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2019年12月10日

【初値成立|IPO新規上場】テクノフレックス(3449)【1,062円:+162円:+18.00%】 高値:1,133円、安値:1,051円、終値:1,071円 PER11倍前後の攻防へ




テクノフレックス(3449) のIPO初値予想

テクノフレックス(3449):東証2部:金属製品:主幹事(大和証券)

※金属製管継手および周辺部材の製造・販売、ならびに配管工事と介護事業(想定価格:870円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/10 11/25-29 270.00万株 約24.30億円 12.64% 870〜900 900 1062 +18.00%

オファリングレシオ(OA含む)は、12.64%。やや低いか。
想定吸収金額は、約24.30億円。東証2部としては、中型か。
全市場:金属製品:10億円〜30億円:OR:30%以下での平均初値は、公開価格の約1.17倍。需給から予想される初値は、1,020円。

公募株数 200,000株 3449-hikiuke.png
公募株引受証券 大和証券
売出株数 2,150,000株
売出株引受証券 大和証券
野村證券
三菱UFJMS証券
みずほ証券
SMBC日興証券
OA 350,000株
OA引受証券 大和証券

初値形成

3449-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
1,062 (09:33) 1,133 (09:37) 1,051 (11:03) 1,071 (15:00) 4,570,000 約49.60億円

1,062円で初値成立。公開価格の約1.18倍。
終値は、1,071円 。初値+9円:+0.84%  

EPSは、94.02円。
初値でのPERは、11.30倍。最高値では、12.05倍。終値では、11.39倍。
加工系金属製品での初値は、PER:11倍近辺まで上昇する傾向があり、それに沿った動き動きか。
終値でのPERは、11.39倍。適正範囲にあるか。


大手初値予想

◎900円〜1,000円

配当

38.00円を予定。配当利回り:約4.22%。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:94.02円、PER:9.25倍
加工系金属製品での初値PERは、8〜20倍。
PERから予想される初値は、752円〜1,880円。
平均PERは、約11倍。 予想される初値は、1,030円。

営業利益率は、12.36%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.03倍。


【個人的なIPO初値予想】 970円

OR:12.64% ⇒やや強気
東証2部:吸収金額:24.30億円 ⇒中立
公開株数:270.00万株 ⇒中立
営業利益率:12.93% ⇒やや強気
EPS:94.02円、PER:9.25倍 ⇒中立 市場テーマ性(金属加工) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立

吸収金額が やや大きいが、ORが低めなので何とかなりそうな気もする。
ただ、東証2部と金属製品との組合せには、不安感が残るか。

配当予定が38.00円、配当利回り:4.36%は、初値形成を下支えするか。
仮条件上限が3桁であり過度な下値不安は無いか。

需給による初値予想は、1,020円。
PERによる初値予想は、10倍:940円は、十分にありそう。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 16:15





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