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2019年12月10日

【初値成立|IPO新規上場】SOSiLA物流リート投資法人(2979)【112,500円:+9,500円:+9.22%】 高値:117,900円、安値:112,200円、終値:117,000円 利回り3.8%の攻防へ




SOSiLA物流リート投資法人(2979):東証REIT:主幹事(SMBC日興証券)

※SOSiLAシリーズをはじめとする住友商事グループが開発する物流不動産及びインダストリアル投資への投資(想定価格:100,000円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/10 11/25-11/29 51.135万口 約526.69億円 104.36% 100000〜103000 103000 112500 +9.22%

想定吸収金額は、約526.69億円。東証REITとしては、大型か。
東証REIT:400億円〜800億円での平均初値は、公開価格の約1.04倍。

公募株数 487,000口 2979-hikiuke.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
大和証券
みずほ証券
三菱UFJMS証券
野村證券
売出株数 -,-口
売出株引受証券 -証券
オーバーアロットメント 24,350口
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

2979-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
112,500 (09:16) 117,900 (14:19) 112,200 (09:16) 117,000 (15:00) 141,517 約161.17億円

112,500円で初値成立。公開価格の約1.09倍。
終値は、117,000,円 。初値+4,500円:+4.00%  

分配金は、4,466円。
初値での利回りは、0.397%。最高値では、3.78%。終値では、3.81%。
物流系REITでの初値は、利回り4%前後まで上昇する傾向があり、それに沿った値動き動きか。
終値での利回りは、3.81%。適正範囲にあるか。


大手初値予想

◎105,000円〜120,000円

配当

2020年5月末日権利確定:2,109円を予定。
2020年11月末日権利確定:2,357円を予定。

既上場の物流施設主体型REITの利回りと格付けは次のとおり。

8967 日本ロジスティクス 3.54% AA+
3281 GLP 3.68% AA
3283 日本プロロジス 3.08% AA
3466 ラサールロジ 3.87% AA-
3471 三井不ロジ 2.67% AA-
3481 三菱地所物流 3.39% AA-
3487 CREロジ 4.37% 無
3493 伊藤忠アドバンス・ロジ 3.97% A+

分配金から逆算すると、株価は、99,200円〜165,000円あたりか。
平均値3.57%だと、125,400円あたり。

SOSiLA物流リート投資法人(2979)の格付けは、A+。
同格付け保有の伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人(3493)の配当利回りが4.00%近辺。

想定される初値は、111,600円あたりとなるか。
物流REITとしては大型なので需給による下押しを考慮すると
初値は、107,000円あたりとなりそう。


【個人的なIPO初値予想】 107,000円

東証REIT:吸収金額:526.69億円 ⇒弱気
公開株数:51.135万株 ⇒やや弱気
市場テーマ性(大都市物流施設) ⇒中立
単独上場 ⇒強気

大都市圏(東京圏・大阪圏)物流施設主体型REITは、堅実な需要があるため、相場環境にもよるが微プラスの初値は望めそう。

既上場の物流REITの配当利回りは、約3%〜5%あたりであり、高格付け持ちのREITほど利回りが低いか。SOSiLA物流(2979)は、A+の格付けを保持しており、初値は、配当利回り4%を意識した攻防になりそう。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 16:16





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