
売出株数 2,906,300株
売出株引受証券 SMBC日興証券
大和証券
みずほ証券
野村證券
三菱UFJMS証券
SBI証券
楽天証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
OA 883,900株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

12/18決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

12/17に決定。

公開価格と抽選結果

12/10に決定。

仮条件

12/02に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/03/16まで)
ロックアップは、180日間 (2020/06/14まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,325円
VCは、7つ。約393.65万株。約20.34%占有。

配当

未定

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:▲16.77円、PER:赤字上場につき判定不能。
通信インフラ系情報通信での初値PERは、15〜55倍。
PERから予想される初値は、赤字上場につき判定不能
平均PERは、約30倍。 予想される初値は、赤字上場につき判定不能。

営業利益率は、赤字上場につき判定不能。
直近3年間の成長率は、3.22倍。

事業系統図

4485-2.png

業績動向(予想)

業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2018.3 756 -474 -479 -577
(連結実績)2019.3 1,377 -169 -166 -214
(連結予想)2020.3 2,439 - -258 -289
(連結中間実績)2020.3 1,096 10 -3 -28

【個人的なIPO初値予想】 1,500円

OR:35.02% ⇒弱気
マザーズ:吸収金額:105.04億円 ⇒弱気
公開株数:677.72万株 ⇒弱気
営業利益率:.% ⇒強気
市場テーマ性(通信インフラ) ⇒中立
単独上場 ⇒強気

吸収金額は大きい。ORは高い。公開株数は多い。
需給は不安があるか。100億超えでOR30%超は厳しそう。
しかも、赤字上場であり、ファンドEXITでもある。

需給だけをみると公開価格割れの確率は、高いか。

営業利益率は赤字。直近では赤字が縮小されているか。
2020年3月期は、中間で僅かに黒字を見込む。
成長率が高いのも光明があるように見える。

BBへの参加は悩ましいところか。
敢えて無理をせず見送りでも良さそうな気もする。

需給による初値予想は、1,650円。
PERによる初値予想は、赤字上場につき判定不能。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 17:15





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