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2019年11月15日

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】BuySell Technologies(7685) EPS:85.29円 予想PER:21.57倍 やや割安感があるか 初値は2,300円あたりか 営業利益率は 標準的か 成長率は やや高いか




BuySell Technologies(7685)のIPO初値予想

◆事業概要
無店舗型のネット型リユース事業として、出張訪問買取サービス「バイセル」の出張買取事業を中心に、自社ECや催事等の販売事業及びリユースに隣接する新規事業を展開。
◆特徴
店舗を保有せず主にインターネットやマスメディアを駆使したマーケティング戦略により集客を実施するとともに、買取査定においては約250名の査定員を配置のうえ、出張訪問買取を中心とする事業モデルにより「インターネット」と「リアル」のそれぞれの強みを生かしたネット型リユース事業を展開。また、マーケティングによる集客から買取査定、在庫管理、販売までの一連の流れをすべて自社にて一貫して管理実行する体制を構築。

従業員数:550人 臨時従業員数:110人 平均年間給与 421万円(2019/10/31現在)

BuySell Technologies(7685):マザーズ:卸売業:主幹事(SBI証券)

※出張買取を中心とした多様なリユース商材の買取及び販売(想定価格:1,840円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/18 12/02-06 77.05万株 約14.17億円 11.96% 11/28決定 12/09決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、11.96%。低いか。
想定吸収金額は、約14.17億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ:卸売業:10億円〜20億円:OR:15%〜40%での平均初値は、公開価格の約1.92倍。需給から予想される初値は、3,500円。

公募株数 445,000株 公募株数は、11/28決定予定
公募株引受証券 SBI証券
大和証券
みずほ証券
SMBC日興証券
岡三証券
東海東京証券
丸三証券
水戸証券
岩井コスモ証券
エース証券
藍澤證券
エイチエス証券
むさし証券
売出株数 225,000株
売出株引受証券 SBI証券
OA 100,500株
OA引受証券 SBI証券

初値形成

12/18決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

12/17に決定。

公開価格と抽選結果

12/09に決定。

仮条件

11/28に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2020/06/14まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,760円。
VCは、5つ。約494.4万株。約76.71%占有。

配当

未定

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:85.29円、PER:21.57倍
リユース系卸売業での初値PERは、15倍〜60倍。
PERから予想される初値は、1,275円〜5,100円。
平均PERは、約27倍。 予想される初値は、2,290円。

営業利益率は、8.46%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.44倍。

事業系統図

7685-2.png

業績動向(予想)

業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2017.12 8,917 341 319 226
(単独実績)2018.12 10,118 496 472 329
(単独予想)2019.12 12,891 - 804 513
(単独3Q累計実績)2019.12 9,418 797 787 500

【個人的なIPO初値予想】 2,300円

OR:11.96% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:14.17億円 ⇒やや強気
公開株数:77.05万株 ⇒強気
営業利益率:8.46% ⇒中立
市場テーマ性(リユース) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立

吸収金額は やや小さい。ORは低い。公開株数は 少ない。
需給には不安は無いか。

営業利益率・成長率が共に高い。初値形成に寄与するか。
PERには、やや割安感があるか。

ファンドEXITではあるが許容できるか。

BBへの参加は、問題ないか。

需給による初値予想は、3,500円。
PERによる初値予想は、27倍:2,300円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 15:47





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