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2019年11月19日

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】INCLUSIVE(7078) EPS:93.74円 予想PER:24.43倍 割安感があるか 初値は4,500円あたりか 営業利益率は 高いか 成長率は やや高いか




INCLUSIVE(7078)のIPO初値予想

◆事業概要
インターネットサービス運営・収益化支援、広告・プロモーション企画、アドネットワークサービスの提供、ブランディング・PRコンサルティング、ウェブエンジニアリングサービス。
◆特徴
良質なコンテンツをターゲットユーザーに正しく届ける仕組みを構築し、企業とユーザーとのコミュニケーションの場となるインターネットサービスを運営支援するとともに、広告等による収益化支援サービスを提供。

従業員数:47人 臨時従業員数:12人 平均年間給与 441万円(2019/10/31現在)。自社及び連結子会社4社により構成。

INCLUSIVE(7078):マザーズ:サービス業:主幹事(みずほ証券)

※インターネットサービス運営・収益化支援ほか(想定価格:2,290円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/20 12/04-10 48.87万株 約11.19億円 20.74% 12/02決定 12/11決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、20.74%。標準的か。
想定吸収金額は、約11.19億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ:サービス業:5億円〜15億円:OR:15%〜25%での平均初値は、公開価格の約2.51倍。需給から予想される初値は、5,700円。

公募株数 200,000株 公募株数は、12/02決定予定
公募株引受証券 みずほ証券
SBI証券
岩井コスモ証券
いちよし証券
丸三証券
楽天証券
東海東京証券
マネックス証券
売出株数 225,000株
売出株引受証券 みずほ証券<
OA 63,700株
OA引受証券 みずほ証券

初値形成

12/20決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

12/19に決定。

公開価格と抽選結果

12/11に決定。

仮条件

12/02に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2020/06/16まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:93.74円、PER:24.43倍
ネット系サービス業での初値PERは、20倍〜80倍。
PERから予想される初値は、1,860円〜7,440円。
平均PERは、約50倍。 予想される初値は、4,650円。

営業利益率は、23.14%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.62倍。

事業系統図

7078-2.png

業績動向(予想)

業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2018.3 1,014 -24 -21 -35
(連結実績)2019.3 1,669 308 307 154
(連結予想)2020.3 1,652 - 320 208
(連結中間実績)2020.3 769 178 176 114

【個人的なIPO初値予想】 4,500円

OR:20.74% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:11.19億円 ⇒強気
公開株数:48.87万株 ⇒強気
営業利益率:23.14% ⇒強気
市場テーマ性(ネット系サービス業) ⇒中立
3社同時上場 ⇒弱気

吸収金額は やや小さい。ORは 標準的。公開株数は 少ない。
需給に不安は無いか。

営業利益率は、高いか。成長率は、やや高いか。初値形成に寄与するか。
PERにも割安感があるか。

黒字上場であり、ファンドは存在せず。初値形成に寄与するか。

BBは参加で問題は無いか。

需給による初値予想は、4,650円。
PERによる初値予想は、40倍:3,700円には十分に届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 15:10





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