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2019年11月15日

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】SREホールディングス(2980) EPS:27.27円 予想PER:109.09倍 割安感は無いか 初値は2,800円あたりか 営業利益率は 高いか 成長率は やや高いか




SREホールディングス(2980)のIPO初値予想

◆事業概要
ソニーが有するAI/ITテクノロジーやヤフーの有する豊富なデータトラフィックを基盤として、実業(リアル)である「不動産事業」、ITの高度なテクノロジーとAI技術を基盤とした「ITプラットフォーム事業」及び「AIソリューション事業」の3つの事業を有機的に結合させた『AI×リアル』ソリューション事業を展開。
◆特徴
安定した収益基盤である不動産事業、不動産業務効率化や個人による不動産売買の自由化を図るITプラットフォーム事業を実施。さらに、事業運営の中で得られた不動産実務経験やデータを活かして不動産AIソリューションを中心に様々なAIソリューションの開発・提供を行うAIソリューション事業を展開。

連結子会社1社及び持分法適用関連会社1社により構成。ソニー株式会社は当社グループの親会社。Zホールディングス株式会社はその他の関係会社。

従業員数:111人 臨時従業員数:5人 平均年間給与 680万円(2019/09/30現在)

SREホールディングス(2980):マザーズ:不動産業:主幹事(SMBC日興証券)

※不動産事業、ITプラットフォーム事業、AIソリューション事業(想定価格:2,975円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/19 12/04-10 515.57万株 約153.42億円 34.09% 12/03決定 12/11決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、34.09%。高いか。
想定吸収金額は、約153.42億円。マザーズとしては、大型か。
全市場:不動産業:50億円〜400億円:OR:25%以上での平均初値は、公開価格の約1.03倍。需給から予想される初値は、3,060円。

公募株数 1,400,000株 公募株数は、12/03決定予定
引受株数は、12/11決定予定
公募株引受証券 SMBC日興証券
大和証券
SBI証券
野村證券
マネックス証券
楽天証券
売出株数 3,084,600株
売出株引受証券 SMBC日興証券
大和証券
SBI証券
野村證券
マネックス証券
楽天証券
OA 672,600株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

12/19決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

12/18に決定。

公開価格と抽選結果

12/11に決定。

仮条件

12/03に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2020/06/15まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:27.27円、PER:109.09倍
テクノロジ系不動産業での初値PERは、20倍〜120倍。
PERから予想される初値は、540円〜3,240円。
平均PERは、約50倍。 予想される初値は、1,350円。

営業利益率は、18.71%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.46倍。

事業系統図

2980-2.png

業績動向(予想)

業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2018.3 2,597 197 196 300
(連結実績)2019.3 2,896 426 435 259
(連結予想)2020.3 3,813 - 586 385
(連結中間実績)2020.3 1,389 260 263 168

【個人的なIPO初値予想】 2,800円

OR:34.09% ⇒弱気
マザーズ:吸収金額:153.42億円 ⇒弱気
公開株数:515.72万株 ⇒弱気
営業利益率:18.71% ⇒強気
市場テーマ性(テクロジ系不動産) ⇒中立
単独上場 ⇒強気

吸収金額は 大きい。ORは高い。公開株数は 多い。
需給には不安があるか。

営業利益率は、高いか。成長率は、やや高いか。初値形成に寄与するか。
ただ、PERには特段の割安感は無い。むしろ割高感があるか。

黒字上場であり、ファンドも存在せず。初値形成に寄与するか。
ソニーとヤフーに密接な繋がりがあるのも下支えとなるか。
需給に不安があるものの、何とかなりそうな気もする。

企業としての毛並みは良いが、需給とPERはイマイチか。
BBへの参加は、悩ましいところか。

需給による初値予想は、3,060円。
PERによる初値予想は、80倍:2,160円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 15:48





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